《2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券募集说明书摘要（73页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、 发行人董事会声明 一、 发行人董事会声明 发行人或发行人董事会已批准本期债券募集说明及其摘要， 发行 人领导成员或全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 联合主承销商勤勉尽责声明 三、 联合主
2、承销商勤勉尽责声明 联合主承销商按照 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国 证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对 本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 投资提示 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
3、自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和联合主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 2 何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、 本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债 券(简称“15中区城建债”)。 （二）（二）发行总额：发行总额：人民币15亿元整(RMB1,500,000,
4、000)。 （三）（三）债券期限债券期限和利率和利率：7年期。本期债券设置提前偿还条款， 即在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末， 分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。本期债券的票面 利率为shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间上限为2.99%。 shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 shibor(1Y)利率算数平均数4.76%（四舍五入保留两位小数） 。本期债 券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与
5、簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门 备案。本期债券采用单利按年计息。 （五）（五）发行价格：发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 （六）（六） 发行方式及对象：发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法 规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行 相结合的方式发行。 1、承销团公开发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外） 。
6、 2、上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 3 家法律、法规禁止购买者除外） 。 （七）（七）债券形式及托管方式：债券形式及托管方式：实名制记账式债券。投资者通过承 销团设置的发行网点认购的本期债券， 在中央国债登记结算有限责任 公司开立的一级托管账户中托管记载； 投资者通过上海证券交易所认 购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 （八）（八）信用级别：信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用等级为AA，本期债券的信用
7、等级为AA。经联合信用评级有 限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信 用等级为AA级。 （九）担保方式：（九）担保方式：本期债券无担保。 （十）流动性支持：（十）流动性支持：在本期债券存续期内，当发行人对本期债券 本息支付不足时， 招商银行股份有限公司济宁分行承诺在发行人付息 日或兑付日之前给予发行人当期支付本息的流动支持贷款 （具体金额 依据每一期偿付本息资金缺口为准） ，该流动性支持贷款仅限于为本 期债券偿付本息， 以解决发行人本期债券本息偿付临时资金流动性不 足的问题。 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 4 目目 录录 释释 义义 5
8、第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 8 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 9 第三条第三条 发行概要发行概要 14 第四条第四条 承销方式承销方式 17 第五条第五条 认购与托管认购与托管 18 第六条第六条 债券发行网点债券发行网点 20 第七条第七条 认购人承诺认购人承诺 21 第八条第八条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 23 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况 24 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况 31 第十一条第十一条 发行人财务情况发行人财务情况 42 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 44 第十三条第十
9、三条 募集资金用途募集资金用途 45 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 52 第十五条第十五条 风险与对策风险与对策 57 第十六条第十六条 信用评级信用评级 63 第十七条第十七条 法律意见法律意见 66 第十八条第十八条 其他应说明事项其他应说明事项 68 第十九条第十九条 备查文件备查文件 69 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 5 释释 义义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义： 发行人发行人/公司：公司：指济宁市市中区城建投资有限公司。 本期债券：本期债券： 指总额为人民币15亿元的2015年济宁市市中区城建投 资有限
10、公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券募集说明 书摘要 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指2015年济宁市市中区城建投资有限公 司公司债券申购和配售办法说明 。 联合联合主承销商：主承销商： 指兴业证券股份有限公司 （简称“兴业证券”） , 国 信证券股份有限公司（简称“国信证券”） 。 簿记建档：簿
11、记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区 间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申 购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发 行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 簿记管理人：簿记管理人：兴业证券股份有限公司 副簿记管理人：副簿记管理人：国信证券股份有限公司 承销团：承销团： 指由联合主承销商为本次发行组织的， 由联合主承销商、 副主承销商和分销商组成的承销团。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 6 本期债券，并承担相应的发行
12、风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 债券托管机构债券托管机构： 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司。 中央国债登记公司中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人：债券持有人： 指持有2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司 债券的投资者。 债权代理人、债权代理人、偿债账户监管人偿债账户监管人：指招商银行股份有限公司济宁分 行。 济宁市任城区：济宁市任城区： 2013年11月20日
13、， 根据山东省人民政府出具的 山 东省人民政府关于调整济宁市部分行政区划的通知 （鲁政字 【2013】 226号文） ，撤销济宁市市中区、任城区，设立新的济宁市任城区，以 原市中区、任城区的行政区域为新设任城区的行政区域。 济宁市任城区国有资产投资管理中心：济宁市任城区国有资产投资管理中心： 原名为济宁市市中区国有 资产投资管理中心，根据山东省人民政府出具的山东省人民政府关 于调整济宁市部分行政区划的通知 （鲁政字【2013】226号文）更名 为济宁市任城区国有资产投资管理中心。 工作日：工作日：指在北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日和休息日)。 法定节假日或休息日：法定节假日或
14、休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日)。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 7 条例 ：条例 ：指企业债券管理条例 。 通知 ：通知 ：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金20087号） 。 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【
15、2014】2847号文 件批准公开发行。 本期债券业经山东省发展和改革委员会鲁发改财金2014780号 文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经山东省济宁市发展和改革委员会济发改财金 2014227号文件报送山东省发展和改革委员会。 本期债券发行申报工作业经发行人2014年1月22日济宁市市中 区城建投资有限公司董事会决议授权、批准。 2015年济宁市市中区城建投资有限公司公司债券 募集说明书摘要 9 第二条第二条 本本期期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、一、 发行人：发行人：济宁市市中区城建济宁市市中区城建投资有限投资有限公司公司 住所：济宁市市中区太白东路 64 号（市中区财政局） 法定代表人：张强 联系人：刘文芬 联系地址：济宁市建设路 110 号 联系电话： 0537-2167109 传真： 0537-2167100 邮政编码： 272000 二、二、 承销团承销团 (一一) 主承销商：主承销商： 1、联合主承销商、簿记管理人：联合主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 联系人：李宝臣、梁秀国、宋以祯 联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607室 联系电话： 010-66290196、66290193、66290226 传真：010-66290220 邮政编码：100133
