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1、1 华邦颖泰股份有限公司华邦颖泰股份有限公司 20152015年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、 华邦颖泰股份有限公司承诺发行公告内容真实、 准确、 完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3、 华邦颖泰股份有限公司发行2015年度第一期短期融资券已经 中国银行间市场交易商协会中市协注2015CP227号文注册。中国进 出口银行为主承销商，中国建设银行股份有限公司为联席主承销商
2、。 4、本次共发行10亿元人民币短期融资券，期限为1年。 5、 本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止投资者除外）。 6、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 7、本公告仅对发行华邦颖泰股份有限公司 2015 年度第一期短 期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本次发行短期融资 券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读 华邦颖泰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上 2 海清算所网站（）。 二、释义二、释义 除
3、非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、华邦颖泰/发行人：华邦颖泰股份有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指华邦颖泰股份有限公司2015年度第一期短 期融资券募集说明书。 4、本次发行：指发行人本次发行10亿元短期融资券之行为。 5、本期短期融资券：指华邦颖泰股份有限公司2015年度第一期 短期融资券。 6、主承销商/簿记管理人：指中国进出口银行。 7、联席主承销商：指中国建设银行股份有限公司。 8、承销团：指主承销商为本次发行组建的承销团。 9、人民银行：指中国人民银行。 10、交易商协会：
4、指中国银行间市场交易商协会。 11、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。 12、银行间市场：指全国银行间债券市场。 13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止投资者除外）。 14、工作日：指全国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 3 或休息日)。 15、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 1、本期短期融资券名称：华邦颖泰股份有限公司2015年度第一 期短期融资券。 2、发行人名称：华邦颖泰股份有限公司。 3、主承销商及簿记管理人：中国进出口银行。 4、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司。 5、注册通
5、知书文号：中市协注2015CP227号。 6、注册额度：人民币壹拾陆亿元整（RMB1,600,000,000元）。 7、本期短期融资券发行金额：人民币拾亿元整 （RMB1,000,000,000元）。 8、本期短期融资券期限：365天。 9、本期短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 10、发行价格：100元/佰元面值。 11、 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资人 （国家法律、 法规禁止购买者除外）。 12、票面利率：根据簿记建档结果最终确定。 13、本期短期融资券托管形式：采用实名记账方式，由上海清 算所统一托管。 14、发行方式：通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间
6、4 债券市场公开发行，以人民币 1000 万元为一认购单位。 15、承销方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承 销本期短期融资券。 16、发行日： 2015年【8】月【7】日。 17、缴款日： 2015年【8】月【10】日。 18、起息日： 2015年【8】月【10】日。 19、债权债务登记日：2015年【8】月【10】日。 20、上市流通日：本期短期融资券在债权债务登记日的次一工 作日（2015年【8】月【11】日）。 21、交易市场：全国银行间债券市场。 22、兑付价格：按短期融资券面值兑付。 23、兑付方式：本期短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人 按有关规定在主管部门指定的信
7、息媒体上刊登 “兑付公告”。本期短 期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成， 相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 24、兑付日：2016年【8】月【9】日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至次一工作日）。 25、信用评级：联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用 等级为“AA”级，给予本期短期融资券的信用评级为“A-1”级。 26、担保情况：本期短期融资券无担保。 27、信用增进情况：本期短期融资券无信用增进。 28、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 5 29、适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用 中华人民共和国法律。 四、本次发行安排四、本次发
8、行安排 1、2015年【7】月【31】日：在上海清算所网站、中国货币网 发布发行公告、募集说明书、发行方案等。 2、2015年【8】月【7】日：安排簿记建档。 承销团成员于上午9:00至15:00将加盖公章的申购要约传真给主 承销商，主承销商据此统计有效申购量； 主承销商向获得配售的承销团成员传真 华邦颖泰股份有限公司2015 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书； 3、2015年【8】月【7】日至2015年【8】月【10】日：承销团 成员按照各自承销数量对投资者进行分销。 4、2015年【8】月【10】日（缴款日）中午11:00时前，各承销 团成员将承销款划至以下指定账户： 收款人名称：
9、中国进出口银行 收款人账号：111000000001 汇入行名称：中国进出口银行 大额支付系统行号：202100000003 汇款用途：华邦颖泰股份有限公司2015年度第一期短期融资券 承销款 5、2015 年【8】月【10】日（缴款日）,发行人向托管机构提 6 供本期短期融资券的资金到账确认书；次日通过中国货币网，上海清 算所网站公布发行规模、发行利率、发行收益率、发行期限等情况。 6、2015年【8】月【11】日（缴款日次一工作日），本期短期 融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：华邦颖泰股份有限公司 法定代表人：张松山 地址：重庆市渝北区人和星光大道69号 邮编：401121 电话：023-67889151 传真：023-67886956 联系人：王剑 主承销商/簿记管理人：中国进出口银行 法定代表人：刘连舸 地址：北京市复兴门内大街30号 邮编：100031 电话：010-83578680、83578681、83578685 传真：010-83578697 联系人：卢新琳 黄鹏 7 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 法定代表人：王洪章 地址：京市西城区闹市口大街1号院1号楼建行投资银行部 邮编：100032 电话：010-67594829 传真：010-66275934 联系人：王发鹏 8
