《吉视传媒股份有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉视传媒股份有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书(更新)（115页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、吉视传媒股份有限公司吉视传媒股份有限公司2013年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 吉视传媒股份有限公司吉视传媒股份有限公司 注册总额度：注册总额度： 10亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 5亿元亿元 发行期限：发行期限： 5年期年期 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别： AA 债项级别：债项级别： AA 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一三年二零一三年八月月 吉视传媒股份有限公司 2
2、013 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对 本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司中期票据， 应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏
3、，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期中期票据， 均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接 受投资者监督。 本公司承诺，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示1 第一章第一章 释义释义4 第二章第二章 投资风险提示及说明
4、投资风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险7 二、与企业相关的风险二、与企业相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款12 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款12 二、发行安排二、发行安排 13 第四章第四章 募集资金的用途募集资金的用途15 一、募集资金用途一、募集资金用途 15 二、募集资金用途承诺二、募集资金用途承诺 15 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况16 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 16 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 16 三、发行人股权结构三、发行人股权结构 17 四、发行人独立经营情况四、发行
5、人独立经营情况 19 五、重要权益投资情况五、重要权益投资情况 20 六、治理结构六、治理结构 21 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况 29 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 34 九、主要在建工程九、主要在建工程 48 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 49 十一、行业情况十一、行业情况 50 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析64 一、总体财务情况一、总体财务情况 64 二、重大会计科目及重要财务指标分析二、重大会计科目及重要财务指标分析76 三、有息债务情况三、有息债务情况 91 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况 91 五、发行人或有事
6、项五、发行人或有事项 94 六、受限资产情况六、受限资产情况 96 七、金融衍生品投资情况七、金融衍生品投资情况 97 八、理财产品投资情况八、理财产品投资情况 97 九、海外投资情况九、海外投资情况 97 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 97 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况98 一、信用评级情况一、信用评级情况 98 二、授信情况二、授信情况 99 三、违约纪录三、违约纪录 99 四、近三年发行人及子公司债务融资工具偿还情况四、近三年发行人及子公司债务融资工具偿还情况99 吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 3 五、其他重大事项五、其他重大事项
7、 99 第八章第八章 债务融资工具担保债务融资工具担保100 第九章第九章 税项税项101 一、营业税一、营业税 101 二、所得税二、所得税 101 三、印花税三、印花税 101 第十章第十章 信息披露信息披露102 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制104 一、发行人违约责任一、发行人违约责任 104 二、违约事件二、违约事件 104 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 104 四、不可抗力四、不可抗力 107 五、弃权五、弃权 107 第十二章第十二章 本期中期票据发行有关的机构本期中期票据发行有关的机构109 第十三章第十三章 备查文件备查文件 112
8、 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式. 113 吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人/本公司/公司 指吉视传媒股份有限公司 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额度为5亿元人民币，期限为5年期的吉视传媒股 份有限公司2013年度第一期中期票据 本次发行/本期发行 指本次中期票据的发行行为 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法
9、律法规制 作的吉视传媒股份有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的吉视传媒股份 有限公司2013年度中期票据承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的兴业银行股份有限公 司2013年非金融企业债务融资工具承销团主协议 余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将未 售出的本期中期票据全部自行
10、购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认 购价格的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 管理办法 指中国人民银行于2008年4月15日颁布施行的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 二、专业术语二、专业术语 数字电视 数字电视系统的简称，是音频、视频和数据信号从信源 编码、信道编码和调制、接收和处理等均采用数字技术 的电视系统 模拟电视 模拟电视系统
11、的简称，是音频、视频信号的产生、传输、 吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 5 处理到接收机的复原，整个过程都是在模拟体制下完成 的电视系统 模拟信号 用连续变化的物理量表示的信息，其信号的幅度，或频 率，或相位随时间作连续变化 数字信号 通过对模拟信号的抽样、量化与编码，将模拟信号转换 成用二进制表示的在时间及幅度上离散的信号 机顶盒 扩展电视接收机或电视显示器功能的一种设备，其能够 接收、解调由数字电视信号调制的射频信号，将数字电 视信号解码后，输出模拟或数字的电视音视频信号的设 备 高清双向机顶盒 支持高清视频显示具有双向信息回传功能的机顶盒 NVOD Near
12、VideoOnDemand，准视频点播系统的简称 DTH Direct To Home，卫星直接入户系统 CAS Conditional Access System，条件接收系统 MMDS Multichannel Microwave Distribution System，多路微波 分配系统 HFC Hybird Fiber Coaxial，混合光纤同轴电缆 MSO Multi-system Operator，多系统运行商 ARPU值 Average Revenue Per User，每用户平均收入 干线 在前端和分前端之间或各分前端之间传输信号用的线 路 分配网 连接信号源（包括总前端、分
13、前端、光节点等）和用户 接入端的网络部分，用于信号的分配传输 光缆网 完成光信号的传输、放大和功率分配功能，由光缆和光 传输设备组成的信息传输网络 光缆技术 利用光导纤维传输信号以实现信息传递的一种光纤通 讯方式 电缆网 完成射频信号的馈送、放大和功率分配功能，由电缆及 电缆传输设备组成的信息传输网络 卫星接收系统 接收卫星信号的系统，其功能是对需要的卫星信号进行 分离、放大、变频、调制、解调、混合、复用以及对重 要指标进行调整和控制，对干扰信号进行抑制和滤除等 IP技术 一种非面向连接的分组/包交换网络技术 IP城域网 利用IP技术构建的一种界于局域网与广域网之间，覆盖 一个城市的地理范围，
14、用来将同一区域内的多个局域网 互连起来的中等范围的计算机网 IPTV Internet Protocol Television， IP电视， 是利用宽带IP网络， 采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传 送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管 理和控制IP化的系统和业务 IP电话 按国际互联网协议规定的网络技术内容开通的电话业 务，中文翻译为网络电话或互联网电话 VoIP Voice Over IP，通过IP传递语音的系统 IDC Internet Data Center，互联网数据中心的简称，是基于 Internet网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的 设备提供运行
15、维护的设施以及相关的服务体系 吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 6 媒资系统 媒体资产管理系统 纤芯 在光纤中，大部分光功率由此通过的中心区 波分 在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一种技术，它 既能将集中不同波长的光信号进行合波传输，又能将光 纤中组合传输的光信号分波，送往不同通信终端 SDH Synchronous Digital Hierarchy，同步数字体系的简称 PDH Plesiochronous Digital Hierarchy， 准同步数字体系的简称 VPN Virtual Private Network，虚拟专网的简称 EPG Electro
16、nic Program Guide，电子节目指南的简称，为用 户提供一种易于使用、界面友好、可快速访问所需节目 的方式，用户通过电子节目指南，可看到多个甚至所有 频道近期将播出的电视节目 IPQAM Internet Protocol Quadrature Amplitude Modulation，可对 IP信号进行正交调幅调制的技术 LAN Local Area Network，局域网络 RF信号 Radio Frequency，射频信号的简称 BOSS系统 Business and Operation Support System， 业务运营支撑系 统 OSS系统 Operation Support System，运营支撑系统 负载均衡 建立在现有网络结构之上，提供了一种廉价又透明的方 法扩展网络设备和服务器的带宽，增加吞吐量、加强网 络数据处理能力、提高网络灵活性和可用性 以太网 采用共享总线型传输媒体方式的局域网 PON Passive Optical Network，无源光网络的简称 GPON Gigabit Capable Passive Optical
