《百联集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百联集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书（130页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 百联集团有限公司百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 15 亿元 发行金额：发行金额： 人民币 15 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服 务有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA+级 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA+级 发行人发行人 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二一二年二月二一二年二月 - - 2 声声 明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，
2、注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行 独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性
3、进行 独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法
4、手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目目 录录 释释 义义 .1 第一章第一章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明.4 一、与本期中期票据相关的投资风险4 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险4 第二章第
5、二章 发行条款发行条款 .10 一、本期中期票据主要发行条款10 二、本期中期票据发行安排11 三、投资者承诺12 第三章第三章 本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途.14 一、本期中期票据募集资金的使用14 二、本期中期票据募集资金的管理14 三、发行人承诺15 第四章第四章 发行人的基本情况发行人的基本情况 .16 一、发行人基本信息16 二、发行人历史沿革16 三、发行人股权结构17 四、发行人控股股东及实际控制人17 五、发行人独立性17 六、发行人公司治理18 七、发行人董事、监事及高级管理人员25 八、发行人主要子公司情况27 九、发行人主营业务情况35 十、发行人主营
6、业务发展规划51 十一、发行人主要在建项目及投资规划52 十二、发行人所在行业状况及行业地位53 第五章第五章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.63 一、发行人财务报告编制及审计情况63 二、发行人历史财务数据66 三、发行人财务情况分析75 四、发行人主要财务指标90 五、发行人有息债务情况91 六、发行人关联交易情况93 七、发行人主要或有事项95 八、发行人海外投资情况101 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况102 十、其他重大事项102 百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 - - 2 第六章第六章 发行人资信情况发行人资信情况 .103
7、 一、发行人信用评级情况103 二、发行人银行授信情况106 三、发行人债务违约记录107 四、发行人债务融资工具偿付情况108 五、正在申请或拟申请发行的其他债券情况109 第七章第七章 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况.110 第八章第八章 税务事项税务事项 .111 一、营业税111 二、所得税111 三、印花税111 第九章第九章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制.112 一、违约事件112 二、违约责任112 三、投资者保护机制112 四、不可抗力115 五、弃权115 第十章第十章 信息披露信息披露 .117 一、中期票据发行前的信息披露117 二、中期票据
8、存续期内定期信息披露117 三、中期票据存续期内重大事项披露118 四、中期票据本息兑付信息披露118 第十一章第十一章 本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构.119 一、发行人119 二、承销团119 三、托管人121 四、审计机构121 五、信用评级机构121 六、发行人法律顾问122 第十二章第十二章 本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址.123 一、备查文件123 二、查询地址123 附附 录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式.125 百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文
9、另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/百联 集团 百联 集团 指 百联集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息 的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 15 亿元、 期限为 3 年的百联集 团有限公司 2012 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书
10、指 公司为本次发行而制作的百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 上海市国资委上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的机
11、构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的中期票据承 销协议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的中国工商银 行股份有限公司非金融企业债务融资工具承销团 主协议 百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 - - 2 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序
12、及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限 公司担任 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 百联股份 百联股份 指 上海百联集团股份有限公司 上海物贸 上海物贸 指 上海物资贸易股份有限公司 友谊复星 友谊复星 指 上海友谊复星（控股）有限公司 百联投资 百联投资 指 上海百联集团投资管理有限公司 新路达集团新路达集团 指 上海新路达商业（集团）有限公司 百联置业 百联置业 指 百联集团置业有限公司 现代物流 现代物流 指 上海现代物流投资发展有限公司 联华超市 联华超市 指 联华超
13、市股份有限公司 第一医药 第一医药 指 上海第一医药股份有限公司 友谊股份 友谊股份 指 上海友谊集团股份有限公司 华联吉买盛华联吉买盛 指 华联集团吉买盛购物中心有限公司 建配龙建配龙 指 上海建配龙房地产有限公司 上实网络上实网络 指 上海实业联合集团商务网络发展有限公司 资产经营资产经营 指 上海百联集团资产经营管理有限公司 连锁百货连锁百货 指 多个分散的、经营同类商品和服务的同一品牌的 个体百货店，在总部的组织领导下，采取共同的 经营方针、一致的营销行动，实行集中采购和分 散销售的有机结合，通过规范化经营实现规模经 济效益的联合 超商连锁超商连锁 指 包括大卖场、标准超市及便利店等业
14、态的零售行 业 管理输出管理输出 指 外部管理咨询团队接管委托企业的部分或全部经 营管理权，企业所有权和产权性质不变，管理咨 询团队按照与委托企业确定的协议条件行使经营 百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 - - 3 管理权，完成双方协议中确定的委托期间的经营 管理目标。该外部管理咨询团队输出人力、智力、 管理，并使用其声誉和资质等无形资产，而从委 托方处获得收益 联销联销 指 是一种百货公司与供应商的合作经营方式，即指 供应商提供商品在百货商场指定区域设立品牌专 柜，由百货店营业员及供应商的销售人员共同负 责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属 供应商所有，百货店
15、不承担该商品的跌价损失及 其他风险。供应商按售价扣除与百货店约定的分 成比例后开具发票给百货店，百货店在商品售出 后按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算 结转毛利。 联华联华 ok 卡卡 指 是上海百联集团下属的联华电子商务有限公司推 出的一种消费卡及会员积分卡，凭卡消费时，可 以当作现金付款并积分，该卡可以反复使用 奥特莱斯奥特莱斯 指 英文原意是“出口、出路、排出口”的意思，在 零售商业中专指由销售名牌过季、下架、断码商 品的商店组成的购物中心，因此也被称为“品牌 直销购物中心” B2C 指 英文 Business-to-Consumer （商家对客户） 的缩写， 是电子商务的一种模式
16、，商业零售直接面向消费 者销售产品和服务。这种形式的电子商务一般以 网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销 售活动 ISO 指 ISO 是国际标准化组织的英语简称，其全称是 International Organization for Standardization ，成 立于 1947 年。 ISO 负责除电工、 电子领域和军工、 石油、船舶制造之外的很多重要领域的标准化活 动，其质量认证原理被世界贸易组织普遍接受 百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 - - 4 第一章第一章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据存续期内，国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策 以及国际环境变化等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资 者投资本期中期票据的收益造
