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1、重要提示:发行人确认截至本募集说明书签署日，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的 余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 华融证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 发行人华融证券股份有限公司 发行人短期融资券最高发行余额人民币 30 亿元 本期短期融资券发行金额人民币 10 亿元 本期短期融资券担保情况无担保 本期短期融资券发行期限91 天 信用评级机构联合
2、资信评估有限公司 发行人主体信用等级AA+ 本期短期融资券信用等级A-1 邮编:100033 -rOIJ年月日 华融证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 14-2 本期短期融资券基本条款 本期短期融资券发行有关的中介机构 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 北京德恒律师事务所 信用评级机构 联合资信评估有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 债券名称 华融证券股份有限公司 2015 年度第三期短期融资券 发行人 华融证券股份有限公司 核定的最高发行余额 人民币 30 亿元 本期发行金额 人民币 10 亿元 短期融资券期限 91 天 票面
3、利率 本期短期融资券采取固定利率， 发行利率通过招标系统招 标决定，在本期短期融资券存续期内利率不变。 发行方式 通过招标系统以招标方式发行 信用评级机构及评级 结果 经联合资信评估有限公司综合评定， 发行人主体信用等级 为 AA+级，本期短期融资券的信用级别为 A-1 级，评级 展望为稳定。 华融证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 14-3 发行人声明及重要提示 本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行， 并不表明主管部门对本期短 期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做 出了任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说
4、明书 及有关的信息披露文件，独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集
5、 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 上 海 清 算 所 网 站 （） 、中国货币网（） 、中国债券信息 网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说 明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的律师、会计师 或其他专业顾问。 华融证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 14-4 目 录 发行人声明及重要提示 3 目 录 . 4 释 义 . 6 第一章 募集说明书概要 8 一、发行人概况 . 8 二、发行人主要财务数据和监管数据 10 三、本期短期融资券概要 11 四、募集资金
6、用途 13 第二章 本期短期融资券风险提示 . 14 一、与本期短期融资券相关的风险 14 二、与发行人相关的风险 14 三、行业竞争风险 18 四、政策法规风险 18 第三章 本期短期融资券情况 . 20 一、本期短期融资券基本情况 20 二、本期短期融资券发行安排 21 三、发行人声明和保证 22 四、投资者认购承诺 22 第四章 发行人信息披露承诺 . 24 一、本次发行相关文件 24 二、定期信息披露 25 三、重大事件 25 四、本息兑付 25 第五章 发行人基本情况 . 26 一、公司概况 26 二、历史沿革及股权变动 26 三、控股股东和实际控制人 29 四、发行人子公司情况 3
7、1 五、公司组织结构和治理情况 35 六、发行人人员情况 47 七、发行人所处行业状况 48 八、发行人主要业务及经营状况 52 九、公司的竞争优势 58 十、公司的发展战略 63 第六章 发行人财务状况分析 . 64 一、报告期财务报告审计情况 64 二、发行人主要财务数据 64 三、报告期主要财务指标 74 四、发行人财务数据分析 75 第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 . 88 一、本期短期融资券募集资金用途 88 二、发行人承诺 88 华融证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 14-5 三、历史短期融资券发行情况 88 第八章 发行人董事、
8、监事及高级管理人员 . 90 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 90 二、在股东单位任职的董事、监事情况 91 三、在其他单位任职的董事情况 91 四、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 91 第九章 短期融资券涉及税务等相关问题分析 . 95 一、营业税 95 二、所得税 95 三、印花税 95 第十章 信用评级情况 . 96 一、评级报告内容摘要 96 二、跟踪评级安排 96 第十一章 法律意见 . 98 一、发行人具备发行本期短期融资券的主体资格 98 二、发行人已取得发行本期短期融资券的批准和授权 98 三、发行人发行本期短期融资券符合管理办法等法律法规规定条件 99 四、募
9、集说明书的内容符合相关规定和要求 . 100 五、本期短期融资券募集资金用途不违反相关规定 . 100 六、结论性意见 . 100 第十二章 本次发行有关机构 102 一、发行人 . 102 二、承销团 . 102 三、会计师事务所 . 106 四、律师事务所 . 107 五、信用评级机构 . 107 六、登记、托管、结算机构 . 107 第十三章 备查资料 108 一、备查文件 . 108 二、查询地址 . 108 华融证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 14-6 释 义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定意义： 公司/本公司/发行 人/华融证券 指
10、 华融证券股份有限公司 本期短期融资券 指 发行额度人民币10亿元、期限为91天的“华融证券股份 有限公司2015年度第三期短期融资券” 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 华融证券股份有限公司2015年度第三期短期融资券 募集说明书 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司，本公司控股股东、发 起人，前身为中国华融资产管理公司。 葛洲坝集团 指 中国葛洲坝集团公司，本公司股东、发起人。 葛洲坝股份 指 中国葛洲坝集团股份有限公司，本公司股东。 华融期货 指 华融期货有限责任公司，本公司控股子公司，本公司持 有其92.50%的股权。 华融天泽 指 华融天泽投资有限公司，本公司
11、全资子公司。 联合资信 指 联合资信评估有限公司 人民银行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 上海清算所、登记 托管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 IB 指 “Introducing Broker”的缩写，是证券公司接受期货公司 委托， 为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相 关服务的业务活动，并收取一定佣金的业务模式。 IPO 指 “Initial Public Offerings”的缩写，指首次公开发行股票。 融资融券 指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、 出借证券供其 卖出的经营活动 华融证券股份有限公司 2015
12、年度第三期短期融资券募集说明书 14-7 股指期货 指 股票价格指数期货， 是以某种股票指数为基础资产的标 准化的期货合约， 买卖双方交易的是一定时期后的股票 指数价格水平，在期货合约到期后，通过现金结算差价 的方式进行交割。 承销团 指 承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销团协议 指 华融证券股份有限公司2014-2015年度短期融资券承 销团协议 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 发行人通过招标系统统一发标， 投标人根据发行人事先 确定并公告的招标规则对本期短期融资券进行投标， 发 行人在投标结束后根据招标系统结果最终确定本期短 期融资券发行利率和投标人中标金额的过
13、程。 投标人 指 符合全国银行间债券市场金融债券管理办法规定的 承销商条件的承销团成员 最近三年及一期/ 报告期 指 2011年、2012年、2013年、2014年1-6月 工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日。 法定节假日或休 息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日和/或休息日） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 证券公司短期融资券管理办法 （中国人民银行公告 2004第 12 号） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本募集说明书
14、中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 华融证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 14-8 第一章 募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应该认真 阅读本募集说明书的全文。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 中文名称： 华融证券股份有限公司 英文名称： Huarong Securities Co., Ltd. 注册资本： 3,177,536,466 元 法定代表人： 祝献忠 成立日期： 2007 年 9 月 7 日 注 册 号： 100000000041167 住 所： 北京市西城区金
15、融大街 8 号 邮政编码： 100033 公司网址： http:/ 经营范围： 许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证 券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业 务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开募 集投资基金管理业务（有效期至 2016 年 11 月 19 日）。 一般经营项目： （无） 。 （二）发行人简介 华融证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准， 由中国华融资产 管理公司作为主要发起人，联合中国葛洲坝集团公司，在承继中国华融投资银行 业务和收购德恒证券有限责任公司、 恒信证券有限责任公司的证券类资产基础上 设立的证券公司。 2007 年 7 月 31 日，公司召开创立大会，决定设立华融证券股份有限公司。 2007 年 9 月 3 日，中国证监会出具关于同意华融证券股份有限公司开业的批 华融证券股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 14-9 复 （证监机构字2007212 号） ，批准公司开业，核准中国华融、葛洲坝集团成 为公司股东，并核准公司注册资本为 151,000 万元人民币。上述出资事项经中兴 华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了中兴华验字（2007）第 007 号验 资报
