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1、 重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件 及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余 额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司 2014年度年度第五期第五期短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：华安证券股份有限公司发行人：华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198
2、号号 邮编：邮编：230081 二零一四年二零一四年十一十一月月 1 本期短期融资券基本情况本期短期融资券基本情况 一、一、 基本条款基本条款 短期融资券名称： 华安证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券 发行人： 华安证券股份有限公司 法定代表人： 李工 发行事务负责人： 龚胜昔 核定的短期融资券 最高发行余额： 16亿元 本期发行时待偿还 短期融资券余额: 6 亿元 本期发行金额： 5 亿元 短期融资券期限： 91天 发行方式： 通过中国人民银行债券发行系统公开招标的方式发行 发行利率： 通过招标系统招标确定 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投 资者除外）
3、 信用评级： 上海新世纪资信评估有限责任公司评定，发行人主体评级 为AA，本期短期融资券的评级为A-1，评级展望为稳定 二、二、 相关中介机构相关中介机构 主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团成员： 招商银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、东海 证券股份有限公司、大连银行股份有限公司、兴业证券 股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国光大银行 股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海浦东 发展银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公 司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 2 浙商银行股份有限公司 会计师事务所： 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务
4、所： 安徽天禾律师事务所 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限责任公司 登记托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司 3 发行人声明发行人声明 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者 购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行 独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并 不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不 表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国公司法、中 华人民共和国证券法、证券公司短期融资券管理办法及其他现 行法律、法规的规定。 本募集说明书旨在向投
5、资者提供有关发行人的基本情况以及本 次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、 准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截 至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 中 国 货 币 网 （）、上海清算所网站（） 和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本
6、募集说明书作任何说明。 4 目目 录录 释释 义义 6 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 . 7 一、发行人基本情况 . 7 二、发行人主要财务数据 . 9 三、本期短期融资券发行概要 . 10 四、募集资金用途 . 10 第二章第二章 风险提示风险提示. 11 一、本期短期融资券的投资风险 . 11 二、与发行人相关的风险 . 11 第三章第三章 本期短期融资券基本情况本期短期融资券基本情况 . 16 一、本期短期融资券的发行条款 . 16 二、本期短期融资券的发行安排 . 17 三、发行人的声明和保证 . 17 四、投资者认购承诺 . 17 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本
7、情况 . 19 一、发行人概况 . 19 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 19 三、发行人的股权结构 . 23 四、发行人业务独立情况 . 24 五、发行人控（参）股子公司情况 . 25 六、发行人治理情况 . 27 七、发行人经营范围及主营业务情况 . 36 八、发行人未来发展战略 . 46 九、发行人所处行业状况 . 46 十、行业地位及竞争优势 . 51 第五章第五章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 53 一、发行人财务报告的编制及审计意见 . 53 二、发行人财务数据 . 53 三、发行人财务数据分析 . 59 四、关联交易 . 69 五、或有事项 . 75 六、资产负
8、债表日后事项 . 75 七、其他重要事项 . 75 第六章第六章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 . 77 一、募集资金用途 . 77 二、发行人承诺 . 77 三、短期融资券历史发行情况 . 77 第七章第七章 公司董事会及高级管理人员公司董事会及高级管理人员 . 78 一、基本情况 . 78 二、主要简历 . 78 第八章第八章 短期融资券涉及税务相关问题分析短期融资券涉及税务相关问题分析 . 85 一、营业税 . 85 二、所得税 . 85 三、印花税 . 85 第九章第九章 信用评级情况信用评级情况 . 86 一、发
9、行人信用评级 . 86 二、信用评级摘要 . 86 三、跟踪评级安排 . 87 5 第十章第十章 法律意见法律意见. 89 第十一章第十一章 信息披露信息披露. 90 一、本次发行相关文件 . 90 二、定期信息披露 . 91 三、重大事项 . 91 四、本息兑付 . 91 第十二章第十二章 本次发行有关机构本次发行有关机构 . 92 第十三章第十三章 备查资料备查资料. 97 一、备查文件 . 97 二、文件查询地址 . 97 6 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/ 华 安证券 指华安证券股份有限公司 本期短期融资券 指发行额度5亿元，期限
10、91天的“华安证券股份有限公司2014年 度第五期短期融资券” 本期发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指公司为本期短期融资券的发行根据有关法律法规制作的华 安证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券发行公告 募集说明书 指公司为本期短期融资券发行根据有关法律法规制作的华安 证券股份有限公司2014年度第五期短期融募集说明书 人民银行 指中国人民银行 证监会 指中国证券监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销团协议 指华安证券股份有限公司2013-2014年度短期融资券承销团协 议 招标总额 指本期短期融资券
11、发行额度 招标系统 指上清所债券发行系统 招标 指由发行人通过上海清算所债券发行系统对本期短期融资券进 行排名，由投标人根据发行人事先确定并公告的招标规则对本 期短期融资券进行投标，发行人在投标结束后根据招标规则和 招标系统结果最终确定本期短期融资券发行利率和承销商承销 金额的过程 投标人 符合全国银行间债券市场金融债券管理办法规定的承销商 条件的承销团成员 应急投标 如在债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生 的招标系统故障，投标人应填制华安证券股份有限公司 2014 年度第五期短期融资券发行应急投标指令书，加盖预留在招 标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标 工
12、作日 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 元 无特别说明，指人民币元 7 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 公司名称：华安证券股份有限公司 成立时间：2001年1月8日 注册资本：人民币282,100.00万元 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 联系电话：0551-65161656、65161888 传真：0551-65161770 邮政编码：230081 网址：http:/ 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保
13、荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。 （二）发行人简介（二）发行人简介 华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”） 系由华安证券有限责任公 司以整体变更方式设立的股份有限公司。 华安证券有限责任公司是经安徽省人民 政府、中国证监会批准，在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心资产的基 础上，由国资运营公司等11名股东共同出资设立的有限责任公司；2012年12月， 公司整体变更为华安证券股份有限公司。华安证券注册资本为人民币28.21亿元， 其中第一大股东安徽省国有资产运营有限公司持有32.58%股份， 公司的实际控制 人为安徽省
14、人民政府。2011-2014年，公司的分类评级分别为A类A级、B类BBB 级、B类BBB级和A类A级。 截至2013年末，公司的净资产43.58亿元，净资本27.85亿元。截至2013年末， 公司拥有83家证券营业部，其中61家布局在安徽省内，其中地级城市有32家，另 有29家分布于区县，实现了营业网点在安徽省内的全面深入覆盖；省外22家营业 部分布于全国其他18个省市，除设在北京、上海、深圳、广州等经济发达的一线 8 城市外，还广泛分布在江苏、山东、河北等多个省份的省会城市。 （三）发行人主要业务（三）发行人主要业务 证券经纪业务：证券经纪是华安证券的基础业务，公司是上海证券交易所、 深圳证
15、券交易所首批会员单位，拥有A、B股交易席位60个，是首批取得网上证 券经纪业务资格的证券公司之一。截至2013年末，公司在各地设有证券营业部83 家，分公司1家，主要从事沪深市A、B股、基金和国债交易的代理业务。 投资银行业务：华安证券投资银行业务主要包括证券承销与保荐、上市推荐 业务；企业改制和购并、财务顾问业务等。2010 年末，发行人恢复了保荐机构 业务资格。 截至 2013 年末， 报告期内公司已被中国证监会受理的 IPO 项目 1 个， 已发行完成中小企业私募债项目 1 个， 已完成全国中小企业股份转让系统挂牌项 目 3 个；签署合作协议的 IPO 项目 1 个、企业债项目 2 个、
16、全国中小企业股份转 让系统挂牌项目 8 个。 资产管理业务：2002年5月，华安证券成为首批具有从事受托投资管理业务 资格的全国性综合类券商之一； 2009年11月， 公司的定向资产管理业务正式运营。 截至2013年末，公司共有17只集合资产管理产品，产品规模总计约16.06亿元； 共有5只正在运行的定向资产管理产品，产品规模总计约13.18亿元。 证券自营业务：证券自营是华安证券司的主营业务之一，公司建立了科学的 投资决策机制，投资品种主要为股票、债券及基金等。2013年末，公司自营资金 规模达到15.20亿元人民币，收益率-1.82%。 证券研究业务： 华安证券的证券研究按照“差异化、 实用性、 低成本”的定位， 重点服务经纪业务，先后推出了较齐全的研究产品系列，及时向客户提供相关研 究信息，并根据客户的需求，定制特定行业以及特定产品的研究报告。 期货业务：华安证券的子公司华安期货拥有上海期货交易所、大连商品交易 所和郑州商品交易所
