镇江城市建设产业集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书

《镇江城市建设产业集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《镇江城市建设产业集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书（207页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 镇江城市建设产业集团有限公司镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券年度第二期超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 60 天 担保情况：担保情况： 无担保 主体信用评级结果：主体信用评级结果： AA+ 发行人：镇江城市建设产业集团有限公司发行人：镇江城市建设产业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商

2、：中国光大银行股份有限公司联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二一六年十月二一六年十月 镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不

3、存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件” 。

4、镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 目目 录录 . 2 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金的使用 21 二、募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 四、偿债保障措施 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 25 二、发

5、行人历史沿革 25 三、发行人股权结构及实际控制人 26 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人公司治理 35 七、发行人人员基本情况 45 八、发行人的经营范围及主营业务情况 47 九、发行人主要在建及拟建工程 89 十、发行人发展战略 91 十一、行业状况 92 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 102 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 102 二、发行人近年主要财务数据 105 三、发行人财务分析 120 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 154 五、发行人关联交易情况 160 六、重大或有事项或承诺事项 161 七、发行人资

6、产抵、质押和其他限制用途安排 163 镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 八、发行人其他规范运作情况 169 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 169 十、发行人未来直接融资安排 169 第七章第七章 发行人近一期情况发行人近一期情况 . 170 一、发行人近一期经营情况 170 二、发行人近一期财务情况 171 三、发行人近一期资信情况 176 四、发行人重大不利变化排查 177 第八章第八章 发行人资信情况发行人资信情况 . 179 一、发行人历次信用评级情况 179 二、发行人主体信用评级

7、报告摘要 179 三、发行人及其子公司授信情况 181 四、发行人债务违约记录 182 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 182 第九章第九章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 . 186 第十章第十章 税项税项 . 187 一、增值税 187 二、所得税 187 三、印花税 187 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 188 一、发行前的信息披露 188 二、存续期内定期信息披露 188 三、存续期内重大事项的信息披露 188 四、本金兑付和付息事项 189 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 190 一、违约事件 190 二、违约责任 190

8、 三、投资者保护机制 190 四、不可抗力 195 五、弃权 195 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 196 一、发行人 196 二、主承销商及承销团成员 196 三、托管人 201 四、审计机构 201 五、信用评级机构 201 六、发行人法律顾问 201 镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第十四章第十四章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 203 一、备查文件 203 二、查询地址 203 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 205 镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募

9、集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/镇江镇江 城建城建 指 镇江城市建设产业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 20 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 10 亿元、期限为 60 天的镇江 城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超 短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的镇江城市建

10、设产业集 团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说 明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发 行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任 承销主协议承销主协议 指 发行人与主

11、承销方为本次发行签订的镇江城市 建设产业集团有限公司 2014-2016 年度超短期融 资券承销主协议 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司、国家开发银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光 大银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，

12、 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专

13、业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 镇江华润燃气镇江华润燃气 指 镇江华润燃气有限公司 句容华润句容华润 指 句容华润燃气有限公司 镇江自来水镇江自来水 指 镇江市自来水公司 镇江水业镇江水业 指 镇江市水业总公司 西津渡文化旅游西津渡文化旅游 指 镇江市西津渡文化旅游有限责任公司 朱方置业朱方置业 指 江苏朱方置业股份有限公司 城科建城科建设设 指 江苏城科建设发展有限公司 和信商务策划和信商务策划 指 镇江市和信商务策划有限责任公司 规划展示馆规划展示馆 指 镇江市规划展示馆管理有限公司 公住房公住房 指 镇江市公共住房投资建设有限公司 伯先园艺

14、伯先园艺 指 镇江市伯先公园园艺有限公司 新湖置业新湖置业 指 镇江新湖置业有限公司 住建局住建局 指 镇江市住房和城乡建设局 镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 泰来房地产泰来房地产 指 镇江市泰来房地产开发有限公司 镇江给排水镇江给排水 指 镇江市给排水工程公司 蓝焰燃气设计蓝焰燃气设计 指 镇江蓝焰燃气设计有限公司 蓝焰燃气物资蓝焰燃气物资 指 镇江蓝焰燃气物资经营有限公司 蓝焰燃气工程蓝焰燃气工程 指 镇江蓝焰燃气工程有限公司 和信商务策划和信商务策划 指 镇江市和信商务策划有限责任公司 COD 指 化学需氧量又称化学耗氧量（chemical

15、oxygen demand），简称COD。是利用化学氧化剂（如高 锰酸钾）将水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸 盐、亚铁盐、硫化物等）氧化分解，然后根据残 留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需 氧量（BOD）一样，是表示水质污染度的重要指 标。COD的单位为ppm或毫克升，其值越小， 说明水质污染程度越轻。 GB3838-2002 指 地表水环境质量标准，本标准按照地表水环 境功能分类和保护目标，规定了水环境质量应控 制的项目及限值，以及水质评价、水质项目的 分析方法和标准的实施与监督。 GB5749-2006 指 2006年卫生部和国家标准化管理委员会对原有标 准进行了修订，联合发布新的

16、强制性国家生活 饮用水卫生标准 DN 指 圆形截面管道的常用标注形式，公称直径，以毫 米为单位。 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年即2011-2015年。 镇江城市建设产业集团有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资 本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期超