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1、 1 华能澜沧江水电股份有限公司华能澜沧江水电股份有限公司 2015 年度第年度第三三期期短期融资券发行公短期融资券发行公告告 经中国银行间市场交易商协会注册，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简 称“本公司”或“发行人”）定于 2015 年【12】月【10】日在全国银行间市场发行 10 亿元人民币的华能澜沧江水电股份有限公司 2015 年度第三期短期融资券，现 公告如下： 一、一、名词释义名词释义 发行人/本公司 指华能澜沧江水电股份有限公司。 注册总额度 指本公司在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为20亿元人民币的短期融资券待偿额度。 本期短期融资券 指本公司本次发行的总额为10亿元人民
2、币的 “华 能澜沧江水电股份有限公司2015年度第三期短 期融资券” 。 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债 券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融 资工具。 本次发行 指本期短期融资券的发行。 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 华能澜沧江水电股份有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书 。 重要重要提示提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出
3、任何判断。 投资人购买本期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期融资券募集说 明书等有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。 本期融资券依法发行后， 发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 2 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的 华能澜沧江水电股份有限公司 2015年度第三期短期融资券发行公告 。 协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心。 主承销商 指中国银行股份有限公司。 副主承销商 指国家开发银行股份有限公司。 承销团 由本期短期融资券主承销商、副主承销商以及
4、其 他承销商组成的承销团。 余额包销 指主承销方在本募集说明书所规定的承销期结 束后， 将未售出的本期短期融资券全部自行购入 的承销方式。 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及辅助具体集中簿记 建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由中 国银行股份有限公司担任。
5、 持有人 指本期短期融资券的持有人。 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的 由本期短期融资券持有人和相关方参加的会议。 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定 节假日)。 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 。 元 如无特别说明，指人民币元。 3 北金所 指北京金融资产交易所有线公司。 二二、发行、发行基本情况基本情况 短期融资券名称：华能澜沧江水电股份有限公司2015年度第三期短期融 资券 发行人全称：华能澜沧江水电股份有限公司 主承销商：中国银行股份有限公司 副主承销商：国
6、家开发银行股份有限公司 接受注册通知书文号：中市协注2015CP235号 注册总额度：人民币贰拾亿元（即RMB2,000,000,000.00） 本期发行金额：人民币壹拾亿元（即RMB1,000,000,000.00） 短期融资券期限：366天，自2015年【12】月【14】日起至2016年【12】 月【14】日 短期融资券面值：人民币壹佰元（即100元） 发行价格：100元/百元面值 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 票面利率：本期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利 率上下限的前提下，通过集中簿记建档结果确定。融资券利率在融资券 存续期
7、限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。 托管方式：实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记 托管。 发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行 承销方式：主承销商、副主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购 包销方式承销本期短期融资券 发行日期：2015年【12】月【10】日 起息日期：2015年【12】月【14】日 缴款日期：2015年【12】月【14】日 债权债务登记日：2015年【12】月【14】日 上市流通日：2015年【12】月【15】日 兑付日期：2016年【12】月【14】日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日） 付息方式：到期一次还本付息 兑付价格：
8、按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值 兑付方式：本期短期融资券付息日前5个工作日，由发行人按有关规定在 指定的媒体上刊登兑付公告 ，于兑付日由银行间市场清算所股份有限 公司代理付息兑付 4 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：经大公国际资信评估有限公司评定本期短期融资券的信 用级别为A-1级，发行人主体信用级别为AAA级，评级展望为稳定 本期短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司 簿记管理人：中国银行股份有限公司 集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 三三、发行安排、发行安排 （一）（一）集中集中簿记建档安排簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为中
9、国银行股份有限公司，本期短期融资券 承销团成员须在2015年【12】月【10】日9:00时至15:00时整以传真形式向簿记管 理人提交华能澜沧江水电股份有限公司2015年度第三期短期融资券申购要约 （以下简称“申购要约”） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约 提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额不设下限，申购金额超过万元的必须是1,000万 元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规 及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行 间债券市场中
10、的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债 券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持 有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年【12】月【14】日上午12时前。 2、簿记管理人将在2015年【12】月【11】日通过集中簿记建档系统发送华 能澜沧江水电股份有限公司2015年度第三期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知书”） ，通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和 需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日【12:00】前，将按簿记管理人的“缴款通知书” 中明确的承销额
11、对应的募集款项划至以下指定账户： 收款人名称：中国银行总行 收款人账号：110400393 汇入行名称：中国银行总行 人行支付系统号：104100000004 汇款用途： 华能澜沧江水电股份有限公司2015年度第三期短期融资券承销款 5 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机构的 规定进行短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清 算所为本期短期融资券的法定债权
12、登记人， 在发行结束后负责对本期短期融资券 进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供相关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015年【12】月【15】日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相 关规程进行。 （六六）其他其他 无。 四、有关机构四、有关机构 （一）发行人 公司名称：华能澜沧江水电股份有限公司 注册地址：云南省安宁市郎家庄 法定代表人：王永祥 联系人：杨建国 电话：0871-67217595 传真：0871-67216633 邮政编码：650214 （二）主承销商 主承销商：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：张露 电话：010-66595054 传真：010-66594337 邮政编码：100818 （三）副主承销商 副主承销商：国家开发银行股份有限公司 6 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 法定代表人：陈元 联系人：郭海梦 电话：010-88309129 传真：010-88303364 邮政编码：100031
