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1、江苏阳光股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 发行公告 1 江苏阳光股份有限公司江苏阳光股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 3、江苏阳光股份有限公司本次发行人民币7亿元的中期票据，期限为3年。 中国工商银行股份有限公司担任主承销商， 北京银行股份有限公司担任联合主承 销
2、商。 4、 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、 法规禁止投资者除外）。 5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对江苏阳光股份有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜 向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登 于中国货币网（）和上海清算所网站 （）上的江苏阳光股份有限公司2015年度第一期中期票据 募集说明书等文件。 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/发行人发行人 指江苏阳光股份有限公司 非金融企业债务
3、融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 江苏阳光股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 发行公告 2 中期票据中期票据 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公 开发售人民币 7 亿元的江苏阳光股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据相关规定制 作的 江苏阳光股份有限公司 2015
4、 年度第一期中期 票据募集说明书 发行公告发行公告 指本公司为本期中期票据发行而根据相关规定制作 的 江苏阳光股份有限公司 2015 年度第一期中期票 据发行公告 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指北京银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团 协议组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商 组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商、联席主承销商与本公司为本次发
5、行签 订的非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指主承销商、联席主承销商按照承销协议之规定， 在承销商分销结束后，将未出售的本期中期票据全 部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指由簿记管理人记录承销团成员认购价格及数量意 愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公 江苏阳光股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 发行公告 3 司担任 实名制记帐式中期票据实名制记帐式中期票据 指采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式 登记和托管的中期票据 银行间市场银行间市
6、场 指中国银行间债券市场 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 元元 如无特别说明，指人民币元 联合资信联合资信 指联合资信评估有限公司 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 中期票据名称：中期票据名称： 江苏阳光股份有限公司2015年度第一期中期票据 发行人：发行人： 江苏阳光股份有限公司 本公司待偿还债务融资 工具余额： 本公司待偿还债务融资 工具余额： 截至本发行公告签署日， 本公司待偿还公司债券余额为 0 主承销商：主承销商： 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 北京银行股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 中国工商银行股份有
7、限公司 接受注册通知书文号：接受注册通知书文号： 中市协注【2015】MTN46号 中期票据注册额度：中期票据注册额度： 人民币柒亿元整（RMB700,000,000元整） 本次发行金额：本次发行金额： 人民币柒亿元整（RMB700,000,000元整） 中期票据期限：中期票据期限： 3年 中期票据面值：中期票据面值： 人民币100元 发行价格：发行价格： 本期中期票据平价发行，发行价格即面值 票面利率：票面利率： 采用固定利率发行， 通过簿记建档集中配售方式确定票 面利率，在本期中期票据存续期内保持不变 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、 法规禁 止购买者除外
8、）发行 托管方式：托管方式： 上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构 江苏阳光股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 发行公告 4 承销方式：承销方式： 主承销商、联席主承销商余额包销 发行方式：发行方式： 本期中期票据由主承销商组建承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行 发行日期：发行日期： 2015年4月9日-2015年4月10日 缴款日期：缴款日期： 2015年4月13日 起息日期：起息日期： 2015年4月13日 债权债务登记日期：债权债务登记日期： 2015年4月13日 上市流通日：上市流通日： 2015年4月14日 兑付价格：兑付价格： 本期中期票据到期按
9、面值兑付 兑付方式：兑付方式： 本期中期票据存续期限内到期日的前5个工作日，由发 行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑 付公告”，本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规 定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告” 中详细披露 兑付日期：兑付日期： 2018年4月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 付息方式：付息方式： 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随本金的 兑付一起支付 付息日：付息日： 2016年4月13日、2017年4月13日、2018年4月13日（如 遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一工作日， 顺延期 间不
10、另计息） 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 本公司主体信用级别为AA-级、 本期中期票据信用级别 为AA-级 担保状况：担保状况： 本期中期票据不设立担保 登记托管安排：登记托管安排： 上海清算所采用实名记账方式登记托管 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、 法规的规定， 投资者投资本期 中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律：适用法律： 本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民 共和国法律 江苏阳光股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 发行公告 5 四、发行时间安排四、发行时间安排 1、2015年4月1日发布发行公告、
11、募集说明书等。 2、2015年4月9日9:00至4月10日15:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章 的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；4月10日 17:00由簿记管理人向配售承销商传真江苏阳光股份有限公司2015年度第一期 中期票据认购确认书以及缴款通知书。 3、2015年4月9日至2015年4月13日，承销商进行分销。 4、2015年4月13日上午11：00前，承销团成员将承销款划至下列指定的开 户行账户： 收款人名称：中国工商银行股份有限公司 收款人账号：110400382 开户行名称：中国工商银行总行清算中心 清算行行号：102100099996 汇款用途：江苏
12、阳光股份有限公司2015年度第一期中期票据承销款 5、2015年4月13日，发行人向上海清算所提供本期中期票据的固定收益 产品发行款到账确认书，次日通过上海清算所网站、中国货币网公布实际发行 规模、票面利率、中期票据期限等情况。如承销商不能按期足额缴款，将按照中 国人民银行和交易商协会的有关规定和签订的承销团协议有关条款办理。 6、发行人在足额收到本期中期票据承销款后五个工作日内，向簿记管理人 指定的账户支付手续费， 簿记管理人根据承销团协议向承销团成员支付承销手续 费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 1、发行人、发行人 江苏阳光股份有限公司 注册地址： 江阴市新桥镇马嘶桥 法定代
13、表人： 陈丽芬 江苏阳光股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 发行公告 6 注册资本： 178334.0326万元人民币 联系人： 何新洁 电话： 0510-86120502 传真： 0510-86125398 邮政编码： 214426 网址： 2、主承销商、主承销商 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人： 姜建清 注册资本： 3,490亿元 联系人： 姜曼、安峰涛 电话： 010-81011415、66108574 传真： 010-66107567 邮政编码： 100140 网址： 3、联席主承销商、联席主承销商 北京银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人： 闫冰竹 注册资本： 105.602亿元 联系人： 陈曦 电话： 010-66225593 传真： 010-66225594 邮政编码： 100033 网址：
