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1、石油焦东北市场调查分析报告业务二部- 1 -石油焦东北市场调查分析报告一、 石油焦产品介绍1. 石油焦定义石油焦（PETroleum coke）全称延迟石油焦，又称生焦。是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程，转化而成的产品，从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不一的黑色块状（或颗粒） ，有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳，占有 80wt%以上，其余的为氢、氧、氮、硫和金属元素。 石油焦具有其特有的物理、化学性质及机械性质，本身是发热部份的不挥发性碳，挥发物和矿物杂质（硫、金属化合物、水、灰等）这些指标决定焦炭的化学性质。 2. 石油焦性状石油焦的形态随制程、操作
2、条件及进料性质的不同而有所差异。从石油焦工场所生产的石油焦均称为生焦（green cokes） ，含一些未碳化的碳烃化合物的挥发份，生焦就可当做燃料级的石油焦，如果要做炼铝的阳极或炼钢用的电极，则需再经高温煅烧，使其完成碳化，降低挥发份至最少程度。大部份石油焦工场所生产的焦外观为黑褐色多孔固体不规则块状，此种焦又称为海绵焦（sponge coke） 。第二种品质较佳的石油焦叫做针状焦（needle coke）与海绵焦比，由于其具较低的电阻及热膨胀系数，因此更适合做电极。有时另一种坚硬石油焦亦会产生，称之为球状焦（shot coke） 。这种焦形如弹丸，表面积少，不易焦化，故用途不多。 3. 石
3、油焦分类石油焦的形态随制程、操作条件及进料性质的不同而有所差异。从石油焦工厂所生产的石油焦均称为生焦，含一些未碳化的碳烃化合物的挥发份，生焦就可当做燃料级的石油焦，如果要做炼铝的阳极或炼钢用的电极，则需再经高温锻烧，使其完成碳化，降低挥发份至最少程度。大部份石油焦工厂所生产的焦外观为黑褐色多孔固体不规则块状，此种焦又称为海绵焦。第二种品质较佳的石油焦叫做针状焦，与海绵焦比，由于其具较低的电阻及热膨胀系数，因此更适合做电极。有时另一种坚硬石油焦亦会产生，称之为球状焦。这种焦形如弹丸，表面积少，不易焦化，故用途不多。- 2 -根据石油焦结构和外观，石油焦产品可分为针状焦、海绵焦、弹丸焦和粉焦 4
4、种：（1）针状焦：具有明显的针状结构和纤维纹理，主要用作炼钢中的高功率和超高功率石墨电极。由于针状焦在硫含量、灰分、挥发分和真密度等方面有严格质量指标要求，所以对针状焦的生产工艺和原料都有特殊的要求。（2）海绵焦：化学活性高、杂质含量低，主要用于炼铝工业及炭素行业。（3）弹丸焦或球状焦：形状呈圆球形，直径 0.6-30mm，一般是由高硫、高沥青质渣油生产，只能用作发电、水泥等工业燃料。（4）粉焦：经流态化焦化工艺生产，其颗粒细（直径 0.1-0.4mm） ，挥发分高，热胀系数高，不能直接用于电极制备和炭素行业。根据硫含量的不同，可分为高硫焦（硫含量 3%以上）和低硫焦（硫含量 3%以下） 。高
5、硫焦：一般用作水泥厂和发电厂的燃料。低硫焦：可作为供铝厂使用的阳极糊和预焙阳极以及供钢铁厂使用的石墨电极。其中高品质的低硫焦（硫含量小于 0.5%）可用于生产石墨电极和增炭剂。一般品质的低硫焦（硫含量小于 1.5%）常用于生产预焙阳极。而低品质石油焦主要用于冶炼工业硅和生产阳极糊。石油焦按照硫含量、挥发分和灰分等指标的不同,分为 3 个牌号,每个牌号又按质量分为、两种。1 号焦适用于炼钢工业中制作普通功率石墨电极，也适用于炼铝业作铝用碳素；2 号焦用作炼铝工业中电解槽 (炉) 所用的电极糊和生产电极（碳素） ;3 号焦用作生产碳化硅 (研磨材料)及碳化钙 (电石) ，以及其它碳素制品，亦用于制
6、造炼铝电解槽的阳极底块及用于高炉碳素衬砖或炉底构筑，也可用作燃料。4. 包装及运输方式散装，运输可采用船运、铁路货车或汽车装载。5. 贮存方式最好贮存在厂房或仓库内，放在露天焦场时，尽量避免混入杂质。- 3 -二、 海油惠炼石油焦基本情况中海石油惠州炼厂日产石油焦 2600 吨，牌号 1#B，主要销往广西、葫芦岛、镇江和西南等地。主要用于铝厂、碳素厂，下游的产品为预焙阳极、石墨电极和煅后石油焦。惠州石油焦出厂扣水 6.7%，一般 3000 吨或 5000 吨/船，从船坞直接装船，水分比其他厂家从焦池装货要少。通过电话联系，客户及兄弟公司对惠州产品反映不一，部分表示听过中海惠炼产品，如果有货，可
7、以尝试；部分用过的客户反映该产品粉焦量太多，也有的反映该产品质量非常好。销售公司各区域公司同销售公司总部李日超联系，各公司需要提前报计划。结算方式为直接与中海石油惠州炼化结算。三、 东北地区石油焦供应状况（金银岛数据）东北地区是全国石油焦的主产区，总产能超过 13.5 万吨/月。产品质量参差不齐，主要销往西北、东北地区铝业公司及自用煅烧。部分出口。供应厂家 型 号 产 能 成分分析 备 注1#A 一厂1#B 一厂1#A 二厂抚顺石化1#B 二厂月产 3.4 万吨1#A 指标：硫分0.4、灰分 0.8、挥发分 11 左右1#B 产量不多大庆石化 1#A120 万吨焦化装置日产 500 吨，月产量
8、 1.5 万吨石油焦硫分为 0.5,灰分 0.3,挥发分 12左右吉林石化 1#B 月产量 1.8 万吨含硫量0.8，灰分0.5，挥发分12，月产量 1.8万吨主供西北、东北地区铝业公司，剩其产品供本地区碳素厂使用锦西石化 1#B 目前日产 1100 吨左右每月自用煅烧 1 万吨，月供中铝 1-2千吨，本月出口7500 吨辽阳石化 2# 160 万吨的焦化装置目前日产 500 吨硫 1.5，灰分0.13，挥发份 10，扣水 4%主要销往本地区碳素厂锦州石化 1#B含硫0.8，灰分0.5，挥发分12，扣水 5%主供西北地区，本月出口量 8000 吨左右，供中铝 9000吨左右，外销量较少，主要供
9、应合同提货，自备煅烧 1- 4 -万吨/月辽河油田 3#B 月产 2 万吨左右目前外销量较少，多数自用，自备煅烧焦厂本月需求 1万吨左右营口佳孚 1#A 无货盘锦石化 2#、3#盘锦北方燃料 2# 100 万吨左右 /年 装置未上四、 惠炼/东北各厂大致扣水率海油惠炼 5% 锦西五厂 4-5%锦州六厂 5-6% 辽阳石化 5-6%大庆石化 5% 抚顺一/二厂 3%五、 东北地区客户调查1. 终端客户：东北地区客户数量较其他区域多，规模中等。生产产品主要为石墨电极、煅后焦，少数用户生产增碳剂和阳极糊，暂未查得生产预焙阳极客户。客户主要分布在抚顺、锦州葫芦岛等地，月总用量 23600-26600
10、吨，存在 好差混用 现象。主要竞争对手为抚顺一、二厂、锦西石化（五厂） 、锦州石化（六厂） 、大庆石化，暂未发现吉林石化产品外销，有少数华北厂家产品进入东北市场：天津大港油田等。公司名称 用焦型号 公司产品 月用量（吨） 现采购渠道 联系人及电话 备 注抚顺东方碳素厂 1#A、1#B 石墨电极 15002000 抚顺二厂 许斌0413-4047888二厂自提，运费上有优势，需求样本化验一次性采购抚顺金利石化碳素厂 1#A 石墨电极 15002000 抚顺二厂张策13700131153分批采购，每批500T 左右葫芦岛恒达碳素有限公司 1#B 石墨电极 600抚顺二厂锦西五厂周经理1359195
11、4001对惠炼产品有认识，含硫量偏高，粉末多分批采购- 5 -葫芦岛连山区沙河营宏达石化厂 1#B 煅后焦 6000锦西五厂锦州六厂齐经理15942919456用过惠炼产品，粉末太多，分批采购葫芦岛市宏峰碳素厂 1#A、1#B 石墨电极 20003000抚顺二厂锦西五厂高经理0429-493888 分批采购葫芦岛市连山区华宇碳素厂 1#B、3#B 增碳剂 3000抚顺二厂锦西五厂锦州六厂盘锦石化任经理0429-4016353对含硫量有要求，0.5 左右可用，采购价格较低 葫芦岛市北联碳素厂 1#B、2#B石墨电极煅后焦 2000抚顺二厂锦西五厂大庆石化天津大港王建新13998939495对硫含
12、量有严格要求，低于 0.5 可用葫芦岛彤磊碳素有限责任公司 2#B 煅后焦 15002000 锦西五厂王国彬13942928088对惠州产品有认识，关注硫含量，低于0.5 可用。每次提货50 吨辽阳首山碳素厂 1#A、1#B 石墨电极 1000 抚顺二厂大庆石化侯部长138419562110419-7673314铁路运输锦州紫光碳化有限责任公司 1#B 煅后焦 1000抚顺二厂锦西五厂王经理13904069766自用外有渠道销往西北等地区铝厂，用 4000-5000 吨，对惠炼产品口碑很好盘锦嘉禾碳素制品厂 1#A、1#B 煅后焦 1000 抚顺二厂李忠波0427-5866375对惠炼产品有认
13、识，主要衡量价格海城惠成碳素有限公司 2# 电极糊 2000 辽阳石化李经理138412051630412-3565581要求铁路运输，到站后自提，比较注意含硫量。沈阳东旭实业 1#A、1#B 石墨电极 500-1000 抚顺二厂 吴经理13904237333明年 3 月份后投入生产，有渠道销往其他客户，年 1-2万吨黑龙江鑫源碳素有限责任公司 1#A 石墨电极 大庆石化 只用大庆石化2. 中间商：通过兄弟公司得知有中间商存在，但东北市场未作调查。六、 成本利润测算（未考虑其他厂家报价）1. 成本测算：- 6 -以 3000 吨/船，出厂扣水 6.7%,现报价 1400 元/ 吨，运费港杂等
14、50 元/吨计算：14003000（1-6.7%）+503000=4068600 元2. 普通客户（到港自提）：产品到港卸船后按客户要求发货：以 3000 吨/船，损耗 80 吨，扣水 5%，每吨加 10 元计算：1460（3000-80 ）（1-5%）=4050040 元 亏损 18560 元以 3000 吨/船，损耗 80 吨，扣水 5%，每吨加 50 元计算：1500（3000-80 ）（1-5%）=4161000 元 盈利 92400 元3. 包船代理：每吨 10 元代理费，整船全部包给某一客户，按出厂扣水 5%或 6.7%结算，锁定利润，到港卸船后不需再做工作。以 3000 吨每船，
15、扣水 6.7%计算：103000（1-6.7）=27990 元以 3000 吨每船，扣水 5%计算：103000（1-5%）=28500 元七、 价位、行情分析 1. 价格走势、历史价格、最新报价（金银岛数据）：国内石油焦市场 11.20-11.27 周均价对比图1#A 1#B 2#A 2#B 3#A 3#B2009-11-20 1237.50 1197.00 1155.00 1255.71 1145.71 1045.452009-11-27 1275.00 1259.00 1155.00 1375.00 1272.86 1098.18涨跌 37.50 62.00 0.00 119.29 12
16、7.15 52.73800.001000.001200.001400.001600.001#A 1#B 2#A 2#B 3#A 3#B2009-11-20 2009-11-27- 7 -东北地区 05 年至今价格走势2009 年东北-惠炼价格走势图- 8 -供应厂家 型号 最新价格1#A 1200抚顺石化一厂1#B 11701#A 1250抚顺石化二厂1#B 1190吉林石化 1#B 1350辽阳石化 2# 1200大庆石化 1#A 1250锦西石化 1#B 火运 1250，汽运 1350惠州炼化 1#B 1400东北地区石油焦 2009-11-30 最新报价2. 分析：现时价位：通过调查，1#B 石油焦在 1500 元/吨时为历史平均价位，现时货源紧张，各公司均看涨，以现在惠炼 1300 左右出厂来看，到东北市场后价格 1400 有一定的市场空间。利好因素：惠炼石油焦水分较少，质量较好，在东北市场口碑不错，多数商家表示如果价格合适可
