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1、华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告 1 华能国际电力股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券发行公告 华能国际电力股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券发行公告 一、重要提示 一、重要提示 1本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。 2发行人承诺发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 4本次共发行面值50亿元超短期融资券，
2、期限为270天。 5本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 6本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 7本公告仅对发行华能国际电力股份有限公司2015年度第四期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解 本期超短期融资券的详细情况，请阅读华能国际电力股份有限公司2015年度第 四期超短期融资券募集说明书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）,中国货币网（）。 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告 2
3、二、释义 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司/本公司 /华能国际” “发行人/公司/本公司 /华能国际” 指 华能国际电力股份有限公司。 “短期融资券” “短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在1年内还本付息的债务融资工具。 “超短期融资券” “超短期融资券” 指 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期 融资券。 “本期超短期融资券” “本期超短期融资券” 指 金额为人民币 50 亿元、期限为 270 天的“华能 国际电力股份有限公司 2015 年度第四期
4、超短期 融资券”。 “本次发行” “本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书” “募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的华能国际电力股份有限 公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明 书。 “发行公告” “发行公告” 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法 律法规制作的 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告。 “发行文件” “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书及发行公告）。 “主承销商、簿记管理 人” “主承销商、簿记管理
5、 人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股份 有限公司。 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告 3 “簿记建档” “簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购本期 超短期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “承销团” “承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和各 其他承销商组成的承销团。 “承销协议” “承销协议” 指 公司与主承销商签订的华能国际电力股份有限 公司 2015-2017 年发行注册金额不超过人民币 200 亿元超短期融资券承销主协议及其补充协 议。 “余额包销” “余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照华能国
6、际电 力股份有限公司2015-2017年发行注册金额不超 过人民币 200 亿元超短期融资券承销主协议及 其补充协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所” “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场” “银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日” “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定 节假日）。 “工作日” “工作日” 指 北京市商业银行对公营业日（不包括法定节假 日）。 “元” “
7、元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “华能集团” “华能集团” 指 中国华能集团公司。 “华能开发” “华能开发” 指 华能国际电力开发公司。 “华能财务” “华能财务” 指 中国华能财务有限责任公司。 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告 4 “中新电力” “中新电力” 指 中新电力（私人）有限公司。 “大士能源” “大士能源” 指 大士能源有限公司。 “中诚信国际” “中诚信国际” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司。 “超临界机组” “超临界机组” 指 机组配备的锅炉内蒸汽的压力大于临界压力 (22.064MPa)且小于 25MPa 的机组称为超临界机 组
8、。在超临界与超超临界状态，水由液态直接成 为汽态，即由湿蒸汽直接成为过热蒸汽、饱和蒸 汽，所以热效率高。 “超超临界机组” “超超临界机组” 指 配备超超临界锅炉的机组。锅炉内蒸汽压力介于 2531MPa 的锅炉称为超超临界锅炉。 “BBtu” “BBtu” 指 10 亿英国热量单位。 三、本期超短期融资券发行基本情况 三、本期超短期融资券发行基本情况 1债务融资工具名称： 1债务融资工具名称： 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短 期融资券。 2发行人： 2发行人： 华能国际电力股份有限公司。 3发行人及下属子公司待 偿还债务融资工具余额： 3发行人及下属子公司待 偿还债务融资
9、工具余额： 发行人待偿还债券余额共计 418 亿元，其中公司债 余额 73 亿元、待偿还短期融资券余额 100 亿元、 待偿还中期票据 40 亿元、待偿还超短期融资券余 额 90 亿元、待偿还非公开定向工具 100 亿元、香 港人民币债券 15 亿元。 4注册金额： 4注册金额： 人民币 200 亿元。 5注册通知书文号： 5注册通知书文号： 中市协注2015SCP73 号。 6本期发行金额： 6本期发行金额： 人民币 50 亿元。 7超短期融资券期限： 7超短期融资券期限： 270 天。 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告 5 8年度计息天数： 8年度计息天数
10、： 非闰年为 365 天，闰年为 366 天。 9超短期融资券面值： 9超短期融资券面值： 人民币 100 元。 10发行利率： 10发行利率： 按面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方 式最终确定。 11发行对象： 11发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买 者除外） 。 12承销方式： 12承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资 券。 13发行方式： 13发行方式： 本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿 记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 14簿记建档日： 14簿记建档日： 2015 年 07 月 07 日 9:0011:00。 15
11、发行日： 15发行日： 2015 年 07 月 07 日。 16缴款日: 16缴款日: 2015 年 07 月 08 日。 17债权登记日： 17债权登记日： 2015 年 07 月 08 日。 18起息日： 18起息日： 2015 年 07 月 08 日。 19上市流通日： 19上市流通日： 2015 年 07 月 09 日。 20本息兑付日： 20本息兑付日： 2016 年 04 月 03 日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的第一个工作日） 。 21还本付息方式： 21还本付息方式： 到期一次还本付息。 22兑付公告： 22兑付公告： 本期超短期融资券兑付日前 5 个工作日，由发行人 按有
12、关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑 付公告” ；本期超短期融资券的兑付，按照上海清 算所的规定，由上海清算所代理完成付息兑付工 作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 23兑付价格： 23兑付价格： 按面值兑付。 24信用评级机构及评级24信用评级机构及评级中债资信评估有限责任公司给予发行人的主体信 用级别为 AAA，评级展望为稳定；中诚信国际信用 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告 6 结果： 结果： 评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。 25超短期融资券担保： 25超短期融资券担保： 本期超短期融资券不设担保。 26本
13、期超短期融资券的 托管人： 26本期超短期融资券的 托管人： 银行间市场清算所股份有限公司。 四、本期短期融资券发行时间安排 四、本期短期融资券发行时间安排 （一）簿记建档安排 （一）簿记建档安排 本期超短期融资券发行日前一个工作日，发行人通过上海清算所网站和中国货 币网发布本期超短期融资券发行公告。 本次发行日前一个工作日，簿记管理人通过电子邮件或者传真向承销团成员发 送本次发行的申购及配售说明。认购人必须在发行日上午9:00 至上午11:00向簿记 管理人提交加盖公章的书面华能国际电力股份有限公司2015年度第四期超短期融 资券申购要约，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效。 簿
14、记管理人于发行日下午17:00之前向合格承销商发出“缴款通知书” ，通知合 格承销商本期超短期融资券承销数量及通过簿记建档确定的发行利率。 （二）分销安排 （二）分销安排 2015年07月08日为本期超短期融资券分销期，承销团成员应在分销期内，通过 上海清算所客户终端将各自承销额度内的本期超短期融资券分销至合格投资者。 （三）缴款和结算安排 （三）缴款和结算安排 认购本期超短期融资券的机构投资者应在银行间市场清算所股份有限公司开立 A类或B类持有人账户，或通过全国银行间市场的结算代理人在银行间市场清算所股 份有限公司开立C类持有人账户。 本期超短期融资券发行结束后， 超短期融资券认购 人可按照
15、有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 承销商应于缴款日上午11：00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的 承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 收款人名称：中国建设银行股份有限公司 华能国际电力股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告 7 收款人账号：110400396 汇入行名称：中国建设银行总行（不受理个人业务） 行 号：105100000017 汇款用途：华能国际电力股份有限公司2015年度第四期超短期融资券承销款 簿记管理人按照“承销协议”指定的划款路径，于缴款日将本期超短期融资券 募集款项足额划至发行人指定账户。 如承销商不能按期足额缴款，则按照中
16、国银行间市场交易商协会的有关规定和 “承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 发行人于缴款日17：00前向银行间市场清算所股份有限公司提供本期超短期融 资券的资金到账确认书。缴款日后第一个工作日，发行人及簿记管理人通过上海清 算所网站，中国货币网公布发行规模、发行利率、发行期限等情况。 发行人在足额收到本期超短期融资券承销款后五个工作日内，向承销团成员指 定的账户支付发行手续费。 （四）登记托管安排 （四）登记托管安排 银行间市场清算所股份有限公司为本期超短期融资券的登记、托管机构。 投资者认购的本期超短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司开立的持有 人账户中托管记载。本期超短期融资券发行结束后，由簿记管理人向银行间市场清 算所股份有限公司统一办理本期超短期融资券的登记托管工作。在办理登记和托管 手续时，须遵循超短期融资券托管机构的有关规定。 （五）
