《百色百矿集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百色百矿集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 一、一、一、一、重要提示重要提示重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主
2、管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 2 二、二、二、二、释义释义释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 百矿集团/本公司 /公司/发行人 指百色百矿集团有限公司 中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付
3、息的债务融资工具 本次发行指本期中期票据的发行 本期中期票据指金额为 9 亿元的百色百矿集团有限公司 2015 年度第 一期中期票据 募集说明书指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的百色百矿集团有限公司 2015 年度第一期中期票 据募集说明书 发行公告指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的百色百矿集团有限公司 2015 年度第一期中期票 据发行公告 主承销商兼 簿记管理人 指负责实际簿记建档的操作者，即中信建投证券股份有 限公司 联席主承销商指平安银行股份有限公司 承销团指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主 承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团
4、簿记建档指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中期票据 3 数量和价格水平意愿的程序 管理办法指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 承销协议指发行人与主承销商、联席主承销商签订的百色百矿 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 ， 该承销协议的版本为交易商协会备案版本 余额包销指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照百色 百矿集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中 期票据全部自行购入 人民银行指中国人民银行 协会/交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场指全国银
5、行间债券市场 工作日指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 节假日指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日） 元指人民币元 4 三、中期票据概要三、中期票据概要三、中期票据概要三、中期票据概要 债务融资工具名称指百色百矿集团有限公司 2015 年度第一期中 期票据 发行人指百色百矿集团有限公司 发行人及下属子公司待 偿还债务融资工具余额 指截至本募集说明书签署日，发行人及下属子 公司待偿还债务融资工具余额为零 注册通知书文号指中市协注2015MTN523 号 本次注册额度指人民币玖亿元整（RMB 900,0
6、00,000） 本期发行金额人民币玖亿元整（RMB 900,000,000） 中期票据期限指5 年（第 4、5 年分别偿还本金的 50%，按年 付息） 中期票据面值指人民币壹佰元（即 100 元） 发行价格指按面值发行 发行利率确定方式指 本期中期票据采用固定利率发行，票面利率 根据集中簿记建档结果确定，在本期中期票 据存续期内固定不变。本期中期票据采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 发行对象指全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 主承销商兼簿记管理人指中信建投证券股份有限公司 5 联席主承销商指平安银行股份有限公司 承销方式指主承销商、联席主承销商以余额包
7、销的方式 承销本期中期票据 发行方式指通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方 式在全国银行间债券市场发行 中期票据形式指实名制记账式，在上海清算所进行登记托管 簿记建档日指2015 年 11 月 18 日 发行日指2015 年 11 月 18 日 分销日指2015 年 11 月 18 日至 2015 年 11 月 20 日 债权债务登记日指2015 年 11 月 20 日 起息日指2015 年 11 月 20 日 缴款日指2015 年 11 月 20 日 付息日指2016 年至 2020 年每年的 11 月 20 日，如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 个工作日。 上市流通日指债权债
8、务登记日次一个工作日即可上市流 通转让 中期票据交易指按照银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法的有关规定进行交易 6 还本付息方式指第 4、5 年分别偿还本金的 50%；每年付息一 次，第 4 年、第 5 年的利息随当期应兑付本 金一并支付，逾期不另计利息 兑付价格指到期日按面值兑付 兑付办法指本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行 人按有关规定在指定的信息媒体上刊登兑 付公告 。票据的兑付，按照上海清算所的规 定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在 兑付公告中详细披露 兑付日指本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行 人按有关规定在指定的信息媒体上刊登兑 付公告 。票据的兑付
9、，按照上海清算所的规 定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在 兑付公告中详细披露 信用评级机构及信用评 级结果 指经中诚信国际信用评级有限责任公司综合 评定，公司的主体信用等级为 AA 级，本期 中期票据的信用等级为 AA 级，评级展望为 稳定 担保情况指本期中期票据无担保 增进情况指本期中期票据无信用增进 认购和托管指本期中期票据采用集中簿记建档，集中配售 方式发行，上海清算所为中期票据的登记、 托管机构 7 税务提示指根据国家有关税收法律、法规的规定，投资 者投资中期票据所应缴纳的税款由投资者 承担 投资者承诺指 购买本期中期票据的投资者被视为做出以 下承诺： 投资者接受发行公告、申购说明
10、、申购要约 和本募集说明书对本期中期票据项下权利 义务的所有规定并受其约束；一旦发生没有 及时或者足额兑付的情况，投资者不得向主 承销商和承销团成员要求兑付 四、发行安排四、发行安排四、发行安排四、发行安排 （一）集中簿记建档安排 1、本期中期票据簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，本期中期票据 承销团成员须在 2015 年 11 月 20 日 14 时至 16 时整，通过集中簿记建档系统向 簿记管理人提交百色百矿集团有限公司 2015 年度第一期中期票据申购要约 （以下简称“申购要约”） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约 提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的
11、下限为 1000 万元（含 1000 万元） ，申购金额 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及 部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行 间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过 债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类 持有人账户。 （三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年 11 月 20 日 15 点前。 2、簿记管理人将在 2015 年 11 月 20
12、 日通过集中簿记建档系统发送桂林市 交通投资控股集团有限公司 2015 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知书”） ，通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需 缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 15 时前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明 确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行： 资金账户： 户名： 人行支付系统号： 4、如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会 的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 5、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定 进行中期
13、票据的转账、质押。 （四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行， 在上海清算所开立的托管账户中托管记 载。 上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期中 期票据进行债券管理， 权益监护和代理兑付， 并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排 本期中期票据发行结束后， 将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为 中期票据债权债务登记日的次 1 工作日，即 2015 年 11 月 23 日。 （六）其他 无。 10 五、有关机构五、有关机构五、有关机构五、有关机构 发行人：发行人：发行人：发行人：百色百矿集团有限公司 法定代表人：黄启江 联系人：陈逢凯 联系
14、地址：广西省百色市右江区东笋路23号 邮政编码：531000 电话：0776-2811108 传真：0776-2811168 主承销商兼主承销商兼主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人：簿记管理人：簿记管理人： 中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 联系人：郭春磊、白静 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 邮政编码：100010 电话：010-85130379、85156432 传真：010-65608440 联席主承销商：联席主承销商：联席主承销商：联席主承销商： 平安银行股份有限公司 法定代表人：孙建一 联系人：马寅钞 联系地址：上海市浦东新区陆家
15、嘴环路 1333 号平安金融大厦 25 楼 邮政编码：200120 电话：021-50979137 传真：021-50979131 11 承销团（排名不承销团（排名不承销团（排名不承销团（排名不 分先后分先后分先后分先后） ： 东海证券股份有限公司 住所：江苏常州延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：朱科敏 联系人：阮洁琼 联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发 行部 邮政编码：200125 电话：021-20333395 传真：021-50498839、021-50810150 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期) 北座 法定
16、代表人：王东明 联系人：章胜 联系地址：北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦22层,债务 资本市场部 邮政编码：100026 电话：010-60833196 传真：010-60833504 宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦 法定代表人：冯戎 联系人：贾冬 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 邮政编码：100033 12 电话：010-88085954 传真：020-88085135 光大证券股份有限公司 住所：上海市新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：彭长泉 联系地址：上海市新闸路1508号 邮政编码：200040 电话：021-22169869 传真：021-22169854 招商证券股份有限公司 住所：深圳福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：赖燕欢 联系地址：深圳福田区益田路江苏大厦34层固定收益部 邮政编码：518026 电话：0755-82850933 传真：0755-82852971 信用评级机构：信用评级机构：信用评级机构：信用评级
