天津航空有限责任公司2017年度第八期超短期融资券发行公告

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1、天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告 天津航空有限责任公司天津航空有限责任公司 2 0 12 0 1 77 年度第年度第八八期期超短期融资券超短期融资券 发行公告发行公告 发行人：发行人：天津航空有限责任公司天津航空有限责任公司 主承销商兼簿记管理人：主承销商兼簿记管理人： 二二一一七七年年十二月十二月 天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告 1 天津航空有限责任公司天津航空有限责任公司 2 0 12 0 1 77 年度第年度第八八期期超短期融资券超短期融资券发行公告发行公告 一、重要提示一、重要提示 1 、 此次发行的天津航空有限责任公司 2

2、 0 1 7 年度第八期超短期融资券已在中 国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2 、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 3 、交通银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。 4 、本次共发行面值 1 0 亿元人民币的超短期融资券，期限为 2 7 0 天，每张面 值为 1 0 0 元。 5 、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止的投资者除外） 。 6 、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可

3、以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 7 、 本公告仅对天津航空有限责任公司 2 0 1 7 年度第八期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （ w w w . s h c l e a r i n g . c o m） 和 中 国 货 币 网 （w w w . c h i n a m o n e y . c o m . c n ）上的天津航空有限责任公司 2 0 1 7 年度第八期超短 期融资券募集说明书等文件。 天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告 2 二、释义

4、二、释义 本公司本公司/ 公司公司/ 发行人发行人 指 天津航空有限责任公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 / 债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，期限在 2 7 0 天以内的债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 本期发行额为 1 0 亿元人民币， 期限为 2 7 0 天的天 津航空有限责任公司 2 0 1 7年度第八期超短期融 资券 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的天津航空有限责任公 司

5、2 0 1 7 年度第八期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的天津航空有限责任公 司 2 0 1 7 年度第八期超短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团

6、 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签署的中期票据承 销协议 天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告 3 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销商为本次发行签署的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2 0 1 3 版 ） 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后， 承销团成员/ 投资人发出申购定单， 由簿记管 理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定

7、最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由交 通银行股份有限公司担任。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告 4 三、本期三、本期超短期融资券超短期融资券基本情况基本情况 本期本期超短期融资券超短期融资

8、券名称：名称： 天津航空有限责任公司 2 0 1 7 年度第八期超短期融资券 发行人：发行人： 天津航空有限责任公司 主承销商：主承销商： 交通银行股份有限公司担任此次发行的主承销商 待偿还债务融资工具余待偿还债务融资工具余 额：额： 截至本募集说明书签署之日，发行人债务融资工具待偿还余额 人民币 1 2 1 亿元整 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注 2 0 1 7 S C P 3 9 8 号 注册注册金金额：额： 壹拾亿元（￥1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ） 本期发行金额：本期发行金额： 壹拾亿元（￥1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

9、0 . 0 0 ） 期限：期限： 2 7 0 天 计息年度天数：计息年度天数： 3 6 5 天 面值：面值： 壹佰元（￥1 0 0 . 0 0 ） 形式：形式： 实名制记账式，在上海清算所进行统一托管 发行价格：发行价格： 发行价格为面值人民币壹佰元 票面利率：票面利率： 固定利率，根据簿记建档结果确定 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资 者除外） 承销方式：承销方式： 主承销商余额包销 发行方式：发行方式： 通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行 集中簿记建档系统技术支集中簿记建档系统技术支 持机构：持机构： 北金所 发行日：发行日：

10、2 0 1 7 年 1 2 月 1 5 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 1 8 日 起息日（缴款日） ：起息日（缴款日） ： 2 0 1 7 年 1 2 月 1 9 日 债权债权债务登记债务登记日：日： 2 0 1 7 年 1 2 月 1 9 日 上市流通日：上市流通日： 2 0 1 7 年 1 2 月 2 0 日 付息日：付息日： 2 0 1 8 年 9 月 1 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个工作日） 兑付日：兑付日： 2 0 1 8 年 9 月 1 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告

11、 5 的第 1 个工作日） 付息方式：付息方式： 付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体 上刊登付息公告 ，并在付息日按票面利率完成付息工作 兑付方式：兑付方式： 本期超短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定 在指定的信息媒体上刊登兑付公告 ，并在到期日按面值加 利息兑付，由上海清算所完成兑付工作 兑付价格：兑付价格： 按面值与超短期融资券利息合计兑付 信用评级：信用评级： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主 体信用等级为 A A + 级，评级展望稳定 担保情况：担保情况： 无 登记和托管：登记和托管： 上海清算所为本期超短期融资券的登记和

12、托管机构 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期超短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 簿记管理人簿记管理人： 本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告 6 四、发行时间安排四、发行时间安排 集中集中簿记建档簿记建档安安 排排： 1 、本期超短期融资券簿记管理人为交通银行股份有限 公司，本期超短期融资券承销团成员须在 2 0 1 7 年【1 2 】 月【1 5 】日 9时至【1 2 】月【1 8 】1 6时整，通过集中 簿记建档系统向簿记管理人提交 天津航空有限责任公 司 2 0 1 7

13、年第八期超短期融资券申购要约 （以下简称 “ 申购要约 ” ） ， 申购时间以在集中簿记建档系统中将 申购要约提交至簿记管理人的时间为准。 2 、每一承销团成员申购金额的下限为 0万元，申购金 额超过 1 0 0 0 万元的必须是 1 0 0 0 万元的整数倍。 分销安排：分销安排： 1 、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投 资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） 。 2 、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账 户， 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开 立 C 类持有人账户； 其他机构投资者可通过债券承销商 或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在

14、上海清 算所开立 C 类持有人账户。 缴款和结算安排：缴款和结算安排： 1 、缴款时间：2 0 1 7 年【1 2 】月【1 9 】日1 2 点前。 2 、簿记管理人将在2 0 1 7 年【1 2 】月【1 9 】日通过集中 簿记建档系统发送 天津航空有限责任公司2 0 1 7 年第八 期超短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称 “ 缴款通知书 ” ） ， 通过每个承销团成员的获配超短期 融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账 户等。 3 、合格的承销商应于缴款日1 2 : 0 0 前，将按簿记管理人 的“缴款通知书”中明确的承销商对应的募集款项划至 以下指定账户： 资金开户行：

15、交通银行总行 资金账号：1 1 5 5 0 0 7 2 2 户名：交通银行股份有限公司 人行支付系统号：3 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 7 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银 行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承 销团协议”的有关条款办理。 4 、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购 人可按照有关主管机构的规定进行超短期融资券的转 让、质押。 登记托管安排：登记托管安排： 本期超短期融资券以实名记账方式发行， 在上海清算所 进行登记托管。 上海清算所为本期超短期融资券的法定 债权登记人， 在发行结束后负责对本期超短期融资券进 行债权管理，权益监护和代

16、理兑付，并负责向投资者提 供有关信息服务。 天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告 7 上市流通安排：上市流通安排： 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日即可在 全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆 借中心颁布的相关规定进行。 其他：其他： 无 天津航空有限责任公司 2017 年度第八期超短期融资券发行公告 8 五、五、发行人和主承销商发行人和主承销商 11 、发行人、发行人 天津航空有限责任公司天津航空有限责任公司 注册地址： 天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1 1 9 6 号 法定代表人： 舒伟东 注册资本： 人民币 8 1 . 9 2 6 亿元 联系人： 崔锡松 电话： 0 2 2 5 8 2 0 8 3 2 0 传真 0 2 2 5 8 2 0 8 8 9 9 邮政编码： 3 0 0 3 0 0 22 、主承销商、主承销商 交通交通银行股份有限公司银行股份有限公司 注册地址： 上海市银城中路 1 8 8