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1、 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 声 明 声 明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 投资提示 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债
2、券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 其他重大事项或风险提示 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 本期债券基本要素 债券名称： 本
3、期债券基本要素 债券名称：2012 年海门市城市发展投资有限公司公司债券（简称 “12 海城投债”）。 发行总额：发行总额：人民币 12 亿元。 债券期限和利率：债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率 为 8.35%，在债券存续期内固定不变。(该债券利率根据基准利率加上 基本利差 3.15%确定， 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布 的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate, 简称 Shibor）的算术平均数 5.20%，基准利率保留
4、两位小数，第三位 小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息。 发行价格：发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元人民币 为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 发行方式及对象：发行方式及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 债券形式及托管方式：债券形式及托管方式：采用实名制记账式。投资人认购的本期债 券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。 信用级别：信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券的信用等级
5、为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。 债券担保：债券担保：本期债券无担保。 还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在 本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照 债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 目 录 目 录 释 义. 1 第一条 债券发行依据 . 3 第二条 本次债券发行的有关机构 .
6、3 第三条 发行概要 . 7 第四条 承销方式 . 9 第五条 认购与托管 . 9 第六条 债券发行网点 10 第七条 认购人承诺 10 第八条 债券本息兑付办法 11 第九条 发行人基本情况 13 第十条 发行人业务情况 20 第十一条 发行人财务情况 29 第十二条 已发行尚未兑付的债券 35 第十三条 募集资金用途 35 第十四条 偿债保证措施 43 第十五条 风险与对策 47 第十六条 信用评级 52 第十七条 法律意见 53 第十八条 其他应说明的事项 54 第十九条 备查文件 54 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 释释 义义 在本募集说明
7、书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 公司、海门城投、发行人：公司、海门城投、发行人：指海门市城市发展投资有限公司。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 海门市国资办:海门市国资办:指海门市国有资产管理委员会办公室。 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2012 年海门 市城市发展投资有限公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2012 年海门市城市发展投资有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法
8、律、法规为发行本期债券 而制作的2012 年海门市城市发展投资有限公司公司债券募集说明书 摘要 。 主承销商、中投证券：主承销商、中投证券：中国中投证券有限责任公司。 承销商：承销商：指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据上 下文确定） 。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团。 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议及补充协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在规定的发售期结束后， 将各自未售出的债券全部买入。 债券持有人：债券持有人：指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者。
9、债权代理人：债权代理人：指中国中投证券有限责任公司。 债权代理协议 ：债权代理协议 ： 指 2012 年海门市城市发展投资有限公司公司 1 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 2 债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则 :债券持有人会议规则 :指 2012 年海门市城市发展投资有限公 司公司债券债券持有人会议规则 。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 和/或休息日）。 工作日：工
10、作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节 假日和休息日） 。 元：元：指人民币元。 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改财金2012273 号文件批准 公开发行。 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人一、发行人海门市城市发展投资有限公司 法定代表人：蔡建新 住所：海门市海门镇解放中路文化宫弄九号 注册资本：50,000 万元 联系地址：海门市北京中路 600 号 联系人：邵卫丰、秦怡明 电话：0513-82212087 传真：0513
11、-82212087 邮编：226100 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商中国中投证券有限责任公司 法定代表人：龙增来 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、 19、20、21、22、23 单元 注册资本：50 亿元 联系人：花恒全、邹崇阳、周洋、杨侃瑜、楼晶、杨扬 联系地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 12 层北翼 电话：01063222551、021-52286647 传真：01063222889 邮编：100032 3 海门市城市发展投资有
12、限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 （二）副主承销商（二）副主承销商 1、宏源证券股份有限公司 法定代表人：冯戎 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 联系人：樊玮娜、王慧晶、詹茂军 联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 电话：010-88085997、88085995、88085128 传真：010-88085129 邮编：100033 2、中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王长青 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联系人：张全、张慎祥、杨莹 联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号 电话：010-85130653、8513020
13、7、85130791 传真：010-85130542 邮编：100010 （三）分销商 （三）分销商 1、国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 住所：成都市东城根上街 95 号 联系人：孙恬 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 7 楼 电话：021-61038302 传真：021-61356530 邮编：201204 2、华泰联合证券有限责任公司 4 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 法定代表人：马昭明 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 联系人：张蓓灵、秦立欢 联系地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融
14、中心 45 楼 电话：021-68498602、68498525 传真：010-68498603 邮编：200120 3、招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 联系人：汪浩、张华、梁莹 联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 7 层 电话：010-57601920、57601917、57601916 传真：010-57601990 邮编：100033 4、国海证券股份有限公司 法定代表人：张雅锋 住所：广西桂林市辅星路 13 号 联系人：度万中 联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦 3 层 电话：0755-837
15、16870 传真：0755-83704574 邮编：518040 5、华龙证券有限责任公司 法定代表人：李晓安 住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号 联系人：张矛 5 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 联系地址：广东省深圳市深南大道 4009 号投资大厦 7 楼 716 室 电话：18818580351 传真：0755-82912907 邮编：518048 三、托管人三、托管人中央国债登记结算有限责任公司 法定代表人：刘成相 住所：北京市西城区金融大街 10 号 联系人：田鹏、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 电话：010-8817073
16、8、88170735 传真：010-88170752 邮编：100033 四、审计机构四、审计机构江苏天华大彭会计师事务所有限公司 法定代表人：陈宏青 住所：南京市山西路 128 号和泰国际大厦 7 楼 联系人：鲍有凤 电话：025-83721886 传真：025-83716000 邮编：210009 五、信用评级机构五、信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人：朱荣恩 住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 联系人：吕品、柳希 联系地址：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层 电话：021-63501349 传真：021-63500872 邮编：200001 6 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 海门市城市发展投资有限公司募集说明书 六、债权代理人六、债权代理人中国中投证券有限责任公司 法定代表人：龙增来 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、1
