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1、 工元工元 2017 年第年第六六期不良资期不良资产支持证券产支持证券发行公告发行公告 根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字 2017第 228 号）和中国银行业监督管理委员会创新监管部 关于工元 2017 年第六期不良资产支持证券项目备案通知书 的规定，中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“受托人” 或“发行人” ）定于 2017 年 12 月 25 日在全国银行间债券市场发 行规模为 51,000 万元的工元 2017 年第六期不良资产支持证券 （包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证券，以下简称 “本期证券” ） ，现将有关事项公告如下： 发行、承销与认购。发行、承销与
2、认购。中国对外经济贸易信托有限公司委托中 国国际金融股份有限公司担任本期证券的联席主承销商及簿记 管理人，委托国泰君安证券股份有限公司为联席主承销商，负责 组织承销团完成本次承销发行工作。 本期证券优先档资产支持证 券配售金额合计 38,000 万元，次级档资产支持证券配售金额 9,900 万元，各档证券均以簿记建档、集中配售的方式发行。本 次发行面向全国银行间市场成员， 请各承销团成员协调投资人做 好申购准备工作。 本期资产支持证券各承销团成员的债券账户信息为： 机构名称 债券账户 招商银行股份有限公司 A0012000001 中国民生银行股份有限公司 A0009000001 宁波银行股份有
3、限公司 A0027000001 中国国际金融股份有限公司 A0108000001 国泰君安证券股份有限公司 A0070000001 申万宏源证券有限公司 00000014286 中信建投证券股份有限公司 A0083000001 国信证券股份有限公司 A0080000001 第一创业证券股份有限公司 Z0869000000 本期证券基本情况本期证券基本情况。 本期证券包括优先档资产支持证券和次 级档资产支持证券，各档证券的基本要素如下： 证券分层证券分层 优先档资产支持证券 次级档资产支持证券 规模：万元规模：万元 40,500 10,500 占比：占比：% % 79.41 20.59 信用等级
4、（信用等级（联合资信联合资信） AAAsf 不评级 信用等级（中债资信）信用等级（中债资信） AAAsf 不评级 预期到期日预期到期日 2018 年 12 月 26 日 2020 年 12 月 26 日 加权平均期限：年加权平均期限：年 0.56 1.26 票面利率票面利率 固定利率 无 基准利率基准利率 不适用 不适用 基本利差基本利差 不适用 不适用 支付频率支付频率 半年 不适用 偿还方式偿还方式 过手型 过手型 初始起算日初始起算日 2017 年 7 月 31 日 法定到期日法定到期日 2022 年 12 月 26 日 发行后上市安排。发行后上市安排。 资产支持证券在全国银行间债券市场
5、发行 结束且在登记托管机构完成登记之后， 除发起机构自持的资产支 持证券以外， 资产支持证券持有人可以根据相关适用于资产支持 证券的中国法律的规定， 在全国银行间债券市场交易资产支持证 券。 其他事项。其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行 办法详见 2017 年 12 月 18 日公告的 工元 2017 年第六期不良资 产支持证券承销团名单 、 工元 2017 年第六期不良资产支持证 券发行说明书 、 工元 2017 年第六期不良资产支持证券信用评 级报告及跟踪评级安排（联合资信） 、 工元 2017 年第六期不良 资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中债资信） 、 工 元
6、 2017 年第六期不良资产证券化信托公告及工元 2017 年第 六期不良资产支持证券发行办法 。若本公告与工元 2017 年第 六期不良资产支持证券发行说明书 不一致的， 以 工元 2017 年 第六期不良资产支持证券发行说明书为准。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司 联系人：王文荣、黄文博、何世悦、陈心怡、温馨、周峰、韩璐、 张龙瀚、尹岩、乔璇、肖月洁 联系电话：010-66100326、010-66100335、010-66101436、010- 66106221 中国对外经济贸易信托有限公司 联系人：李汉艺、陈鑫、刘玥 联系电话：010-59568841、010-59567628、010-59567805 中国国际金融股份有限公司 联系人：许佳、秦波、周玉、马瑾萱、杨扬、庄园、肖伟伟、王 润东、岳丛璐、王如果 联系电话：010-65051166 国泰君安证券股份有限公司 联系人：徐岚、刘登舟、孙琳、冯强、李甲稳、华恬悦、郭芳池 联系电话：010-59312966
