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1、1 绵阳市投资控股（集团）有限绵阳市投资控股（集团）有限公司公司 20201515 年年度度第第一一期中期票据期中期票据发行公告发行公告 一、一、重要提示重要提示 绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公 司” ）2015 年度第一期中期票据（以下简称“本期中期票据” ）已在 中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会）注 册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期债务融资工程的投资风险做出任何判断。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 本公告仅对本期中期票据发行的有关事宜向投资
2、者做扼要说明， 不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风 险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有 及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲 了解本期中期票据详细情况，敬请阅读绵阳市投资控股（集团）有 限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 ， 该募集说明书已刊登 于银行间市场清算所股份有限公司网站 和中国 货币网 。 二、二、释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：指绵阳市投资控股（集团）有限公司。 2 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限
3、还本付息的债务融资工具。 3、注册总额度：本次中期票据注册总额度为 14.9 亿元。 4、本期中期票据：发行规模人民币 14.9 亿元，期限为 5 年的绵 阳市投资控股（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据。 5、本次发行：指本期中期票据的发行。 6、发行公告：本公司为本期中期票据的发行而根据相关规定制 作的绵阳市投资控股（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据 发行公告 。 7、募集说明书：本公司为发行本期中期票据而制作的绵阳市 投资控股（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 。 8、主承销商：渤海银行股份有限公司。 9、承销商：由渤海银行为主承销商所组成的本
4、期中期票据承销 团成员。 10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销 商组成的承销团。 11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 3 12、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由渤海银行股份 有限公司担任。 13、余额包销
5、：由主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发 行期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入。 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 15、托管结构：银行间市场清算所股份有限公司。 16、银行间市场：全国银行间债券市场。 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。 18、北金所：北京金融资产交易所有限公司。 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 。 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。 21、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 22、元：如无特别说明，指人民币元。 三、三、发行基本情况发行基本情况 1、中期票据名称：绵阳市投资控股（
6、集团）有限公司 2015 年度 第一期中期票据； 2、发行人：绵阳市投资控股（集团）有限公司； 3、主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司; 4、注册通知书文号：中市协注【2015】MTN399 号； 5、注册金额：人民币壹拾肆亿玖仟万元（RMB1,490,000,000.00 4 元） ； 6、 本期发行金额： 人民币壹拾肆亿玖仟万元 （RMB1,490,000,000.00 元） 7、本期发行期限：5 年； 8、债务融资工具面值：人民币壹佰元（RMB100.00 元） ； 9、发行价格：按面值发行； 10、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） ；
7、11、票面利率：由集中簿记建档结果确定； 12、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管； 13、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行； 14、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所； 15、承销方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，由主承销 商以余额包销方式承销本期中期票据； 16、发行日：2015 年 9 月 29 日； 17、起息日：2015 年 9 月 30 日； 18、缴款日：2015 年 9 月 30 日； 19、债券债务登记日：2015 年 9 月 30日； 20、上市流通日：2015 年 10 月 8 日起在全国银行间债券市场流 通转让； 21、 付息日期：
8、本期中期票据存续期限内， 每年的 9 月 30 日 （如 遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日） ； 5 22、兑付日期：2020 年 9 月 30 日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的第一个工作日） ； 23、付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。 本期中期票据存续期内每个付息日的前 5 个工 作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登付 息公告 ，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作； 24、兑付价格：按面值兑付； 25、兑付方式：托管机构代理兑付，具体相关事宜将在“兑付公 告”中详细披露； 26、信用评级机构：联合资信评估
9、有限公司； 27、信用评级结果：本期中期票据信用级别为 AA,发行人主体信 用评级为 AA; 28、信用增进情况：无信用增进安排； 29、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司； 30、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资 本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担。 四、发行安排四、发行安排 （一）集中簿记建档安排 1、本期中期票据簿记管理人为渤海银行股份有限公司，本期中 期票据承销团成员须在 2015 年 9 月 29 日申购时间内， 通过集中簿记 建档系统向簿记管理人提交绵阳市投资控股（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据申购要约 （以下简称“申购要约”） ，申
10、购 6 时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人的时 间为准。 2、 每一承销团成员申购金额的下限为 1000 万元 （含 1000 万元） ， 申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法 律、法规及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通 过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户； 其 他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结 算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （三）缴款和结算安排
11、1、缴款时间：2015 年 9 月 30 日 12：00 点前。 2、簿记管理人将在 2015 年 9 月 30 日通过集中簿记建档系统发 送绵阳市投资控股（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据配 售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知书”） ，通知每个承 销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划 款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 12:00 前，将按簿记管理人的“缴 款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：渤海银行股份有限公司 资金账号：0008000001289030010018 7 户名：渤海银行股份有限公司 支付系统行号
12、：318110000014 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办 理。 4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管 机构的规定进行中期票据的转让、质押。 （四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托 管。上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负 责对本期中期票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投 资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排 本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2015 年 10 月 8 日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通
13、转让。 按照全国银行间同业拆借中 心颁布的相关规定进行。 （六）其他 无。 五、五、有关机构有关机构 发行人：发行人：绵阳市投资控股（集团）有限绵阳市投资控股（集团）有限公司公司 注册地址：四川省绵阳市滨江西路南段 22 号（嘉来华庭 3 楼） 法定代表人：肖林 8 联系人：罗淘 电话：0816-2233287 传真：0816-2233287 邮政编码：621000 主承销商主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司簿记管理人：渤海银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 2F 法定代表人：李伏安 联系人：何丹 联系电话：010-66270118 传真：010-66270167 邮政编码：100031 （以下无正文） )有限公司 绵阳 ( (绵阳市投资控股(集团)有限公司2015年度第一期中期票据发行 公告盖章页) (本页无正文) 20lS年守月d日
