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1、华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 1 华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期年度第一期 超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 发发 行行 人：人： 华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司 注册金额：注册金额： 100 亿元人民币亿元人民币 发行金额：发行金额： 30 亿元人民币亿元人民币 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 主体长期信用等级：主体长期信用等级： AAA 联席主承销商：联席主承销商： 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 北京银行股份有限公司北京银行股份
2、有限公司 签署日期：二一五年三月签署日期：二一五年三月 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 2 重要声明重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交
3、易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责
4、任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监
5、督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 1 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 1 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 14 一、本期超短期融资券发行条款一、本期超短期融资券发行条款 14 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排 15
6、 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 17 一、募集资金运用一、募集资金运用 17 二、发行人承诺二、发行人承诺 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 18 一、发行人概况一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人 19 四、发行人独立性四、发行人独立性 21 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 31 七、发行人人员简介七、发行人人员简介 38 八、发行人经营情况分析八、发行人经营情况分析 43 九、发行人业务发展规划九、发行
7、人业务发展规划 57 十、发行人战略发展目标十、发行人战略发展目标 61 十一、发行人所在行业分析十一、发行人所在行业分析 61 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 . 69 一、信用评级情况一、信用评级情况 69 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 70 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 70 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 70 第七章第七章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 . 75 第八章第八章 税项税项 . 76 一、营业税一、营业税 76 二、所得税二、所得税 76 三、印花税三、印花税 7
8、6 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 2 四、声明四、声明 76 第九章第九章 信息披露信息披露 . 77 一、发行人信息披露机制一、发行人信息披露机制 77 二、信息披露安排二、信息披露安排 77 第十章第十章 投资者保护机制投资者保护机制 . 80 一、违约事件一、违约事件 80 二、违约责任二、违约责任 80 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 80 四、不可抗力四、不可抗力 83 五、弃权五、弃权 83 第十一章第十一章 本期超短期融资券发行主要机构本期超短期融资券发行主要机构 . 84 一、发行人一、发行人 84 二、联席主承销商二、联席主承销
9、商 84 三、承销团成员三、承销团成员 84 四、托管人四、托管人 89 五、审计机构五、审计机构 89 六、信用评级机构六、信用评级机构 90 七、发行人律师七、发行人律师 90 第十二章第十二章 备查文件备查文件 . 91 一、备查文件一、备查文件 91 二、文件查询地址二、文件查询地址 91 三、网站三、网站 92 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 . 93 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 1 第一章第一章 释释 义义 本募集说明书中，除文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 华电国际/发行人/本公司/ 公司 指 华电国际电
10、力股份有限公司 华电集团/控股股东 指 中国华电集团公司 联席主承销商 指 中国银行股份有限公司 （以下简称“中国银行”） 和 北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”） 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 由具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在 全国银行间债券市场发行的，期限在270天以内的 短期融资券 本期超短期融资券 指 华电国际电力股份有限公司2015年度第一期超短 期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 承销商 指 指与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团
11、协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期 融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销协议 指 发行人与联席主承销商为本次发行签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文 本（2010版） 承销团 指 指联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承 销商和承销商组成的承销团 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由中国银行股份有限 公司担任 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 余额
12、包销 指 联席主承销商按协议规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 2 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期融 资券而制作的华电国际电力股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期融 资券而制作的华电国际电力股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券发行公告 发行人律师 指 北京市海问律师事务所 股东大会 指 本公司股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 国家发改委 指
13、 国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家计委 指 原中华人民共和国国家发展计划委员会 国家环保总局 指 原中华人民共和国国家环境保护总局 国家经贸委 指 原中华人民共和国国家经济贸易委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 指全国银行间债券市场 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 企业会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1 日起施行的包括1项基本准则、38项具体准则和相 关应用指南在内的企业
14、会计准则体系的统称 华电香港 指 中国华电香港有限公司 滕州热力公司 指 滕州新源热力有限公司 滕州热电公司 指 华电滕州新源热电有限公司 石家庄热电公司 指 河北华电石家庄热电有限公司 泸定水电公司 指 四川华电泸定水电有限公司 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 3 邹县公司 指 华电邹县发电有限公司 灵武公司 指 华电宁夏灵武发电有限公司 中宁公司 指 宁夏中宁发电有限责任公司 河北水电公司 指 河北华电混合蓄能水电有限公司 杂谷脑水电公司 指 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 裕华公司 指 河北华电石家庄裕华热电有限公司 鹿华热电公司 指 河北华电
15、石家庄鹿华热电有限公司 茂华公司 指 山西茂华能源投资有限公司 沽源风电公司 指 河北华电沽源风电有限公司 科左中旗风电公司 指 华电科左中旗风电有限公司 渠东公司 指 华电渠东发电有限公司 宁东尚德公司 指 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 东易煤业公司 指 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 二铺煤业公司 指 山西朔州万通源二铺煤业有限公司 淄博公司 指 华电淄博热电有限公司 六安公司 指 安徽华电六安电厂有限公司 康保风电公司 指 河北华电康保风电有限公司 华瑞集团公司 指 河北华瑞能源集团有限公司 华峰投资公司 指 河北华峰投资有限公司 潍坊公司 指 华电潍坊发电有限公司 峰源公司
16、指 河北峰源实业有限公司 井陉公司 指 井陉华瑞发电有限责任公司 马头热电公司 指 河北华瑞马头热电有限公司 万兴热电公司 指 邯郸市万兴热电有限公司 光华热电公司 指 石家庄光华热电有限公司 芜湖公司 指 安徽华电芜湖发电有限公司 宿州公司 指 安徽华电宿州发电有限公司 宿州生物质能公司 指 华电宿州生物质能发电有限公司 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 4 章丘公司 指 华电章丘发电有限公司 广安公司 指 四川广安发电有限责任公司 宁东风电公司 指 华电宁夏宁东风电有限公司 莱州风电公司 指 华电莱州风电有限公司 衡水恒兴 指 衡水恒兴发电有限责任公司 邢台国泰 指 邢台国泰发电有限责任公司 中国华电财务 指 中国华
