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1、 发行总金额：发行总金额：2,542,841,100元元 海元海元2015年第一期信贷资产证券化信托年第一期信贷资产证券化信托 “受托人”将同时于“信托生效日”向银行间债券市场机构以招标方式发行“法定到期日”为2022年3 月3日的各档“资产支持证券”，并向“发起机构”支付各档“资产支持证券”（“发起机构”持有的除外） 扣除“承销报酬”和“交易文件”规定的其他费用后的募集资金净额。 投资于“资产支持证券”涉及多种风险。请参阅本“发行说明书”中第二十章“投资风险提示” 部分。 投资于“资产支持证券”涉及多种风险。请参阅本“发行说明书”中第二十章“投资风险提示” 部分。 “资产支持证券”于“信托生
2、效日”2015年8月26日（含该日）开始计息，“受托人”将于每个“支付 日”向投资者支付根据“计息期间”期初“资产支持证券”“未偿本金余额”计算而得的本金和利息。“资 产支持证券”的第一个“本息兑付日”是2015年10月26日。关于“优先级资产支持证券”的票面利率，请 参阅本“发行说明书”中第二章的“交易结构及交易概述”。 中央国债登记结算有限责任公司将于2015年8月26日将“资产支持证券”记入投资者的托管账户。“受 托人”将于发行结束后办理“优先A-1档资产支持证券”、“优先A-2档资产支持证券”、“优先B档资产 青岛银行股份有限公司青岛银行股份有限公司 （作为发起机构（作为发起机构/贷款
3、服务机构贷款服务机构/委托人）委托人） 中信信托有限责任公司中信信托有限责任公司 （作为受托人（作为受托人/受托机构受托机构/发行人）发行人） 发行金额（人民币）发行利率发行金额（人民币）发行利率 法定到期日法定到期日 评级评级 优先 A-1 档资产支持证券 85,000.00 万元 浮动利率 2022 年 3 月 3 日 AAA 优先 A-2 档资产支持证券 77,800.00 万元 浮动利率 2022 年 3 月 3 日 AAA 优先 B 档资产支持证券 48,200.00 万元 浮动利率 2022 年 3 月 3 日 AA-（新世纪评级） /A+（中债资信） 次级档资产支持证券 43,2
4、84.11 万元 无票面利率2022 年 3 月 3 日 无评级 总计 254,284.11 万元 支持证券”在全国银行间债券市场流通交易的相关手续。“次级档资产支持证券”将以中国人民银行规定 的方式进行流通转让。 新世纪资信评估投资服务有限公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。 详见本 “ 发 行说明书”第二十一章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排”部分。 本“发行说明书”的公布日期为2015年8月14日。 I 重要提示重要提示 本期“资产支持证券”系根据中国银监会关于青岛银行和中信信托开办海 元2015年第一期信贷资产证券化业务的备案通知书和中国人民银行准予行政 许可决定书
5、（银市场许准予字2015第188号）批准发行。 “发行人”确认截至本“发行说明书”封面载明日期，本“发行说明 书”不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期“资产支持证券”仅代表特定目的信托的“信托受益权”的相应份额， 不构成“发起机构”、“受托机构”、“贷款服务机构”或任何其他机构对投 资者的负债，投资者在本期“资产支持证券”下的追索权仅限于“信托财产”。 本期“资产支持证券”仅代表特定目的信托的“信托受益权”的相应份额， 不构成“发起机构”、“受托机构”、“贷款服务机构”或任何其他机构对投 资者的负债，投资者在本期“资产支持证券”下的追索权仅限于“信托财产”。 “发起机构”除了承担其
6、可能在“信托合同”和“服务合同”项下应当 履行的“委托人”和“贷款服务机构”的职责以外，不为信贷资产证券化活动中 可能产生的其他损失承担义务和责任。“受托机构”以“信托财产”为限向投资 者承担支付“资产支持证券”本金和收益的义务，不对信贷资产证券化业务活动 中可能产生的其他损失承担义务和责任。 “贷款服务机构”根据“服务合同” 履行贷款管理职责， 并不表明其为信贷资产证券化业务活动中可能产生的损失承 担义务和责任。 信用增级仅限于在信贷资产证券化相关法律文件所承诺的范围内 提供， 信用增级机构不对信贷资产证券化业务活动中可能产生的其他损失承担义 务和责任。 投资者购买本期“资产支持证券”，应当
7、认真阅读本“发行说明书”及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期“资产支持证券” 发行的核准，并不表明对本期“资产支持证券”的投资价值作出了任何评价，也 不表明对本期“资产支持证券”的投资风险作出了任何判断。 II 目目 录录 第一章第一章 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 . 1 第二章第二章 交易结构及交易概述交易结构及交易概述 . 5 第三章第三章 发起机构简介和财务状况概要发起机构简介和财务状况概要 . 10 第四章第四章 受托机构简介和财务状况概要受托机构简介和财务状况概要 . 13 第五章第五章 发起机构、受托机构、贷款服务机构和资金保管机构在以往证券化交
8、易中的经验及 违约记录申明 发起机构、受托机构、贷款服务机构和资金保管机构在以往证券化交易中的经验及 违约记录申明 15 第六章第六章 交易文件主要内容及当事方主要权利义务交易文件主要内容及当事方主要权利义务 . 18 第七章第七章 资产支持证券持有人大会的组织形式与权利资产支持证券持有人大会的组织形式与权利 . 31 第八章第八章 交易各方的关联关系申明交易各方的关联关系申明 . 38 第九章第九章 发起机构贷款服务机构贷款发放程序、审核标准、担保形式、管理方法和违约贷 款处置程序及方法 发起机构贷款服务机构贷款发放程序、审核标准、担保形式、管理方法和违约贷 款处置程序及方法 39 第十章第
9、十章 资产池的入池标准和统计信息资产池的入池标准和统计信息 . 45 第十一章第十一章 资产支持证券的类别和基本特征资产支持证券的类别和基本特征 . 62 第十二章第十二章 资产支持证券风险自留资产支持证券风险自留 . 72 第十三章第十三章 信托财产现金流的支付顺序信托财产现金流的支付顺序 . 73 第十四章第十四章 资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交易、结算、发行不成功的处理资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交易、结算、发行不成功的处理 . 82 第十五章第十五章 本期证券信用增级措施的说明本期证券信用增级措施的说明 . 85 第十六章第十六章 清仓回购条款清仓回购条款. 87
10、第十七章第十七章 信托财产的管理与处分信托财产的管理与处分 . 89 第十八章第十八章 信托财产转移的重要合同及条件信托财产转移的重要合同及条件 . 93 第十九章第十九章 各档次资产支持证券加权平均期限敏感性分析各档次资产支持证券加权平均期限敏感性分析 . 95 第二十章第二十章 投资风险提示投资风险提示. 98 第二十一章第二十一章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明 . 101 第二十二章第二十二章 法律意见书概要法律意见书概要 . 104 第二十三章第二十三章 中国法律影响因素中国法律影响因素 . 111 第二十四章第二十四章 税收安排税收
11、安排 118 第二十五章第二十五章 证券存续期内信息披露内容及取得方式证券存续期内信息披露内容及取得方式 . 122 第二十六章第二十六章 其他披露事项其他披露事项. 125 第二十七章第二十七章 主定义表主定义表 126 1 第一章第一章 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 一、 发起机构一、 发起机构/贷款服务机构：青岛银行股份有限公司（简称“青岛银行” ）贷款服务机构：青岛银行股份有限公司（简称“青岛银行” ） 注册地址： 山东省青岛市香港中路 68 号 法定代表人： 郭少泉 联系人： 王茜、谢黎黎 联系电话 0532-68602195、85709667 传真： 0532-8570
12、9752 网址： 二、 发行人二、 发行人/受托机构：中信信托有限责任公司（简称“中信信托” ）受托机构：中信信托有限责任公司（简称“中信信托” ） 注册地址： 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人： 陈一松 联系人： 柯栋、张央 联系电话： 010-84862579、010-84865883 传真： 010-84861355 网址： 三、 牵头主承销商三、 牵头主承销商/承销协调人：海通证券股份有限公司（简称“海通证券” ）承销协调人：海通证券股份有限公司（简称“海通证券” ） 注册地址： 上海市广东路 689 号 法定代表人： 王开国 联系人： 鲁公路、杨洋、车大雷、林寒星
13、、钱悦僮、施柳琼 联系电话： 021-23219998 传真： 021-23212105 网址： 2 四、 联席主承销商：四、 联席主承销商： (一一) 国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安” ）国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安” ） 注册地址： 上海市商城路 618 号 法定代表人： 杨德红 联系人： 程浩、丁琎、肖云、马瑾萱 联系电话： 010-59312925、010-59312840 传真： 010-59312908 网址： (二二) 恒泰证券股份有限公司（简称“恒泰证券” ）恒泰证券股份有限公司（简称“恒泰证券” ） 注册地址： 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君
14、座 D 座光大银 行办公楼 14-18 楼 法定代表人： 庞介民 联系人： 申文波、黄长清、祁锋、王佳璇 联系电话： 010-56765388 传真： 010-56765389 网址： 五、 资金保管机构：中国民生银行股份有限公司（简称“民生银行” ）五、 资金保管机构：中国民生银行股份有限公司（简称“民生银行” ） 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 联系人： 刘丹 联系电话： 010-58560666-9638 传真： 010-58560794 网址： 3 六、 会计六、 会计/税务顾问：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所税务顾问：毕马威华振会
15、计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 注册地址： 上海市静安区南京西路 1266 号 50 楼 法定代表人： 刘许友 联系人： 陈思杰、吴钟鸣 联系电话： 021-22122424 传真： 021-62881889 网址： 七、 登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司七、 登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人： 吕世蕴 联系人： 田鹏 联系电话： 010-88170738 传真： 010-66061875 网址： 八、 信用评级机构：八、 信用评级机构： (一一) 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级” ）上海
16、新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级” ） 注册地址： 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22 法定代表人： 朱荣恩 联系人： 姜波、章虎 联系电话： 021-63220821 传真： 021-33070229 网址： 4 (二二) 中债资信评估有限责任公司（简称“中债资信” ）中债资信评估有限责任公司（简称“中债资信” ） 注册地址： 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰中心 2 号楼 6 层 法定代表人： 冯光华 联系人： 刘毅荣、宋炳宏、阚永生 联系电话： 010-88090240 传真： 010-88090162/0101 邮编： 100032 网
