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1、 - 1 - 济南西城投资开发集团有限公司济南西城投资开发集团有限公司 2014年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 主承销商/簿记管理人 一、重要提示一、重要提示 济南西城投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2014 年度第 一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期发行面值共计 15 亿元人民币中期票据，期限为 5 年，每张面值为 100 元。
2、 兴业银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商。本期中期票据的 发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外） 。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行济南西城投资开发集团有限公司 2014 年度第一期中期票据 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投 资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读济南西城投资开发集团有 限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海 清算所网站 （ 和中国货币网 （） 。 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词
3、语具有如下含义： - 2 - 1、发行人/公司：济南西城投资开发集团有限公司 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 3、注册总额度：本次注册总额度为 20 亿元人民币 4、本期中期票据：发行规模人民币 15 亿元，期限为 5 年的济南西城投资开 发集团有限公司 2014 年度第一期中期票据 5、本次发行：本期中期票据的发行 6、 发行公告： 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的“济 南西城投资开发集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告” 7、募集说明书：公司为发行中期票据而制作的“济南西城投
4、资开发集团有限 公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书” 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员 10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承 销团 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期 票据发行期间的簿记管理人由兴业银行担任 13、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后， 将未售出的中期票据全部自行购入 14、交易商协会：中国银行间
5、市场交易商协会 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20、元：如无特别说明，指人民币元 - 3 - 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：济南西城投资开发集团有限公司 2014 年度第一期中期票 据 2、发行人：济南西城投资开发集团有限公司 3、主承销商：兴业银行股份有限公司 4、注册通知书文号：中市协注2014 MTN368 号 5、注册金额：人民币 20
6、亿元（即 2,000,000,000.00 元） 6、本期发行规模：人民币 15 亿元（即 1,500,000,000.00 元） 7、中期票据期限：5 年 8、债务融资工具面值：人民币壹佰元（即 100 元） 9、发行价格：按面值发行 10、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 11、票面利率：按簿记建档结果确定 12、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管 13、发行方式：采用簿记建档的方式 14、承销方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，由主承销商以余额 包销方式承销本期中期票据 15、发行日：2014 年【10】月【29】日 16、簿
7、记建档时间：2014 年【10】月【29】日 9:00-11:00 17、缴款日：2014 年【10】月【30】日 18、起息日：2014 年【10】月【30】日 19、债权债务登记日：2014 年【10】月【30】日 20、上市流通日：2014 年【10】月【31】日起在全国银行间债券市场流通 转让 21、兑付日：2019 年【10】月【30】日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日） 22、付息方式：本期票据在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。每年的付息首日为存续期内每年的【10】月【30】日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
8、- 4 - 本期票据利息的支付通过托管人办理。利息支付的具体事项将按照国家有 关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 根据国家税收法律法规，投资人投资本期票据应缴纳的有关税费由投资人 自行承担。 23、兑付价格：按面值兑付 24、兑付方式：本期票据到期一次还本。本期票据的兑付日为 2019 年【10】 月【30】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 本期票据本金的兑付由托管人办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关 规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 25、中期票据信用级别：经联合资信评估有限公司评定，本期中期
9、票据信 用级别为 AA+，主体信用等级为 AA+ 26、担保情况：无担保 27、登记托管机构：上海清算所 28、簿记管理人：兴业银行股份有限公司 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2014 年【10】月【22】日通过上海清算所网站、中国货币网公布： 济 南西城投资开发集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书及济南 西城投资开发集团有限公司 2014 年度第一期中期票据发行公告等发行文件。 2、2014 年【10】月【29】日簿记建档。时间为上午 9:0012:00。承销团成 员将加盖公章的济南西城投资开发集团有限公司 2014 年第一期中期票据申购 要约传真给主承销商，
10、簿记管理人统计有效申购量。 3、2014 年【10】月【29】日 16:00 前。确定本期中期票据发行价格以及每 个投资者的获配金额，簿记管理人向承销团成员传真济南西城投资开发集团有 限公司 2014 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 。 承销团成员按各自承 销数量对投资者进行分销。 4、2014 年【10】月【30】日 12：00 前。各承销团成员将本期中期票据认 购款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：兴业银行股份有限公司 开户银行：兴业银行总行 - 5 - 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 汇款用途：济南西城投资开发集团有限公司
11、 2014 年度中期票据承销款。 5、2014 年【10】月【30】日（缴款日）15：00 前。发行人向上海清算所 提供本期中期票据的中期票据发行款到帐确认书等文件。如承销商不能按期 足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议” 有关条款处理。 6、2014 年【10】月【31】日。在中国货币网、上海清算所网站公告本期中 期票据的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发行期限等发行结果情况。 7、2014 年【10】月【31】日，本期中期票据开始在全国银行间债券市场流 通转让。 8、发行人在足额收到本期中期票据承销款后 5 个工作日内，主承销商根据 承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：济南西城投资开发集团有限公司发行人：济南西城投资开发集团有限公司 注册地址：济南市长清区大学科技园大学路4366号 法定代表人：张伟 联系人：于磊 电话： 0531-87233977 传真： 0531-87220300 主承销商：兴业银行股份有限公司主承销商：兴业银行股份有限公司 联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座17层 法定代表人：高建平 联系人：费茂植、傅强 联系电话：010-88395974 传真：010-88395658 邮政编码：100044
