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1、紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 1 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期年度第六期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：紫金矿业集团股份有限公司发行人：紫金矿业集团股份有限公司 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 2016 年年 9 月月 发行人发行人 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 注册总额度注册总额度 80亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 5亿元亿元 本期发行利率本期发行利率 固定利率固定利率 发行期限发行期限 270天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级信用评级
2、 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司，长期，长期 主体信用等级主体信用等级AAA 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、 完整
3、性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债
4、能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查询历史信息。相关链接详见“第十 四章 备查文件”。 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业术语 7 三、其他相关名词释义 9 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 . 11 一、与本期超短期融资券相关的风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、本期超短期融资券的发行条款 18 二、发行安排 19 三、投资者承诺 20 第四章第四章 募集资金运
5、用募集资金运用 . 22 一、本期募集资金用途 22 二、偿债保障措施 23 三、发行人承诺 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革及股本变动情况 26 三、发行人控股股东及实际控制人 34 四、发行人独立性 36 五、发行人重要权益投资情况 38 六、发行人组织结构图 45 七、发行人治理结构 60 八、发行人人员基本情况 69 九、发行人主营业务情况分析 75 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 十、发行人在建工程及拟建工程介绍 102 十一、发行人所处行业状况 104 十二、发行人发展
6、战略 122 十三、其他经营重要事项 124 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 125 一、财务会计信息及主要财务指标 125 二、主要财务数据及指标分析 133 三、有息债务情况 153 四、发行人关联交易情况 155 五、发行人或有事项 160 六、资产抵押、质押、担保和其他被限制用途情况 162 七、持有衍生品、重大投资理财产品情况 162 八、海外投资情况 165 九、直接债务融资计划 167 十、其他财务重要事项 167 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 168 一、发行人信用评级情况 168 二、发行人银行授信情况 169 三、发行人债务违约记录
7、 169 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 169 五、发行人其他资信情况 171 第八章第八章 发行人近一期经营、财务、资信等情况发行人近一期经营、财务、资信等情况 . 172 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 177 第十章第十章 税项税项 . 178 一、增值税 178 二、所得税 178 三、印花税 178 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 179 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 一、超短期融资券发行前的信息披露 179 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 179 三、超短期融资券存续期内定期
8、信息披露 180 四、本金兑付和付息事项 181 第十二第十二章章 投资者保护机制投资者保护机制 . 182 一、违约事件 182 二、违约责任 182 三、投资者保护机制 182 四、不可抗力 188 五、弃权 188 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构 . 189 一、发行人 189 二、主承销商 189 三、承销团成员 189 四、信用评级机构 194 五、审计机构 194 六、律师事务所 194 七、托管人 195 八、集中簿记建档系统技术支持机构 195 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 196 一、备查文件 196 二、查询地址 196
9、 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 198 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/本公司/公司/紫金矿 业 指 紫金矿业集团股份有限公司 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法、中国银行间市场交易商协会制定的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具发 行注册规则等自律规则、指引所规定的条件 和程序在银行间债券市场发行的，约定在270 天内还
10、本付息的债务融资工具 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 额为80亿元人民币的超短期融资券最高待偿额 度 本期超短期融资券 指 紫金矿业集团股份有限公司2016年度第六期发 行额为5亿元人民币的超短期融资券 募集说明书 指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的紫金矿业集团股份有限公司 2016年度第六期超短期融资券募集说明书 主承销商 指 中国银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 及其他与本次发行有关文件的约束，参与本期 超短期融资券簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织
11、的，由主承销商及分 销商组成的承销机构 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定 在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入 的承销方式 兑付款项 指 本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券 利息之和 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 7 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的紫金矿 业集团股份有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议 承销团协议 指 主承销商与承销商签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议（
12、2013年 版） 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由 中国银行股份有限公司担任 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 节假日 指 国
13、家规定的法定节假日和休息日 银行间债券市场非金融企 业债务融资管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法 元 指 如无特别说明，指人民币元 二、专业术语二、专业术语 t/a 指 吨/年 t/d 指 吨/天 盎司 指 金衡盎司，整体缩写为oz.tr（英）、oz.t（美）， 1盎司=31.1035克 精矿 指 一种粉末产品，经过磨矿、浮选加工所产出的 富选矿物成分。精矿是一种中间产品，仍需进 一步加工，例如冶炼，以回收金属 资源量 指 矿产资源/储量的三大类之一， 可分为三种情况： 一是仅作了概略研究的；二是工作程度达到详 紫金矿业集团
14、股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 8 查或勘探，但预可行性或可行性研究证实为次 边际经济的；三是经预查工作发现的潜在矿产 资源 基础储量 指 矿产资源/储量的三大类之一。 经过详查或勘探， 地质可靠程度达到了控制的或探明的，并进行 过预可行性或可行性研究 储量 指 经过详查或勘探，地质可靠程度达到了控制的 或探明的，进行了预可行性或可行性研究，扣 除了设计和采矿损失后，能实际采出的储量并 在计算当时开采是经济的。储量是基础储量中 的经济可采部分 保有储量 指 探明的矿产储量经过矿山开采和扣除地下损失 量后的实有储量 矿产金 指 黄金矿山企业通过采矿、选矿、冶炼而生产的
15、成品金 合质金 指 金矿石经矿山选冶或金精矿经冶炼厂冶炼加工 出来的产品，通常达不到国家标准，含金量一 般 70%99% 冶炼金 指 黄金冶炼企业通过收购金精矿或合质金冶炼提 纯而生产的成品金 再生金 指 从废旧含金制品中加工提炼的成品金 伴生金 指 含有金元素的矿产品、冶炼中间产品中所伴生 的黄金，包括矿砂含金、其他有色金属精矿含 金、冶炼中间产品含金(如：粗铜、粗铅含金， 铜、铅阳极泥含金)。 含量铜 指 矿山将产出的含铜矿石经加工处理，生产出的 符合冶炼要求的含铜原料中的铜 含量锌 指 矿山将产出的含锌矿石经加工处理，生产出的 符合冶炼要求的含锌原料中的锌 1 号金 指 国标 1 号金，
16、含金量在 99.99%以上 2 号金 指 国标 2 号金， 含金量大于 99.95%， 小于 99.99% 标准金锭 指 同时满足上海黄金交易所订立的规定质量标准 金（9999 金、9995 金、999 金、995 金）和规 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券募集说明书 9 定重量标准（50 克、100 克、1 公斤、3 公斤、 12.5 公斤的金锭） 品位 指 一块矿石原材料中有价元素或所含矿物的相 对含量，就黄金而言，普遍以克/吨表示 露采 指 从地表对矿藏进行露天开采，通常须预先进行 采剥废矿工序 勘查 指 探明矿体位置、储量及质量的活动 重选 指 根据物理定律将矿物或不同比重的杂质分离 的选矿过程 堆浸 指 黄金矿石选矿过程中所使用的浸出工序，将所 采选（及/或破碎）的矿石按一定高度堆放于垫 层上，用氰化钠溶液对矿堆进行喷淋使矿石中 的拟提取组分溶解进入溶液，然后从溶液中回 收黄金 湿法冶金 指 一种有别于火法冶炼的冶金工艺，通过溶液中 物质的化学反应提取有价物质的工艺 氰化钠 指 一种剧毒的有机化合物，在碱性环境下稳定，
