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1、 1 江苏新海连江苏新海连发展集团发展集团有限公司有限公司 2015 年度第一期年度第一期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 注册金额注册金额 人民币人民币 20 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币 7 亿元亿元 发行期限发行期限 1 年年 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估大公国际资信评估有限公司有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：主体：AA；债项：；债项：A-1 发行人：发行人：江苏新海连发展集团江苏新海连发展集团有限公司有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司 联席主
2、承销商：联席主承销商：招商招商银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一一五五年年六六月月 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 1 一、一、重要提示重要提示 1、江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2015 年度第一期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已获中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 2、国泰君安证券股份有限公司为此次短期融资券发行的主承销商和簿记管 理人，招商银行股份有限公司为此次短期融资券发行的联席主承销商。 3、本期
3、发行金额共计面值 7 亿元人民币短期融资券，期限为 1 年。 4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法 规禁止购买的除外） 。 5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 6、 本公告仅对江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券的 有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲 了解本期短期融资券的详细情况， 敬请阅读 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 (http:/ 。 7、发行人承诺发行公告内容
4、真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 2 二二、名词解释、名词解释 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行 人 指 江苏新海连发展集团有限公司 短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业依照法定程序在银行间 债券市场发行的，约定在 1 年期限内还本付息的债务 融资工具 本期短期融资券 指 发行额为 7 亿元人民币的江苏新海连发展集团有限公 司 2015 年度第一期短期融资券 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场
5、交易商协会 上海清算所/托管机 构 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记建档 指 簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券价格水 平的意愿的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本 期短期融资券发行期间由主承销商担任 承销协议 指 主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的 江苏新海连发展集团有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议 承销团协议 指 承销团各方为本次发行签订的
6、江苏新海连发展集团 有限公司短期融资券承销团主协议 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 3 余额包销 指 主承销商及联席主承销商按照江苏新海连发展集团 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定， 在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部 自行购入的承销方式 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 除周六、周日或中国的法定假日之外中国境内银行对 外营业的任何一天 缴款日 指 承销团成员将本期短期融资券承销款划至主承销商指 定的账户日 节假日 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定
7、节假日或休息日） 元 指 人民币元 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 4 三三、本期发行基本情况本期发行基本情况 短期融资券名称： 江苏新海连发展集团有限公司 2015年度第一期短 期融资券 发行人： 江苏新海连发展集团有限公司 待偿还债务融资工具余额： 截至本发行公告签署之日，发行人待偿还的债务 融资工具余额为 55 亿元 注册通知书文号： 中市协注2014CP428 号 注册发行金额： 人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 本期发行金额： 人民币柒亿元（RMB700,000,000 元） 本期短期融资券期限： 1 年， 自 2015 年
8、7 月 16 日起至 2016 年 7 月 16 日 止 计息年度天数： 366 天 短期融资券面值： 人民币壹佰元（即 100 元） 发行价格： 本期短期融资券平价发行，发行价格即面值 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 发行方式： 采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债 券市场公开发行 承销方式： 主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销 本期短期融资券 托管方式： 短期融资券以实名记账方式发行，在银行间市场 清算所股份有限公司进行登记托管 主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商： 招商银行股份有限公司 簿记管理人： 国泰君安证券
9、股份有限公司 发行利率： 本期短期融资券采用固定利率方式，发行利率根 据簿记建档、集中配售的结果确定。本期短期融 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 5 资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计 息 发行日期： 2015 年 7 月 15 日 起息日期： 2015 年 7 月 16 日 缴款日： 2015 年 7 月 16 日 债权登记日： 2015 年 7 月 16 日 上市流通日： 2015 年 7 月 17 日 付息日： 2016 年 7 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的第一个工作日） 兑付日： 2016 年 7 月 18 日（如遇法定节假
10、日或休息日，则 顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 兑付价格： 按面值与利息合计兑付 付息方式： 到期一次性还本付息 兑付方式： 短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由 上海清算所代理完成，相关事宜将在“兑付公告” 中详细披露 担保方式： 本期短期融资券无担保 登记和托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司 信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定本期短期 融资券信用等级为 A-1 级，发行人主体长期信用 评级为 AA，评级展望为稳定 信用增进情况 本期短期融资券无信用增进 税务提示： 根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资 本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 江
11、苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 6 四四、本期、本期短期融资券短期融资券承销和发行方式承销和发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期短期融资券的承销方式为主承销商和联席主承销商余额包销。 （二）发行方式（二）发行方式 本期短期融资券按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。参与本次发行申购配售的承 销商请详细阅读江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券申 购说明 （以下简称“申购说明”） 。 2、承销商必须在规定的发行时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面申 购要约 ，在规定时间以外所作的任何
12、形式的认购承诺均视为无效。 3、本期短期融资券除主承销商和联席主承销商外的其他单个承销商最大申 购额度为 7 亿元。每个承销团成员在每一标位的最大认购数量 7 亿元，最低认购 数量为 0 万元，认购数量必须为 1000 万元的整数倍。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2015年7月10日在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明 书等文件。 2、2015年7月15日，安排簿记建档。 承销团成员于2015年7月15日9：00-17：00将加盖公章的申购要约传真 给国泰君安证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司进行簿记建档。 2015年7月15日由国泰君安证券股份有限公司向承
13、销团成员传真江苏新海 连发展集团有限公司2015年度第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书 。 3、2015年7月16日，中午12:00前，各承销团成员将承销款划至以下指定账 户： 账户名称：国泰君安证券股份有限公司 开户银行：兴业银行上海分行营业部 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 7 账号：216200100100396017 现代化支付系统行号：309290000107 汇款用途： 江苏新海连发展集团有限公司2015年度第一期短期融资券承销款 4、2015年7月16日中午12:00之后，发行人通过簿记管理人向托管机构提供 本期短期融资券的资金到账确认书
14、。 5、2015年7月17日通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价 格、发行收益率、发行期限等情况。 6、2015年7月17日，本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 （四）分销安排（四）分销安排 1、分销方式：承销商在短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分 销，所分销的短期融资券按银行间市场清算所股份有限公司的有关规定办理托 管。 2、分销对象：全国银行间债券市场的机构投资者。 3、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 （五）登记托管安排（五）登记托管安排 银行间市场清算所股份有限公司为本期短期融资券的登记、托管机构。 （六）资金划付安排（六）资金划付安排
15、 承销商在缴款日上午 11：00 之前根据募集说明书条款规定，将所承销本期 短期融资券额度的募集款项足额划付主承销商， 主承销商在缴款日将本期短期融 资券全部募集款项划付发行人指定账户。 （七）上市流通安排（七）上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间市场中交易流通。 交易流通日为短期 融资券债权债务登记日的次一个工作日。 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 8 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商联系方式联系方式 （一）发行人（一）发行人 江苏新海连发展集团江苏新海连发展集团有限公司有限公司 地址：连云港经济技术开发区天山路物产大厦第八层 法定代表
16、人：张汝凯 联系人：吴哲 电话：0518-82344086 传真：0518-82344086 邮编：222047 （二）主承销商（二）主承销商/簿记管理人簿记管理人 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 联系人：熊毅、周易 联系电话：021-38674705 传真：021-68876202 邮政编码：200120 （三）联席主承销商（三）联席主承销商 招商招商银行股份有限公司银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人：李建红 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 9 联系人：刘伟乐 电话：0755-83077246 传真：0755-83077290 邮政编码：518084 （以下无正文）
