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1、 德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 2013 年度第一期短期融资券发行公告 重要提示 重要提示 凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本 公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本 公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。本期债务融资工具已
2、在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 发发 行行 人人 德力西集团有限公司德力西集团有限公司 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 二一三年【十】月二一三年【十】月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司 指德力西集团有限公司 本期短期融资券 指发行额为伍亿元人民币的德力西集团有限公司2013 年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 募集说明书 指
3、本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的德力西集团有限公司2013年度第一期短期融 资券募集说明书 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的德力西集团有限公司2013年度第一期短期融 资券发行公告 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人 指中国农业银行股份有限公司 承销团其他成员 指除主承销商外的其他承销团机构 承销团 指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销团 其他成员组成的承销团 承销协议 指本公司与主承销商为本次发行签订的德力西集团有 限公司2013-2015年短期融资券承销协议 承销团协议 指承销团各方为本次发行签
4、订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本（2010版） 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将 售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券价格 水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有 限公司担任 实名记账式债券 指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登记和 托管的债券。 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 元 指人民币元（或相应的其他币种） 1 第一部分第一部分 发行方案发行方案
5、 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 1短期融资券名称：德力西集团有限公司2013年度第一期短期融资券 2发行人：德力西集团有限公司 3主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 4注册金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00元） 5本期发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00元） 6短期融资券期限： 365天， 2013年【10】月【24】日至2014年【10】 月 【24】 日 7短期融资券形式：采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管 8短期融资券面值：人民币壹佰元（即100元） 9发行价格：按面值发行 10发行利率：本期短期
6、融资券采用固定利率方式，根据簿记建档的结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定， 协商一致确定， 在短期融资券存续期内 固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 11发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集 中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 12发行日：2013年【10】月【22】日 13起息日：2013年【10】月【24】日 14缴款日：2013年【10】月【24】日 15债权债务登记日：2013年【10】月【24】日 16上市流通日：2013年【10】月【25】日 17还本付息方式：到期一次还本付息 18付息日：2014年【10】月【
7、24】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息） 2 19兑付日：2014年【10】月【24】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日） 20兑付价格：按面值兑付 21兑付方式：本期短期融资券到期日前5个工作日，由本公司按照有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登 德力西集团有限公司2013年度第一期短期 融资券付息兑付公告 。本期短期融资券的付息兑付按照上海清算所的规定，由 上海清算所代理完成付息兑付工作 22发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 23登记和托管机构：上海清算所 24税务提示： 根据国家
8、有关税收法律法规的规定， 投资者投资本期短期融 资券所应缴纳的税款由投资者承担 25信用增进情况：无担保 26承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券 27信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期短 期融资券信用等级为A-1，企业主体长期信用评级为AA 28募集资金的用途： 本次发行短期融资券所募集的资金用于补充公司营运 资金和置换部分银行贷款 二、发行方式二、发行方式 （一）承销方式（一）承销方式 本期短期融资券的承销方式为余额包销。 （二）簿记建档方式（二）簿记建档方式 本期短期融资券面值发行，发行价格根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档
9、、集中配售的方式。申购时间为 2013 年【10】月 【22】 日 9:0011:00。 投资者欲参与本次发行申购配售， 请详细阅读本发行公告。 3 2、本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团 成员购买本期短期融资券。 3、每一承销团成员在每个申购价格单位上的申购金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍。 4、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人（中国农业银 行股份有限公司）提出 1 份申购要约。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2013 年【10】月【15】日，通过中国货币网、上海清算所网站公布： 德 力西集团有限公司 2013 年度第一期短
10、期融资券募集说明书和德力西集团有 限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告 。 2、2013 年【10】月【22】日簿记建档，时间为 9:0011:00，接受承销团成 员的申购要约 ，簿记管理人统计有效申购量。 3、2013 年【10】月【23】日 17:00 之前，簿记管理人向承销团成员传真德 力西集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 。 4、2013 年【10】月【24】日 11:00 之前，承销团成员将本期短期融资券从 中国农业银行所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行指定的缴款账户： 户名：中国农业银行 账号：110400389 开户银行：中国农业银
11、行资金清算中心 支付系统行号：103100000026 汇款用途：德力西集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券承销款 5、2013 年【10】月【24】日为短期融资券债权债务登记日。 6、2013 年【10】月【24】日，本公司向上海清算所提供本期短期融资券的 短期融资券发行款到账确认书 。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民 银行与中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的 “承销团协议” 有关条款 办理。 4 7、2013 年【10】月【25】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期短期 融资券的实际发行规模、实际发行价格、票面利率、发行期限等发行情况。 8、2013 年【10】月【
12、25】日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流 通转让。 三、分销三、分销 （一）分销方式（一）分销方式 承销商在短期融资券分销期内通过上海清算所客户终端系统将所承销的短 期融资券进行分销，所分销的短期融资券按照上海清算所的规定办理托管。 （二）分销对象（二）分销对象 银行间市场机构投资者。 （三）分销条件（三）分销条件 承销商按照协议价格进行短期融资券分销。 四、风险提示四、风险提示 1、投资本期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2、一旦本期短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务。 5 第二部分第二部分 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称：德力西集团有限公司 地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青路1号 法定代表人：胡成中 联系人：牟雁群 电话：021-52913841 传真：021-62365822 邮编：325604 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 名称：中国农业银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 簿记建档室电话：010-85209615 联系人：范楷、吕慧玲、陈路晗 电话：010-85209781、9690、9674 传真：010-85126513 邮编：100005 6
