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1、 - 1 - 五凌电力有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1.五凌电力有限公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告内容真 实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务 融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。 2.发行人发行 2015 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场 交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国光大银行 股份有限公司为此次发行的主承销商。 3.接受注册通知书文号：中市协注2014CP171 号 4
2、.本期短期融资券发行金额面值共计 3 亿元人民币，期限为 366 天。 5.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 6.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 7.本公告仅对发行五凌电力有限公司 2015 年度第一期短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行短期融资券的投 资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦 - 2 - 本期短期融资券发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商与 承销团成员不承担兑付义务。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情
3、 况，敬请阅读五凌电力有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集 说 明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 http:/ 和中国货币网 。 二、二、 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.发行人：指五凌电力有限公司。 2.短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 3.募集说明书：指五凌电力有限公司 2015 年度第一期短期融 资券募集说明书 。 4.本期发行： 指发行人本期发行人民币3 亿元短期融资券之行为。 5.主承销商、簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司
4、。 6.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投 资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过 程全流程线上化处理。 7.簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 - 3 - 集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由中国光大银行 股份有限公司担任。 8.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承 销团。 9.交易商协会：指中国银行间市场交易
5、商协会。 10.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 11.银行间市场：指全国银行间债券市场。 12.北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 13.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 14.元：如无特别说明，指人民币元。 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1.短期融资券名称：五凌电力有限公司 2015 年度第一期短期融 资券。 2.发行人：五凌电力有限公司。 3.主承销商：中国光大银行股份有限公司。 4.注册文号：中市协注2014CP171 号。 5.注册金额：人民币拾亿元（RMB1,000,000,000.00 元） 。 6.本期发行规模 （面值） ： 人民币
6、叁亿元 （RMB300,000,000.00 元） 。 7.债务融资工具期限：366 天。 8.债务融资工具面值：人民币叁亿元（RMB300,000,000.00 元） 。 9.发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 - 4 - 10.发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 11.票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利 率由集中簿记建档结果确定。 12.托管方式：采用实名记账方式。 13.发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。 14.承销方式：组织承销团，联席主承销商余额包销。 15.发行日：2015 年 11 月 10 日。 16.起息日：2015 年
7、11 月 11 日。 17.缴款日：2015 年 11 月 11 日。 18.债权债务登记日：2015 年 11 月 11 日。 19.上市流通日：2015 年 11 月 12 日。 20.付息日：2016 年 11 月 11 日。 21.兑付日：2016 年 11 月 11 日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日） 。 22.付息方式：到期一次还本付息。 23.兑付价格：按面值与短期融资券利息合计兑付。 24.兑付方式：托管机构代理付息兑付。 25.信用评级机构：联合资信评估有限公司。 26.信用评级结果：由联合资信评估有限公司评定的短期信用级 别为 A-1，企业主体信用评级为 AA+。
8、27.信用增进情况：本期短期融资券无信用增进。 28.登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 - 5 - 29.交易市场：全国银行间债券市场。 30.税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及 的所有税项由投资者自行承担。 31.适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中 华人民共和国法律。 32.集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。 33.计息天数：366 天。 四、四、 本期发行安排本期发行安排 （一）集中簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为中国光大银行股份有限公司， 本期短期融资券承销团成员须在 2015 年 11 月 10 日 9:00-11:00，
9、 通过 集中簿记建档系统向簿记管理人提交五凌电力有限公司 2015 年度 第一期短期融资券申购要约 （以下简称“ 申购要约 ” ） 。申购时间 以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人的时间为 准。 2、每一个承销团成员申购金额的下限为 1000 万元（含 1000 万 元） ，申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家 法律、法规及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通 - 6 - 过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持
10、有人账户； 其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券 结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （三）缴款与结算安排 1、缴款时间：2015 年 11 月 11 日 11:00 前。 2、 簿记管理人将在 2015 年 11 月 10 日通过集中簿记建档系统发 送五凌电力有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售确认及缴款 通知书 （以下简称“ 缴款通知书 ” ） ，通知每个承销团成员的获配 短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 11:00 前，将按簿记管理人的“缴 款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账
11、户： 资金开户行：中国光大银行总行 资金账号：10010124880000001 户名：中国光大银行 人行支付系统号：303100000006 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和 “承销协议” 和 “承销团协议” 的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关 主管机构的规定进行短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行， 在上海清算所进行登记托 管。上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后 - 7 - 负责对本期短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责 向投资
12、人提供有关信息服务。 （五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015 年 11 月 12 日） ，即可在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆 借中心颁布的相关规定进行。 （六）其他 无。 五、五、 发行人和主承销商发行人和主承销商 1.发行人 名称：五凌电力有限公司 办公地址：长沙市天心区五凌路188号 联系人：赵倩 电话：0731-85893278 传真：0731-85893359 2.主承销商/簿记管理人 名称：中国光大银行股份有限公司 地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 B 座 12 层 联系人：崔勐雅、贾蓓、裴澈、李甍 电话：010-63639397、9517、9520、9399 传真：010-63639384
