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1、68 本集团历史及架构本集团历史腾讯计算器于一九九八年十一月在中国成立并且开始营运。由于外国投资企业不可在中国提供电信增值服务，而Millenium Vocal Limited（MVL）及IDG Technology Venture Investments, Inc. （IDG）（见下文本公司一段）表示有兴趣投资腾讯计算器，因此本集团于一九九九年底将业务重组，结果成立本公司作为本集团的控股公司，并且在中国成立外商独资企业腾讯科技。二零零四年初，本公司透过全资附属公司Realtime Century Technology Limited在中国成立第二间外商独资企业时代朝阳科技，而主要创办人则在中
2、国成立另一间营运公司世纪凯旋。时代朝阳科技及世纪凯旋于二零零四年才成立，故于发售前三个财政年度内并无为本集团提供任何收入或盈利贡献。本集团12名创办人（在发售前合共拥有本集团股份50%），其中10名于本集团任职。本公司。本公司于一九九九年十一月二十三日在英属处女群岛注册成立。为准备本公司股份于联交所上市，本公司的注册地点已于二零零四年二月二十七日由英属处女群岛改为开曼群岛。本公司成立之初仅有一股已发行股份，由马化腾持有。于二零零零年三月，所有主要创办人及两名其它创办人，MVL和IDG获配发本公司股份，而MVL及IDG 于二零零零年七月认购更多股份。另外五名不属于主要创办人的创办人所持的本公司股
3、份乃于二零零零年八月购入。二零零一年六月，MIH收购MVL所持之全部股份以及若干创办人和IDG所持之本公司股份，而IDG亦将其所持股份转让予其全资附属公司Mandarin Sea Investments Ltd. （Mandarin Sea）。二零零三年八月，本公司购回Mandarin Sea所持之全部股份，以致创办人合共持有本公司股本50%，而MIH持有另外50%。见本售股章程附录七股本变动一节。本集团的全资附属公司。腾讯科技及时代朝阳科技是本公司的间接全资附属公司， 乃根据中国法律成立及组织。本公司分别透过一家于英属处女群岛注册成立之全资拥有控股公司持有该等外商独资企业的权益。. 腾讯科技
4、于二零零零年二月二十四日成立，是本集团的主要营运公司。腾讯科技雇用本集团大部份职员，开发本集团营运所需的主要软件（向第三方供货商购买的软件除外），并且持有本集团的主要知识产权。. 时代朝阳科技于二零零四年二月八日成立，亦为营运公司。腾讯科技为腾讯计算器及世纪凯旋开发软件，并分别向腾讯计算器及世纪凯旋提供信息顾问服务及技术顾问服务。腾讯科技亦向腾讯计算器客户授出软件特许权及计划向69 本集团历史及架构世纪凯旋授出软件特许权。时代朝阳科技计划经营与腾讯科技业务类似的业务。腾讯计算器及世纪凯旋。腾讯计算器及世纪凯旋分别于一九九八年十一月十一日及二零零四年一月十三日根据中国法律成立。腾讯计算器及世纪凯
5、旋均领有执照，可提供互联网信息服务和其它电信增值服务。腾讯计算器经营互联网门户网站，并主要提供电信增值服务。请参阅本售股章程业务 服务及产品 互联网增值服务及业务 服务及产品 移动及电信增值服务两节。世纪凯旋计划经营与腾讯计算器业务类似的业务。主要创办人同时亦为本公司和腾讯计算器及世纪凯旋各自的股东兼高级管理人员。自二零零一年十一月以来，腾讯计算器所有股东均为主要创办人，而世纪凯旋则自成立以来所有股东均为主要创办人。腾讯计算器成立时的注册资本为人民币500,000元，其后增至人民币1,000,000元，有关资本注资由腾讯计算器当时之股东出资。于二零零三年十二月，腾讯计算器将保留盈利拨充注册资本
6、，令注册资本增至人民币2,000万元。见本售股章程附录七股本变动一节。世纪凯旋的注册资本由主要创办人运用根据与腾讯科技之协议来自腾讯科技之资金进行注资。见本售股章程附录六有关世纪凯旋的经修订及重述之独家购买权合约一节。本公司成立时，外国公司（包括在中国成立的外国投资公司）不可在中国拥有或经营电信增值业务，例如腾讯计算器及世纪凯旋现时所经营的业务。目前，外资拥有中国电信增值业务受到限制。自二零零三年十二月十一日起，中国法律容许外资拥有中国电信增值业务不超过50% 权益。见监管 有关外商投资之监管一节。因此，本公司有意在发售完成后向中国有关当局申请成立外资电信企业，使本公司可拥有一间获得执照经营电
7、信增值服务的公司的股权。该外资电信企业可以是新成立或将腾讯计算器或世纪凯旋转为外资电信企业。倘若新成立外资电信企业，则其中50%权益会由本公司直接或透过全资附属公司拥有，另外50%由腾讯计算器或世纪凯旋拥有。当该外资电信企业成立并获得电信增值业务执照后，本集团预期由该企业经营本集团的部份电信增值业务。详情请参阅风险因素 有关本集团营运架构之风险 本集团计划成立外资电信企业未必可顺利进行或未能进行，或可能产生额外成本及中断本集团业务。70 本集团历史及架构本集团架构下图显示紧随发售（假设并无行使超额配股权）后本集团的企业和股权架构与本集团各成员之间的关系： 25.00% 6.77% 37.50%
8、 30.73% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 其它公众股东其它创办人MIH QQ (BVI) Limited 主要创办人腾讯控股有限公司（开曼群岛） Realtime Century Technology Limited （英属处女群岛） Tencent Limited （英属处女群岛） 腾讯科技（深圳） 有限公司境外中国（中国） 深圳市腾讯计算器系统有限公司（中国） 拥有股权附注： 架构合约时代朝阳科技（深圳）有限公司（中国） 深圳市世纪凯旋科技有限公司（中国） (4) (4) (3) (2) (1) 附注： (1) 其它7名创办人各自透过于英属处女群岛注册成立
9、的全资控股公司持有本公司股份。该7名创办人并非本集团的关连人士。(2) MIH QQ (BVI) Limited由Naspers Limited透过居间公司MIH (BVI) Limited、MIH Holdings Limited及MIH Investments (Pty) Ltd.全资拥有。Naspers Limited在JSE Securities Exchange South Africa及纳斯达克证券市场上市。(3) 5名主要创办人各自透过于英属处女群岛注册成立的全资控股公司持有本公司股份。于发售后，其中一名执行董事马化腾全资拥有的公司Advance Data Services Li
10、mited将持有已发行股本约14.43%（假设并无行使超额配股权）。两名主要创办人马化腾及张志东身兼本集团的执行董事及高级管理层成员，而三名主要创办人曾李青、许晨晔及陈一丹亦为本集团高级管理层成员。见本售股章程附录七权益披露一节。(4) 各公司均于二零零四年成立，故于二零零一年、二零零二年及二零零三年均不属于本集团的组成部份。见本售股章程附录七本公司的其它数据一节。71 本集团历史及架构架构合约现行中国法规限制外国投资在中国的电信增值服务。本公司的全资附属公司腾讯科技和时代朝阳科技是外商投资企业，并无执照提供互联网内容或信息服务和其它电信增值服务。因此，本集团根据一系列与本集团成员订立的合约（
11、统称架构合约）透过腾讯计算器及世纪凯旋经营电信增值业务。订立架构合约后，本集团可确认和收取腾讯计算器及世纪凯旋的业务和营运的经济利益。架构合约亦使本公司可实际控制并且（在中国法律允许的限度内）有权获得腾讯计算机及世纪凯旋的股权及或资产。总括而言，架构合约使本公司可直接或透过外商独资企业： . 可收取腾讯计算器及世纪凯旋透过各种商业安排的营运所得现金当中，经扣除预计其营运资金需求、资本开支及其它预计短期开支后的剩余现金（剩余现金）； . 可以象征式代价（如属腾讯计算器）或预先付款（如属世纪凯旋），在中国法律许可时收购腾讯计算器及世纪凯旋所有股份及或所有资产； . 可以无偿方式将腾讯计算器及世纪凯
12、旋现有及日后的主要知识产权移交予外商独资企业，以确保外商独资企业拥有业务的有价值资产，包括商标及域名；及. 享有腾讯计算器及世纪凯旋全部股权的质押权。该等安排整体而言使腾讯计算器及世纪凯旋有如本公司的全资附属公司，即其业绩和财务状况可综合计入本公司，并可将腾讯计算器及世纪凯旋的经济利益拨归本公司及外商独资企业。架构合约规定腾讯计算器及世纪凯旋各自成立合作委员会（合作委员会），以监督本身的业务及营运。合作委员会对腾讯计算器及世纪凯旋的业务提出意见、监督和实际控制。外商独资企业透过合作委员会对腾讯计算器及世纪凯旋的业务提供意见、监督和实际控制。根据架构合约，合作委员会对收支及开支相关合约制订内部审
13、批机制（审批机制）。本集团内的审批机制必须统一，并仅可由本公司董事修改，而任何修改则适用于本集团全体成员。72 本集团历史及架构于二零零一年五月，本公司和腾讯科技与腾讯计算器及其股东订立架构合约。于二零零四年初，该等架构合约曾经修订和重述，并且订立新架构合约。当成立外资电信企业或新营运公司时，会订立新架构合约或修订现有架构合约，将本公司来自现有安排的利益扩大至包括来自新外资电信企业或新营运公司的利益。根据中国法律顾问中伦金通律师事务所的意见： . 本集团的各中国公司乃根据中国法律正式注册成立及存续； . 各架构合约均已由各中国订约方正式签署及发出，并且根据中国法律属合法、有效、可作为证据，及对
14、各中国订约方有约束力，可根据有关架构合约的条款及条件及中国法律对各订约方执行； . 各中国订约方签署、发出及履行架构合约并不违反中国任何法律、法规、规则或政府政策，亦不属失责； . 各架构合约之条款（无论单独或共同）及本节所述本集团的法律架构概不违反中国任何法律、法规、规则或政府政策；而且. 有关架构合约的签署、发出、效力及可执行性所需的一切中国国家、省级或地区政府机关或其任何分支或部门的申报、批准、许可、授权、证书及执照均已作出或发给，并且仍然有效。本集团订立架构合约以建立本集团的架构。有关架构合约的条款概要如下。有关架构合约的详情，请参阅本售股章程附录六架构合约一节。(a) 独家优先购买权
15、合约（独家购买权合约） 各外商独资企业与腾讯计算器或世纪凯旋及主要创办人订立独家购买权合约。根据独家购买权合约，腾讯计算器及世纪凯旋给予外商独资企业（或其指定的个人或实体）以人民币1.00元代价收购腾讯计算器及世纪凯旋资产的权利，而主要创办人则给予该外商独资企业（或其指定的人士）可以（如属腾讯计算器）总代价人民币1.00元收购腾讯计算器股权的权利或以（如属世纪凯旋）注册资本（人民币1,100万元）原注资额收购世纪凯旋股权的权利。各项权利均可随时行使，但须遵守中国法律。独家购买权合约亦载有腾讯计算器、世纪凯旋和主要创办人（视乎情况而定）有关腾讯计算器及世纪凯旋管治及业务营运的承73 本集团历史及
16、架构诺，包括腾讯计算器及世纪凯旋承诺按合作委员会指示转让剩余现金及不会将盈利分配予主要创办人。(b) 主要创办人作出的质押合约（质押合约） 主要创办人订立两份质押合约。据此，主要创办人向有关外商独资企业授出有关彼等各自所拥有的有关腾讯计算器及世纪凯旋注册资本的持续优先担保权益（质押证券）。有关外商独资企业可于指定情况下行使权利，按协议价格购买质押证券，或透过其他方式出售质押证券。该等情况包括主要创办人违反根据质押合约或独家购买权合约的任何重大义务；及出现任何其它情况，使腾讯计算器质押证券可根据中国有关法例出售。(c) 合作框架合约（合作合约） 各外商独资企业分别与腾讯计算器或世纪凯旋（视乎情况
17、而定）订立合作合约。据此， 有关外商独资企业同意向腾讯计算器或世纪凯旋（视乎情况而定）提供特定技术及信息服务，并容许腾讯计算器或世纪凯旋（视乎情况而定）使用有关外商独资企业的特定资产， 而腾讯计算器或世纪凯旋（视乎情况而定）则同意向有关外商独资企业转让所有剩余现金作为代价。此外，合作合约双方亦同意成立合作委员会，其职能包括厘定及调整腾讯计算机或世纪凯旋（视乎情况而定）根据不同合约向有关外商独资企业及其联属公司支付的费用，以确保转移腾讯计算器或世纪凯旋的全部剩余现金。各合作委员会有四名成员，其中两名由有关外商独资企业委任，另外两名由合作合约的另一订约方（即腾讯计算器或世纪凯旋）委任。由外商独资企
18、业委任的两名成员必须为不持有合作合约另一订约方股权的外商独资企业董事，而由合作合约另一订约方委任的两名成员必须为该订约方的董事兼股东。倘其中一名成员并非身兼外商独资企业的董事，则须由身兼合作合约另一订约方及外商独资企业董事的成员取代。倘该另一订约方并无董事出任外商独资企业的董事，则外商独资企业有权委任一名额外成员，以致合作委员会在此情况下有五名成员，其中三名由外商独资企业委任、两名由合作合约另一订约方委任。(d) 知识产权转让合约（知识产权合约） 各外商独资企业与腾讯计算器或世纪凯旋（视乎情况而定）订立知识产权合约，腾讯计算器及世纪凯旋向有关外商独资企业转让现有及日后知识产权，以换取腾讯科技及
19、时代朝阳科技分别承诺向腾讯计算器及世纪凯旋提供若干技术及信息服务。(e) 域名特许权合约本公司和腾讯科技各自与腾讯计算器及世纪凯旋订立域名特许权合约，本公司及腾讯科技分别向腾讯计算器及世纪凯旋授出本公司或腾讯科技（视乎情况而定）所拥有特定74 本集团历史及架构域名的非独家特许使用权，而每年的特许权使用费根据腾讯计算器及世纪凯旋全年收入总额（或会根据有关合约或合作合约而调整）的若干百分比而厘定。(f) 商标特许权合约本公司和腾讯科技各自与腾讯计算器及世纪凯旋订立商标特许权合约，本公司及腾讯科技分别向腾讯计算器及世纪凯旋授出本公司或腾讯科技（视乎情况而定）所拥有特定商标的非独家特许使用权，而有关每
20、年的特许权使用费根据腾讯计算器及世纪凯旋全年收入总额（或会根据有关合约或合作合约而调整）的若干百分比而厘定。(g) 信息顾问服务合约各外商独资企业与腾讯计算器及或世纪凯旋订立信息顾问服务合约。各外商独资企业向腾讯计算器及或世纪凯旋提供特定信息顾问服务，而顾问服务费由合作委员会根据腾讯计算器及世纪凯旋全年收入总额的若干百分比范围而厘定。(h) 技术顾问服务合约本公司及其外商独资企业与腾讯计算器及或世纪凯旋订立技术顾问服务合约，本公司及有关外商独资企业向腾讯计算器及或世纪凯旋提供若干技术顾问服务，而年度顾问服务费由合作委员会根据腾讯计算器及世纪凯旋全年收入总额的若干百分比范围而厘定。(i) 建立紧
21、密技术及业务合作关系协议（技术合作协议） 各外商独资企业与腾讯计算器或世纪凯旋订立技术合作协议，在互联网实时通信及其它电信增值业务的增值电信服务、广告、设计及其它技术与服务等范畴广泛合作。所有收入均按以下方式分享：有关外商独资企业可收取来自技术服务及知识产权特许权的收入，而腾讯计算器及世纪凯旋则可各自收取来自增值电信服务的收入，而有关金额则由双方个别协议。(j) 网络游戏合作协议各外商独资企业与腾讯计算器或世纪凯旋订立网络游戏合作协议，共同合作并提供有关网络游戏的技术及服务。所有收入均按以下方式分享：有关外商独资企业可收取来75 本集团历史及架构自技术服务及知识产权特许权的收入，而腾讯计算器及
22、世纪凯旋则各自可收取来自增值电信服务的收入。有关各架构合约的详细概要载于本售股章程附录六。联交所豁免本集团利用辖下成员公司订立的一系列架构合约，透过腾讯计算器及世纪凯旋经营电信增值业务。本集团两名执行董事之一、兼任首席执行官的马化腾持有腾讯计算器及世纪凯旋各47.5%股权，而本集团另一名执行董事兼首席技术官张志东则持有腾讯计算器及世纪凯旋各20.0%股权。因此，腾讯计算器及世纪凯旋各自在技术上而言属于马先生及张先生的联系人，故属本公司的关连人士。本公司及外商独资公司与腾讯计算器或世纪凯旋之间类似架构合约的交易属于关连交易，如不获上市规则豁免，则须遵守上市规则第14A章的相关披露、呈报及股东批准
23、规定。本集团董事认为，架构合约对于本集团的法律架构和业务营运极为重要，有关条款对本集团公平合理，且符合本公司股东的整体利益。同时，本集团亦相信，本集团架构性质独特，腾讯计算器及世纪凯旋之业绩及财务状况犹如附属公司一般计入本集团之财务报表，而其业务的经营效益亦以此方式归于本集团，故相对于关连人士交易规则而言， 本集团与腾讯计算器及世纪凯旋存在特殊关系。因此，虽然架构合约就上市规则第14A章而言属于持续关连交易，但董事认为架构合约不应受到独立股东定期批准等规定。因此， 本集团已向联交所申请而联交所亦已同意批准豁免严格遵守上市规则第14A章的相关披露、申请及股东批准规定，有关理由及条件如下： . 豁
24、免架构合约遵守第14A 章：架构合约乃本集团的法律架构和业务营运之基础， 可在下列条件下豁免遵守上市规则第14A章持续关连交易条款。. 无股东批准不得更改：除下述者外，未经股东批准，架构合约概不更改，惟任何更改一旦获得股东批准，则除非再作其它更改，否则仍毋须遵守上市规则第14A章所载的定期或其它批准规定。76 本集团历史及架构. 经济利益的灵活安排：架构合约赋予本公司及外商独资企业以象征式代价收购腾讯计算器及世纪凯旋股权及或资产并取得剩余现金（定义见上文 架构合约一节）的权利，以取得腾讯计算器及世纪凯旋的经济利益。该架构旨在让本公司及外商独资企业可透过合作委员会（定义见上文 架构合约一节） 执
25、行架构合约有关收费及软件销售的条款，以便在毋须本公司股东批准的情况下，经考虑腾讯计算器及世纪凯旋盈利变化及相关中国法律及法规（包括税务） 后，将腾讯计算器及世纪凯旋的剩余现金尽量转移予外商独资企业。. 续期及重复应用：基于架构合约为本公司与腾讯计算器及世纪凯旋（及在适当时，与外资电信企业）之间提供了理想的关系架构，此架构将于现行安排届满时或就任何现行或本公司可能成立的新的外商独资企业、营运公司或外资电信企业予以续期及或重复应用，而毋须征求股东批准，惟必须符合本段的股东保障条款。. 外资电信企业：本集团拟于股份在联交所上市后尽快申请设立一间外资电信企业。架构合约或须就此作出修订，以使本公司在新的
26、外资电信企业架构下享有同等权利。谨此重申，本公司可于上文 本集团历史一节所述的基础上设立外资电信企业，以及按相同架构设立新的外资电信企业，而毋须征求股东批准，惟必须符合本段的股东保障条款。. 持续呈报及批准：预期上述特别豁免的授出条款规定本集团持续披露架构合约的下列详情： (a) 根据上市规则第14A.45条有关规定，在本集团年报及帐目披露各财政期间的架构合约； (b) 独立非执行董事将每年审阅架构合约，并于有关年度的年报及帐目确认年内进行的交易乃按架构合约的有关条款而订立并已获进行，于年报日期把腾讯计算器及世纪凯旋截至财务报告期间完结日的剩余现金转予外商独资企业，且腾讯计算器或世纪凯旋并无向
27、其股权持有人派付任何股息或其它77 本集团历史及架构分派，而于有关财政期间订立、续期及或复制的所有新架构合约均对本集团公平合理，且符合本公司股东的整体利益； (c) 本集团的核数师将每年审核根据架构合约进行的交易，并于本集团年报付印前最少10个营业日向董事会出具函件（副本送呈上市科），确认有关交易已获董事会批准、乃根据相关架构合约订立并已获执行，于年报日期把腾讯计算器及世纪凯旋截至财务报告期间完结日的剩余现金转予外商独资企业，且腾讯计算器或世纪凯旋并无向其股权持有人派付任何股息或其它分派； (d) 本公司就上市规则第14A章而言，尤其就关连人士的定义而言，将腾讯计算机及世纪凯旋当作全资附属公司
28、对待，惟与此同时，其董事、行政总裁及大股东（定义见上市规则）及其各自的联系人均视为本集团（包括腾讯计算机及世纪凯旋）的关连人士，而该等关连人士与本集团（包括腾讯计算器及世纪凯旋）的交易须遵守上市规则第14A章。就此，腾讯计算器及世纪凯旋股东现各自持有腾讯计算器及世纪凯旋10%或以上股权，故各股东及其各自的联系人均须遵守上述限制；及(e) 腾讯计算器及世纪凯旋将向联交所承诺，若股份于联交所上市，腾讯计算机及世纪凯旋将向本公司、外商独资企业的管理层及本集团核数师提供所有相关纪录，以供核数师审核上述交易。. 除架构合约外，本公司及外商独资企业仍可能与腾讯计算器及世纪凯旋订有其他合约。鉴于腾讯计算器及世纪凯旋的业绩均综合计入本集团帐目，加上本集团辖下公司（包括腾讯计算器及世纪凯旋）之间在架构合约之下的关系，本公司、外商独资企业、腾讯计算器、世纪凯旋及外资电信企业之间的交易可豁免遵守上市规则的持续关连交易规定。根据本公司提供的文件、数据及数据纪录，以及倚赖董事声明及确认营运合约整体条款对本集团公平合理及符合本公司股东之整体利益，保荐人认为营运合约公平合理， 且符合本公司股东之整体利益。
