销售管理模块业务操作流程资料

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1、销售管理模块业务操作流程一、 销售管理系统与其他系统的关系图： 销售管理 销售发票销售出库单总帐系统应收款管理仓存管理二、 销售管理模块业务流程图：总帐生成凭证 审核生成出库单销售发票 三、 销售管理模块的日常业务处理类型有：第一类赊销业务的处理（如：大客户的销售）；第二类现销业务的处理（如：公司内部调拨、包头子公司的销售）；四、 赊销业务的操作流程1、 在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成功的销售发票回自动递给应收款模块。2、 正式操作前应具备的条件：完整的销售资料（销售资料必须有发货仓库、客户名称、销售产品的产品名称、数量、金额以及六位数的含税单价）税率的区分3、 操作步骤： 第一步进入

2、销售发票录入界面：选择【物流管理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结算】子功能，双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。（如图1图2）图1图2 第二步填制销售发票:在销售发票界面中,依次填列下列栏目:购货单位选择客户（如南充市府街佳旺副食品经营部）、销售方式选择赊销、单据日期选择实际销售的日期、税率根据产品而定、部门选择物流部、业务员随意定。（图2）本步骤关键性提示：只有在税率中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。 第三步根据销售发票按客户生成出库单：在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票-查询】明细功能进入销售发票查询过滤条件

3、窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票，点击【确定】后会出现未审核的销售发票的界面，也可直接按确定按钮进入销售发票的选择界面。（如图3图4） 在未审核的销售发票界面，选择需要生成出库单的销售发票客户，系统支持多项选择（按住ctrl或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出库单的客户后，直接在下推按钮子功能下点击生成销售出库后，出现需要生成销售出库单的客户，选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮，会出现销售出库单的界面。（如图5图7） 图3 图4 图5 图6 图7第四步填制销售出库单：在销售出库单界面中有许多项是软件根据销售发票自行填列的（如客户名、销货方式），只需填列

4、下列栏目：发货仓库选择销货仓库、发货地发货的地方、发货选择发货人、保管 选择仓库保管员。（图7） 本步骤关键性提示：只有发货地与发货仓库一一对应并且要于销售发票上的发货地一致，明细帐才能与总帐一致；出库单的日期一定要填列成本期的。第五步销售发票的审核 ：在销售出库单按以上步骤操作完毕保存并审核退出该界面后，点击 【审核】按钮会出现销售发票与销售出库单相对应的界面，再次点击【审核】按钮后，出现需要确认的按钮，直接点击【确定】按钮则该销售发票审核成功。（图8-图9） 图8图9本步骤关键性提示：只有出现该发票审核成功的按钮，才可确认销售发票与销售出库单相对应的正确性。第六步销售凭证的生成：按以上步骤

5、审核成功销售发票后退出【销售管理】模块，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【生成凭证】明细功能进入生成凭证的凭证类型过滤窗口，在该窗口中选择销售收入-赊销的凭证类型，点击【确定】按钮后，在出现的需要生成凭证的销售发票过滤条件的窗口中输入相应的查询条件如开票人、未记帐等，点击【确定】按钮后，会出现销售发票单据序时薄（如图10图12） 图10 图11图12 在销售发票单据序时薄界面中，选择需要生成凭证的销售发票，系统支持多项系统支持多项选择（按住ctrl或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出凭证的客户后，点击【汇总】按钮，在出现凭证模版选择

6、窗口中选择销售收入模版，点击【确定】按钮，可直接生成凭证。如图13图14）图13 图14第七步生成凭证的修改：按以上步骤成功地将销售发票生成凭证后退出，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【凭证查询】明细功能进入会计分录序时薄凭证过滤条件窗口，在该窗口中输入相应的查询条件如凭证号、制单等；也可直接按确定按钮，进入凭证的选择界面。单击你要修改的凭证点击修改按钮，调出凭证修盖界面即可修改，修改完成保存退出即可。 图15 图16 图17 图18本步骤关键性提示：修改凭证时要把13%的税率与17%的税率分开列示。五、 现销业务的操作流程现销业务的操作流程基本与赊销业务的操作流程相同，只是在录入销售发票时把销货方式改为现销、在生成凭证时选择销售收入-现销的销售模版。