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1、 美克投资集团有限公司美克投资集团有限公司 2015年度第二期短期融资券发行公告年度第二期短期融资券发行公告 主承销商及主承销商及 簿记管理人：簿记管理人： 二一五年三月二一五年三月 2 一、重要提示一、重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 3 二、释义二、释义 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人/集团/本公司/公司/ 美克集团 指美
2、克投资集团有限公司 母公司 指美克投资集团有限公司本部 公司章程 指美克投资集团有限公司公司章程 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的，约定在一定期限内还本付 息的有价证券 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 本期短期融资券 指注册额度为5亿元的“美克投资集团有限 公司2015年度第二期短期融资券” 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的美克投资集团有限
3、公司2015年度第二期短期融资券发行公 告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的美克投资集团有限 公司2015年度第二期短期融资券募集说明 书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而 制作的美克投资集团有限公司2015年度 第二期短期融资券申购和配售办法说明 主承销商/簿记管理人 指国家开发银行股份有限公司（以下简称 “国家开发银行”） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和分销商组成的承销机 构 4 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销 团协议与本次发行有关文件约束，参与本 期短期融资券簿记建档的机构 承销协议 指
4、主承销商与发行人签订的美克投资集 团有限公司2013年-2015年短期融资券承销 协议 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行 签订的美克投资集团有限公司2013年 -2015年短期融资券承销团协议 余额包销 本次发行的主承销商按照承销协议的约 定，在规定的发行日后，将未售出的本期 短期融资券全部自行购入 簿记建档 由簿记管理人记录承销团成员认购价格及 数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和 发行人共同监督 实名制记账式短期融资券 指采用银行间市场清算所股份有限公司的 登记托管系统以记账方式登记和托管的短 期融资券 管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管
5、理办法 工作日 指国内商业银行工作日（不含法定节假日 或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日） 元 如无特别说明，指人民币元 5 三三、本次发行基本情况、本次发行基本情况 （一） 短期融资券名称： 美克投资集团有限公司2015年度第二期短期融资券。 （二）发行人：美克投资集团有限公司。 （三）短期融资券发行形式：本期短期融资券由国家开发银行股份有限公司 担任主承销商， 采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记 托管。 （四）发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明
6、书签署之日，发行 人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为捌亿伍仟万元整（RMB 850，000， 000元） 。 （ 五 ） 发 行 人 短 期 融 资 券 注 册 情 况 ： 注 册 金 额 人 民 币 玖 亿 元 整 （RMB900,000,000元），注册文号中市协注2014CP37号。 （六）本期发行额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000元）。 （七）本期短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元） 。 （八）本期短期融资券期限：366天。 （九）发行价格：本期短期融资券按面值发行。 （十）计息方式：附息式固定利率。 （十一）票面利率：按面值发行，发行利率根据簿记建档结果
7、最终确定。 （十二）发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除 外） 。 （十三）承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期短期 融资券。 （十四） 发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团， 通过簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行。 （十五）簿记建档时间：2015年【4】月【9】日至2015年【4】月【10】日 9:0011:00。 （十六）发行首日：2015年【4】月【9】日。 （十七）缴款日: 2015年【4】月【13】日。 （十八）登记日：2015年【4】月【13】日。 （十九）起息日：2015年【4】月【13】日。 （二十）兑付日：201
8、6 年【4】月【13】日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。 （二十一）兑付方式：本期融资券的利息随本金的兑付一起支付（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二十二）信用评级机构及评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司 6 综合评定,公司主体信用级别为 AA-级、评级展望稳定，本期短期融资券信用级 别为 A-1 级。 （二十三）短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 （二十四）本期短期融资券托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 7 四、本期短期融资券发行安排四、本期短期融资券发行安排 （一）簿记建档安排 本期短期融资券
9、按照面值发行，票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终 确定。 1、本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方 式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的美克投资集团有 限公司2015年度第二期短期融资券申购要约 （以下简称“申购要约”） ，其他 投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。 2、本期短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行，只在全国银 行间债券市场交易，不对社会公众发行。 3 、 本 期 短 期 融 资 券 为 1 年 期 固 定 利 率 品 种 ， 发 行 规 模 为 5 亿 元 （RMB500,000,000元）。 4、本期短期融资券的簿
10、记管理人为国家开发银行股份有限公司，申购时间 为2015年【4】月【9】日至2015年【4】月【10】日9:0011:00。承销团成员必 须在上述规定的时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面申购要约 ，在规定 时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效，承销团成员的申购时间以申购 要约传真（或到达）至簿记管理人处的时间为准。传真专线：010-88303364。 5、本次招标每一个标位最大申购数量为本期短期融资券预设发行规模的 100，最低申购数量为1,000万元，申购数量必须为500万元的整数倍且不能低 于1,000万元。 6、每一个承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出1份申 购要约
11、 ， 申购要约一经到达簿记管理人处，即不得修改和撤回。 7、簿记管理人根据簿记建档结果，确定本期短期融资券最终发行规模与配 售方案。 8、配售方案 如果簿记建档的最终结果显示， 本期短期融资券的有效申购总金额不超过本 期短期融资券的最终发行规模，则全部有效申购将获得100的配售，配售后的 剩余部分由主承销商余额包销； 如果簿记建档的最终结果显示， 本期短期融资券的有效申购总金额大于本期 短期融资券的最终发行规模，则以各承销团成员的申购金额为权数进行分配，每 个承销团成员获得的本期短期融资券分配金额为500万元面额的整数倍；分配后 如有余额，由簿记管理人与发行人协商，按照申购时间优先原则分配。
12、9、簿记管理人将在2015年【4】月【10】日以传真方式下达美克投资集团 8 有限公司2015年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款 通知书”） ，书面通知每个承销团成员获配本期短期融资券的面额和需缴纳的认 购款金额、付款日期、划款账户等。 10、承销团成员应按照缴款通知书的要求，按时足额将认购款项划至簿 记管理人指定的账户。 （二）分销安排 本期短期融资券的承销方式为主承销商余额包销。 本期短期融资券主承销商 为国家开发银行股份有限公司， 承销团成员包括本发行公告所列示的所有承销机 构。 分销方式： 承销团成员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进 行分销，所分销
13、的短期融资券按上海清算所的相关规定办理托管。 分销对象：银行间市场机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） 。 分销价格：承销团成员与分销对象协商确定本期短期融资券的分销价格。 （三）缴款和结算安排 1、2015年【4】月【3】日通过中国货币网、银行间市场清算所股份有限公 司网站公布募集说明书 、 发行公告等； 2、2015年【4】月【9】日至2015年【4】月【10】日9:00至11:00为簿记建档 时间，接收承销团成员的申购要约 ，簿记管理人据此统计有效申购量； 3、2015年【4】月【10】日16:00开始，由簿记管理人向承销团成员传真缴 款通知书 ； 4、2015年【4】月【13】日1
14、1:00前承销团成员将承销款划至簿记管理人指 定的开户行账户： 户名：国家开发银行总行 开户行：国家开发银行总行 账号：110400373 支付系统行号：201100000017 5、2015年【4】月【13】日发行人向上海清算所提供本期短期融资券发行款 到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理； 6、2015年【4】月【13】日为本期短期融资券债权债务登记日； 7、2015年【4】月【13】日在中国货币网、银行间市场清算所股份有限公司 网站公告本期短期融资券的实际发行规模、票面利率、期限等情况； 8、2015年【4】月【
15、14】日本期短期融资券开始在银行间市场流通转让； 9、簿记管理人将直接从发行人发行本期短期融资券实际收到的承销款中扣 除承销手续费。 9 （四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 本期短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照上海清算所的相关规定， 为其投资者办理。承销团成员应在缴款日（2015年【4】月【13】日）11：00前， 向簿记管理人发出 美克投资集团有限公司2015年度第二期短期融资券登记托管 指令 。 上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期 短期融资券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息
16、服务。 认购本期短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立甲类或乙类托 管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户；其 他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开 立丙类托管账户。 （五）上市流通安排 本期短期融资券在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场 机构投资者之间流通转让。 10 五、与本期短期融资券发行相关的机构五、与本期短期融资券发行相关的机构 （一）发行人 公司名称：美克投资集团有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号 法定代表人：冯东明 电话：0991-3628297 传真：0991-3628315 联系人：王志林、赵宁 （二）主承销商/簿记管理人 名称：国家开发银行股份有限公司 法定代表人：胡怀邦 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 电话：010-68306940、68307478 传真：010-68306995 联系人：郭海梦、袁奎 （三）分销商（排名不分先后） 名称：东方证券
