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1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1. 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 （以下简称“发行人”或“智 慧农业”）拟发行2015年度第一期短期融资券。上海浦东发展银行股份 有限公司为本期短期融资券的主承销商。 2.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 3.本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 4.本期短期融资券
2、发行金额共计人民币 3 亿元，期限 366 天。 5.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律、法规禁止购买的除外） 。 6.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 7.本公告仅对江苏农华智慧农业科技股份有限公司2015年度第 一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短期 融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请 阅读 江苏农华智慧农业科技股份有限公司2015年度第一期短期融资 券 募 集 说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （ht
3、tp:/ （http:/ 。 二、释义二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 智慧农业智慧农业、发行人、发行人 ： 指江苏农华智慧农业科技股份有限公司 短期融资券短期融资券 ： 指按照计划分期发行的， 约定在 1 年内还本 付息的债务融资工具 本期短期融资券本期短期融资券 ： 指江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 本期发行本期发行 ： 指本期发行金额为 3 亿元的短期融资券的 发行 发行公告发行公告 ： 指江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书募集说明书 ： 指江苏农华智慧农业科技股份有限公司
4、2015 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 ： 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团承销团 ： 指主承销商为本次发行组织的、 由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 ： 指主承销商与公司为本次发行签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议 余额包销余额包销 ： 指本期短期融资券的主承销商按照 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的短期融资券全部自行
5、购入的承销方式 簿记建档簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流线上化处 理。 簿记管理人簿记管理人 ： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行 期间由上海浦东发展银行股份有限公司担 任。 北金所北金所 工作日工作日 ： ： 指北京金融资产交易所有限公司 指国内商业银行的对公
6、营业日 （不包括法定 节假日和休息日） 节假日节假日 ： 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 ： 指人民币元 计息天数计息天数 ： 闰年为 366 天，非闰年为 365 天 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 本期短期融资券名称：本期短期融资券名称： 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 发行人全称：发行人全称： 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 主承销商：主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 待偿还债务融资工具余待偿还债务融资工具余 额：额： 截至本募集说明书签署之日，公司无待偿还 债务融资工具
7、注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注2015CP220 号 注册总额度：注册总额度： 人民币 8 亿元（800,000,000.00 元） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 3 亿元（300,000,000.00 元） 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限： 366 天 本期短期融资券面值：本期短期融资券面值： 人民币壹佰元（100 元） 本期发行价格：本期发行价格： 100 元/百元面值 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外） 票面利率：票面利率： 本期短期融资券采用固定利率方式，发行利 率由集中簿记建档结果确定 托管方式：托管方式
8、： 采用实名制记账方式，投资人认购的短期融 资券在托管机构开立的托管账户（含甲类、 乙类和丙类账户）中托管记载 发行方式：发行方式： 通过集中簿记建档、集中配售方式发行 承销方式：承销方式： 集中簿记建档系统技术集中簿记建档系统技术 支持机构支持机构： 组织承销团，余额包销 北金所 发行日：发行日： 2015 年 8 月 21 日 起息日：起息日： 2015 年 8 月 25 日 缴款日：缴款日： 2015 年 8 月 25 日 债权债务登记日：债权债务登记日： 2015 年 8 月 25 日 上市流通日：上市流通日： 2015 年 8 月 26 日 付息日：付息日： 2016 年 8 月 2
9、5 日（遇法定节假日顺延至下 一个工作日，顺延期间不另计利息） 兑付日：兑付日： 2016 年 8 月 25 日（遇法定节假日顺延至下 一个工作日，顺延期间不另计利息） 付息方式：付息方式： 利息随本金一同兑付 本金兑付价格：本金兑付价格： 到期按面值兑付 兑付方式：兑付方式： 本期短期融资券存续期限内兑付日前 5 个工 作日，由发行人按有关规定在主管部门指定 的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融 资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上 海清算所代理完成兑付工作。相关事宜将在 “兑付公告”中详细披露 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构及信用评信用评级机构及信用评 级结果：级结果：
10、联合资信评估有限公司评定本期短期融资 券信用级别为 A-1，发行主体信用级别为 AA- 信用增信情况：信用增信情况： 无担保 登记和托管机构：登记和托管机构： 上海清算所 税务提示：税务提示： 根据国家税收法律法规的规定，投资者投资 本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者 承担 适用法律：适用法律： 本期短期融资券所涉及的法律条款均适用 中华人民共和国法律 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）（一）集中集中簿记建档安排簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为上海浦东发展银行股份有 限公司， 本期短期融资券承销团成员须在2015年8月21日9时至16 时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人
11、提交江苏农华智慧 农业科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券申购要约 （以 下简称 “ 申购要约 ” ） ， 申购时间以在集中簿记建档系统中将 申 购要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000.00万元（含1000 万元） ，申购金额超过1,000.00万元的必须是500.00万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、 认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者 （国 家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或 通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账 户； 其他机构
12、投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中 的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年8月25日12点前。 2、 簿记管理人将在2015年8月25日通过集中簿记建档系统发 送江苏农华智慧农业科技股份有限公司2015年度第一期短期融资 券配售确认及缴款通知书 （以下简称“ 缴款通知书 ” ） ，通知 每个承销团成员的获配人民币100.00元面额和需缴纳的认购款金额、 付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日12：00前，将按簿记管理人的 “缴款通知书” 中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账 户： 资金开户
13、行：上海浦东发展银行 资金账号：115500733 户名：上海浦东发展银行 人行支付系统号：310290000013 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场 交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关 条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照 有关主管机构的规定进行短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行， 在上海清算所进行登 记托管。上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发 行结束后负责对本期短期融资券进行债权管理， 权益监护和代理 兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （
14、五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015年8月26 日） ，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间 同业拆借中心颁布的相关规定进行。 （六）其他（六）其他 无。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人发行人 名称：江苏农华智慧农业科技股份有限公司 地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号 法定代表人：胡尔广 联系电话：0515-88881875 传真：0515-88881829 联系人：肖伟 邮编：224003 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼 法定代表人：吉晓辉 联系电话：（021）61614470 传真：（021）63604215 联系人：邹学诚 邮编：200001
