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1、 江西省高速公路投资集团有限责任公司江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015年度第七期超短期融资券募集说明书年度第七期超短期融资券募集说明书 发发 行行 人：人： 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 注册总额度：注册总额度： 100 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额: 10 亿元亿元 发行期限：发行期限： 180 天天 担保情况担保情况: 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 信用评级信用评级: 大公国际资信评估有限公司，主体评级大公国际资信评估有限公司，主体评级 AAA 中债资信评估有限责任公司，主体评级中债资信评估有限责任
2、公司，主体评级 AA+ 二零一五年八月二零一五年八月 1 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，
3、也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人
4、和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期 融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义 务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期 融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义 务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说
5、明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、与发行人业务相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、本期超短期融资券发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 三、本期超短期融资券有关提示 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金用途 22 二、发行人承诺 22 三、
6、本期超短期融资券偿债保障措施 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革及现状 28 三、股东情况 30 四、发行人的独立性 31 五、发行人子公司情况 32 六、发行人治理结构 41 七、发行人内控制度 45 八、发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 50 九、发行人人力资源情况 54 十、发行人主营业务状况 55 十一、 发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 70 十二、发行人战略目标及发展规划 81 十三、发行人所在行业发展现状及前景 82 十四、发行人政府融资平台自查情况 93 第六章第六章 发行人的资信状况发行人的资信状况
7、 . 97 一、信用评级情况 97 二、发行人银行授信情况 98 三、发行人债务违约记录 99 四、公司债务融资工具发行及偿还历史情况 100 第七章第七章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 105 第八章第八章 税项税项 . 106 3 一、营业税 106 二、所得税 106 三、印花税 106 第九章第九章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露 107 一、发行人承诺 107 二、信息披露 107 第十章第十章 投资者保护投资者保护 . 110 一、违约事件 . 110 二、违约责任 . 110 三、投资者保护机制 . 111 四、不可抗力 . 116 五、弃权 . 117 第
8、十一章第十一章 发行的有关机构发行的有关机构 . 118 一、发行人 . 118 二、承销团 . 118 三、其他中介机构 120 第十二章第十二章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 122 一、备查文件 122 二、查询地址 122 附录附录 指标计算公式指标计算公式 . 124 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语一般术语 发行人、公司发行人、公司 指江西省高速公路投资集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具 （简称 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发
9、行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证 券 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为100亿元人民币的超短期融资券最高待偿 额度 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资 工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指发行总额度为10亿元的江西省高速公路投资 集团有限责任公司2015年度第七期超短期融资 券 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 江西省高速公路投资集团有 限责任公司2015年度第七期超短期
10、融资券募集 说明书 发行公告发行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 江西省高速公路投资集团有 限责任公司2015年度第七期超短期融资券发行 公告 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制 作的江西省高速公路投资集团有限责任公司 2015年度第七期超短期融资券申购和配售办法 5 说明 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 兴业银行股份有限公司 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间
11、 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和分销商组成的承销团 承销团协议承销团协议 指承销商为承销本期超短期融资券签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 余额包销余额包销 指本期超短期融资券的承销商按照 江西省高速 公路投资集团有限责任公司非金融企业债务融 资工具承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销 方式 簿记建档簿记建档 指由发行人与承销商确定本期超短期融资券的 利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发 出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最 终由发行人
12、与承销商根据申购情况确定本期超 短期融资券发行利率的过程， 该过程由簿记管理 人和发行人共同监督 实名制记账式超短期融资券实名制记账式超短期融资券 指采用银行间市场清算所股份有限公司登记托 管系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 6 日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行
13、政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 指人民币元 江西省交通厅江西省交通厅 指江西省交通运输厅 集团本部集团本部 指江西省高速公路投资集团有限责任公司 赣粤高速赣粤高速 指江西赣粤高速公路股份有限公司 公路开发公司公路开发公司 指江西公路开发总公司 技术术语技术术语 政府还贷性公路政府还贷性公路 指县级以上地方人民政府交通运输主管部门利 用贷款或者向企业、 个人有偿集资建成的收费公 路 经营性公路经营性公路 指国内外经济组织依法投资建设或者依法受让 政府还贷公路收费权的收费公路 计重收费计重收费 指按照载货类通行车辆的重量 （车货总重） 来计 取通行费的收费模式 工程监理工程监理 指监理
14、人员依据监理合同对工程质量、 安全、 环 保、 费用、 进度和合同等实施的监督和管理活动 路基路基 指公路的基本结构， 是支撑路面结构的基础， 与 路面共同承受行车荷载的作用， 同时承受气候变 化和各种自然灾害的侵蚀和影响 路面路面 指铺筑在公路路基上与车轮直接接触的结构层， 承受和传递车轮荷载， 承受磨耗， 经受自然气候 和各种自然灾害的侵蚀和影响 桥梁、涵洞桥梁、涵洞 指公路跨越水域、 沟谷和其他障碍物时修建的构 造物。按照公路工程技术标准规定，单孔跨 径小于5米或多孔跨径之和小于8米称为涵洞， 大 7 于这一规定值则称为桥梁 隧道隧道 指建造在山岭、江河、海峡和城市地面下，供车 辆通过的
15、工程构造物 国道国道 指具有全国性政治、经济意义的主要干线公路， 包括重要的国际公路， 国防公路、 连接首都与各 省、自治区、直辖市首府的公路，连接各大经济 中心、 港站枢纽、 商品生产基地和战略要地的公 路 省道省道 指具有全省 （自治区、 直辖市） 政治、 经济意义， 并由省（自治区、直辖市）公路主管部门负责修 建、养护和管理的公路干线 高速公路高速公路 指专供汽车分向、 分车道行驶， 并应全部控制出 入的多车道公路。 四车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 25,000-55,000辆。 六车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折
16、合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 45,000-80,000辆。 八车道高速公路应能适应将各 种 汽 车 折 合 成 小 客 车 的 年 平 均 日 交 通 量 60,000-100,000辆 一级公路一级公路 指供汽车分向、 分车道行驶， 并可根据需要控制 出入的多车道公路。 四车道一级公路应能适应将 各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 15,000-30,000 辆。六车道一级公路应能适应将 各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 25,000-55,000 辆 二级公路二级公路 指供汽车行驶的双车道公路。 一般能适应每昼夜 3,000-7,500辆中型载重汽车交通量 养护养护 指保证公路的正常使用而进行的经常性保养、 维 修、 预防和修复灾害性损坏， 以及为提高使用质 8 量和服务水平而进行的加固、改善和增建 小修保养工程小修保养工程 指对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补 其轻微损坏部分的作业 中修工程中修工程 指对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定 期的修理加固， 以恢复公路原有技术状况的工程 大修工程大修
