江苏省苏豪控股集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书

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1、江苏省苏豪控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 江苏省苏豪控股集团有限公司江苏省苏豪控股集团有限公司2013年度年度 第一期中期票据募集说明书第一期中期票据募集说明书 发发 行行 人：人： 江苏省苏豪控股集团有限公司江苏省苏豪控股集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 联联 席席 主主 承承 销销 商商 ： 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 二一三年九月二一三年九月 注册发行总额：注册发行总额： 人民币壹拾亿元整（人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币伍亿

2、元整（人民币伍亿元整（RMB500,000,000） 担担 保保 方方 式：式： 无无 期期 限：限： 3 年期年期 信信 用用 级级 别：别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级 别为 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级 别为AA级，本期中期票据的信用级别为级，本期中期票据的信用级别为AA级级 江苏省苏豪控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投 资者购

3、买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，

4、 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的

5、约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 江苏省苏豪控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 4 一、常用名词释义 4 二、专用名词释义 6

6、 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、本期中期票据相关的风险 10 二、发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期中期票据主要发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 19 一、本期中期票据募集资金的使用 19 二、发行人承诺 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 20 三、发行人控股股东及实际控制人情况 22 四、发行人独立性 22 五、发行人重要权益投资情况 23 六、发行人内部组织机构情况 32 七、发行人

7、董事、监事及高级管理人员情况 42 八、发行人的经营范围及主营业务状况 45 九、公司所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争 71 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 78 一、发行人主要财务数据和指标 79 二、发行人有息债务情况 125 三、发行人关联方关系及关联交易 131 四、发行人或有及承诺事项 136 五、发行人所有权受到限制的资产 140 六、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况 140 七、其他重要事项 141 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况 . 143 一、信用评级 143 二、发行人的资信状况

8、144 第八章第八章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 . 147 第九章第九章 税项税项 . 148 一、营业税 148 江苏省苏豪控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 3 二、所得税 148 三、印花税 148 第十章第十章 信息披露信息披露 . 149 一、信息披露机制 149 二、信息披露安排 149 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 152 一、违约事件 152 二、违约责任 152 三、投资者保护机制 152 四、不可抗力 157 五、弃权 157 第十二章第十二章 发行人承诺发行人承诺 . 158 第十三章第十

9、三章 本期中期票据发行相关的机构本期中期票据发行相关的机构 . 159 一、发行人 159 二、承销团 159 三、信用评级机构 161 四、审计机构 161 五、发行人律师 161 六、托管人 162 第十四章第十四章 本期中期票据备查文件和查询地址本期中期票据备查文件和查询地址 . 163 一、备查文件 163 二、查询地址 163 附录附录 1 有关财务指标的计算公式有关财务指标的计算公式 164 江苏省苏豪控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列

10、词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 公司/本公司/发行人/苏豪 控股 指 江苏省苏豪控股集团有限公司 公司本部/母公司 指 江苏省苏豪控股集团有限公司本部 中期票据 指 非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 本期中期票据 指 发行规模为人民币5亿元的江苏省苏豪控股集 团有限公司2013年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承 销商组成的承销团

11、主承销商 指 交通银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据 簿记建档的机构 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者， 本期中期票据发行期间由交通银行股份有 限公司担任 承销协议 指 发行人与代表承销团的主承销商为本次发行 签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销协议文本（2010版） 承销团协议 指 承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债 券市场非金融企业

12、债务融资工具承销团协议 文本（2010 版） 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日 后，将未售出的中期票据全部自行购入 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 上海市的商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元 江苏省苏豪控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 5 最近三年/近三年 指 2010年、2011年和2012年 最近三年及一期 指 2010年、2011年、2012年和2013年一季度 近一年及一期 指 2012年和2013年一季度 省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监

13、督管理委员会 丝绸集团 指 江苏省丝绸集团有限公司，2011 年 6 月正式 更名为江苏省苏豪控股集团有限公司 苏豪股份 指 江苏苏豪国际集团股份有限公司 弘业集团 指 江苏弘业国际集团有限公司 纺织集团 指 江苏省纺织集团有限公司 苏豪投资 指 江苏苏豪投资集团有限公司 苏豪创投 指 江苏苏豪创业投资有限公司 丝绸实业 指 江苏丝绸实业有限公司 苏豪建设 指 江苏苏豪建设有限公司 苏豪传媒 指 江苏苏豪传媒有限公司 苏州苏豪 指 苏州苏豪实业发展有限公司 江苏环保产业 指 江苏环保产业股份有限公司 溧阳苏豪 指 溧阳苏豪蚕种有限公司 乘风园宾馆 指 江苏省乘风园宾馆 丝绸物贸 指 江苏省丝绸

14、集团物贸有限公司 丝绸商贸 指 江苏省丝绸商贸有限公司 香港苏豪 指 香港苏豪有限公司 德国苏豪 指 苏丝（德国）进出口公司 上海苏豪 指 上海苏豪舜天投资有限公司 苏豪化工 指 江苏苏豪化工有限公司 苏豪轻纺 指 江苏苏豪轻纺有限公司 苏豪服装 指 江苏苏豪服装有限公司 江苏金苏证 指 江苏金苏证投资发展有限公司 江苏新时代 指 江苏省新时代工贸公司 船舶重工 指 江苏苏豪船舶重工有限公司 盐城金润 指 盐城金润置业有限公司 海安苏豪 指 海安县苏豪制丝有限公司 丝线实业 指 江苏苏豪国际集团丝线实业有限公司 弘业期货 指 江苏弘业期货有限公司 福天渔具 指 丹阳弘业福天渔具有限公司 弘业股

15、份 指 江苏弘业股份有限公司 爱涛置业 指 江苏爱涛置业有限公司 科弘公司 指 常熟科弘材料科技有限公司 星宇公司 指 常熟星宇新兴建材有限公司 玉源公司 指 玉源控股股份有限公司 天泓汽车服务 指 江苏天泓汽车服务有限公司 天泓汽车维修 指 江苏天泓汽车维修有限公司 天泓凯帝 指 江苏天泓凯萨汽车服务有限公司 天泓雪莱汽车 指 江苏天泓雪莱汽车服务有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 6 天泓庆铃 指 江苏天泓庆铃汽车服务有限公司 纺织原料物资公司 指 江苏省纺织原料物资有限公司 南京锦华 指 南京锦华纺织原料有限公司 舒逸纺织公司 指 江苏舒逸纺织有

16、限公司 远大新纺织 指 溧阳远大新纺织有限公司 远大工程织物 指 江苏远大工程织物有限公司 中汇进出口 指 江苏中汇进出口有限公司 纺工进出口 指 江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司 纺工服装 指 江苏省纺织工业 （集团） 服装进出口有限公司 纺工机电 指 江苏省纺织工业 （集团） 机电进出口有限公司 纺工轻纺 指 江苏省纺织工业 （集团） 轻纺进出口有限公司 纺工针织 指 江苏省纺织工业 （集团） 针织进出口有限公司 无锡新苏纺 指 无锡新苏纺国际贸易有限公司 天泓汽车集团 指 江苏天泓汽车集团有限公司 苏豪科技小贷公司 指 南京市苏豪科技小额贷款公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 中原证券 指 中原证券股份有限公司 江苏省再担保 指 江苏省信用再担保有限公司 紫金财险 指 紫金财产保险股份有限公司 中信保 指 中国出口信用保险公司 海龙纺织品 指 丹阳海龙纺织品有限公司 省国投信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 国十条 指 2010 年 4 月，国务院出台国务院关于坚决 遏制部分城市房价过快上涨的通知,被业内 称为“