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1、 - 1 - 湖北长江出版传媒集团有限公司湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 一、重要提示一、重要提示 湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）2013 年 度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册。 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。 兴业银行股份有限公司为本次发行的主承 销商。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期共发行总面值 4.5
2、 亿元人民币中期票据，期限 5 年，每张面值为 100 元。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外） 。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资人之间流通转让。 本公告仅对发行湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投 资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读湖北长江出版传媒集团有 限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海 清算所网站 （） 和中国货币网 （） 。 二、释义二、释义 除非
3、文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、发行人/公司：指湖北长江出版传媒集团有限公司。 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 - 2 - 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 9 亿 元人民币的中期票据最高待偿额度。 4、本期中期票据：发行规模人民币 4.5 亿元，期限为 5 年的湖北长江出版 传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据。 5、本次发行：本期中期票据的发行。 6、发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年
4、度第一期中期票据发行公告。 7、募集说明书：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 。 8、主承销商：指兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”。 9、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期中期票据承 销团成员。 10、承销团：主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销 机构。 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督。 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中 期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担
5、任 13、余额包销：主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全 部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20、元：如无特别说明，指人民币元 三、三、本次本次发行发行基本情况基本情况 - 3 - 1、中期票据名称：湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票 据。 2、发行人：湖北长江出版传媒集团有限公司 3、
6、注册通知书文号：中市协注2013MTN265 号 4、注册金额：人民币 9 亿元（RMB900,000,000 元 ）。 5、本期发行规模：人民币 4.5 亿元（RMB450,000,000 元 ）。 6、中期票据期限：5 年。 7、 计息年度天数： 闰年计息年度天数 366 天； 非闰年计息年度天数 365 天。 8、计息方式：本次中期票据采用单利按年计息，不计复利，本次中期票据 的利息和本金自兑付首日起不另计息。 9、发行价格：按面值发行。 10、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 的购买者除外） 。 11、票面利率：本期票据的利率为固定利率；利率的确定方式为在确
7、定利 率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。票据利率在票据存续期限内固定 不变，不计算复利，逾期不另计利息。 12、发行日：2013 年【10】月【30】日。 13、簿记建档时间：2013 年【10】月【30】日 9:00-11:00。 14、缴款日：2013 年【10】月【31】日。 15、起息日：2013 年【10】月【31】日。 16、债权债务登记日：2013 年【10】月【31】日。 17、上市流通日：2013 年【11】月【1】日。 18、兑付日：2018 年【10】月【31】日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日） 。 19、付息日：2014 年至 201
8、8 年每年的【10】月【31】日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 20、还本付息方式：每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。 21、兑付价格：按面值兑付。 22、托管方式：采用实名记账式。 23、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中 - 4 - 配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 24、承销方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，由主承销商以余额 包销方式承销本期中期票据。 25、兑付方式：本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定 在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告” 。本期中期票据的兑付，按照上 海清
9、算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披 露。 26、信用评级机构及评级结果：经大公国际资信评估有限公司综合评定， 本期中期票据信用等级为 AA 级，发行人主体信用评级为 AA 级，评级展望为稳 定。 27 信用增进情况：本期中期票据无担保。 28、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期中期 票据所应缴纳的税款由投资者承担。 29、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 30、簿记管理人：兴业银行股份有限公司。 31、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期中期 票据所应缴纳的税款由投资者承担。 四、本期发行四、本期发行时间时
10、间安排安排 1、2013 年【10】月【23】日通过中国货币网、上海清算所网站公布： 湖 北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书及湖北 长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告等发行文件。 2、2013 年【10】月【30】日簿记建档，时间为上午 9:00-11:00。承销团成 员将加盖公章的湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据申 购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 3、2013 年【10】月【30】日 16:00 前，确定本期中期票据发行价格以及每 个投资者的获配金额，簿记管理人向承销团成员传真湖北长
11、江出版传媒集团有 限公司 2013 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 。 承销团成员按各自承 销数量对投资者进行分销。 - 5 - 4、2013 年【10】月【31】日（缴款日）12:00 前，各承销团成员将本期中 期票据认购款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：兴业银行股份有限公司 开户银行：兴业银行总行 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 汇款用途：湖北长江出版传媒集团有限公司 2013 年度第一期中期票据承销 款。 5、2013 年【10】月【31】日（缴款日）下午 15:00 时之前：发行人向上海 清算所提供本期中期票据的固定收
12、益产品发行款到账确认书等文件。如承销 商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承 销团协议”有关条款处理. 6、2013 年【11】月【1】日：在中国货币网、上海清算所网站公告本期中 期票据的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发行期限等发行结果情况. 7、2013 年【11】月【1】日：本期中期票据开始在全国银行间债券市场流 通转让. 8、发行人在足额收到本期中期票据承销款后 5 个工作日内，主承销商根据 承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：发行人：湖北长江出版传媒集团有限公司湖北长江出版传媒集团有限公司 地址：湖北省武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层 法定代表人：孙永平 联系人：罗伟明 电话：027-87679816 传真：027-87679819 邮编：430070 主承销商：主承销商：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 17 层 - 6 - 法定代表人：高建平 联系人：赵青、费茂植、宋君 电话：010-88395758/5974 010-63220554 传真：010-88395658 邮政编码：100005
