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1、浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 1 浙江龙盛集团股份有限公司浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度年度第一期第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发行人：浙江龙盛集团股份有限公司发行人：浙江龙盛集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一六年二零一六年十十月月 注册金额注册金额 人民币5亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币5亿元 发行期限发行期限 3年 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果 AA+ 浙江龙盛集团
2、股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 2 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对
3、信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息
4、真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 重重 要要 提提 示
5、示 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 12 一、与本期中期票据相关的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、集中簿记建档安排 21 三、分销安排 21 四、缴款和结算安排 21 五、登记托管安排 22 六、上市流通安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、发行人承诺 23 三、本期中期票据的偿债保障措施 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2
6、6 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构和独立运行情况 30 四、发行人主要控股子公司及参股公司 33 五、发行人公司治理情况 43 六、发行人人员基本情况 52 七、发行人经营范围及经营情况 56 八、发行人发展战略及经营计划 81 九、发行人所处行业的基本状况 82 十、发行人行业优势地位 93 十一、发行人其他经营重要事项 96 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 97 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 . 97 二、发行人最近三年及一期主要会计数据 101 三、发行人主要财务指标 108 四、资产结构及变动分析 109
7、 五、负债结构及变动分析 119 六、所有者权益分析 125 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 4 七、盈利能力分析 127 八、现金流量分析 132 九、偿债能力分析 134 十、资产运营效率分析 136 十一、短期流动性分析 136 十二、发行人有息债务情况 136 十三、发行人关联交易情况 143 十四、或有事项 147 十五、受限资产情况 151 十六、衍生产品情况 152 十七、重大投资理财产品情况 153 十八、海外投资情况 153 十九、直接债务融资计划 154 二十、其他财务重要事项 154 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 165
8、 一、上海新世纪对发行人的评级报告摘要 165 二、发行人银行授信情况 166 三、发行人债务违约记录 168 四、发行人近三年发行及偿付债券情况 168 五、发行人其他资信重要事项 169 第八章第八章 本期本期中期票据中期票据的担保情况的担保情况 170 第九章第九章 税项税项 171 一、增值税 171 二、所得税 171 三、印花税 171 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 172 一、中期票据发行前的信息披露 172 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 172 三、中期票据存续期内定期信息披露 173 四、本息兑付事项 173 第十一章第十一章 违约责任
9、及投资者保违约责任及投资者保护机制护机制 174 一、违约事件 174 二、违约责任 174 三、投资者保护机制 174 四、不可抗力 178 五、弃权 179 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十二章第十二章 本次本次中期票据中期票据发行的有关机构发行的有关机构 180 一、发行人及中介机构的联系方式 180 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 184 第十三章第十三章 备查文件备查文件 185 一、备查文件 185 二、查询地址 185 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募
10、集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/公司公司/本公司本公司/浙江浙江 龙盛龙盛” 指 浙江龙盛集团股份有限公司 “控股股东和实际控制人控股股东和实际控制人” 指 本公司股东阮水龙、阮伟祥、项志峰 “龙盛染料龙盛染料” 指 公司之子公司浙江龙盛染料化工有限公司 “浙江安诺浙江安诺” 指 公司之子公司浙江安诺芳胺化学品有限公司 “上海科华上海科华” 指 公司之子公司上海科华染料工业有限公司 “上虞金冠上虞金冠” 指 公司之子公司上虞市金冠化工有限公司 “江西乐盛江西乐盛” 指 公司之子公司江西乐盛化工有限公司 “上虞新晟上虞新晟” 指 公司之子公司上虞新晟化工工业
11、有限公司 “上海安诺上海安诺” 指 公司之子公司上海安诺芳胺化学品有限公司 “四川吉龙四川吉龙” 指 公司之子公司四川吉龙化学建材有限公司 “中山科华中山科华” 指 公司之子公司中山科华染料工业有限公司 “上海联业上海联业” 指 公司之子公司上海龙盛联业投资有限公司 “上虞吉龙上虞吉龙” 指 公司之子公司上虞吉龙化学建材有限公司 “香港桦盛香港桦盛/桦盛香港桦盛香港” 指 公司之子公司桦盛有限公司（香港） “盛达国际盛达国际” 指 盛达国际资本有限公司 “宝利佳宝利佳” 指 桦盛香港之子公司宝利佳有限公司（香港） 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 7 “万津集团
12、万津集团” 指 桦盛香港之子公司万津集团有限公司 （香港） ， 已更名为安诺化学（香港）有限公司 “维盛投资维盛投资” 指 桦盛香港之子公司维盛投资管理有限公司 “浙江鸿盛浙江鸿盛” 指 公司之子公司浙江鸿盛化工有限公司 “龙盛化工研究公司龙盛化工研究公司” 指 公司之子公司浙江龙盛化工研究有限公司 “浙江捷盛浙江捷盛” 指 公司之子公司浙江捷盛化学工业有限公司 “浙江吉盛浙江吉盛” 指 公司之子公司浙江吉盛化学建材有限公司 “浙江科永浙江科永” 指 公司之子公司浙江科永化工有限公司 “龙盛创业龙盛创业” 指 公司之子公司深圳市中科龙盛创业投资有限 公司 “龙化控股龙化控股” 指 公司之子公司
13、浙江龙化控股集团有限公司 “龙山化工龙山化工” 指 龙化控股之全资子公司杭州龙山化工有限公 司 “印度印度 KIRI” 指 印度上市公司 Kiri Industries Limited（印度 KIRI 工业有限公司） “德司德司达控股达控股/新加坡新加坡 KIRI” 指 原名 Kiri Holding Singapore Private Limited， 2012 年 1 月 19 日，该公司已更名为德司达全 球控股(新加坡)有限公司 “德司达德司达” 指 德司达集团 “汇锦公司汇锦公司” 指 临安汇锦金昕房地产有限公司 “巨岛公司巨岛公司” 指 杭州巨岛生态农业观光有限公司 “东田公司东田公
14、司” 指 杭州东田巨城臵业有限公司 “翰思公司翰思公司” 指 杭州翰思国际营销管理有限公司 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 8 “龙盛商业发展龙盛商业发展” 指 上海龙盛商业发展有限公司 “平湖晟宇平湖晟宇” 指 平湖市晟宇臵业有限公司 “龙盛臵业龙盛臵业” 指 上海龙盛臵业有限公司 “上海晟宇上海晟宇” 指 上海晟宇臵业有限公司 “长龙汽配长龙汽配” 指 江苏长龙汽车配件制造有限公司 “南京长安南京长安” 指 南京长安汽车有限公司 “上海新世纪上海新世纪” 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “债务融资工具债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具， 即
15、具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 一定期限内还本付息的有价证券 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “注册总额度注册总额度” 指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的5 亿元中期票据额度 “本期本期中期票据中期票据” 指 金额为 5 亿元，期限为 3 年的“浙江龙盛集团 股份有限公司 2016 年度第一期中期票据” “募集说明书募集说明书” 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露 本期中期票据发行相关信息而制作的 浙江龙 盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票
16、 据募集说明书 “发行文件发行文件” 指 在本期中期票据发行过程中必需的文件、 材料 或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但 不限于本募集说明书） “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期浙江龙盛股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发行期间由招商银 行股份有限公司担任 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 9 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “主承销商主承销商” 指 招商银行股份有限公司 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 其他承销商组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 发行人与主承销商签订
