金慧丰投资成功案例

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1、,中小企业融资的新途径 - 上海股权托管交易中心,北京金慧丰投资管理有限公司,目录,目录,中国多层次资本市场体系,各层次资本市场挂牌上市条件,场外市场门槛：无盈利、财务要求，强调持续经营能力与规范运作,各层次资本市场挂牌上市条件,目录,市场的生命力,与国务院的关系,国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业 建设国际金融中心和国际航运中心的意见（国发200919号）“研究探索推进上海服务长三角地区非上市公众公司股份转让的有效途径”。 经国务院同意的“十二五”时期上海国际金融中心建设规划（发改财金20112991号)“以上海股权托管交易中心建设为载体，积极探索非上市公司股权托管和非公开转让

2、市场建设” 中国（上海）自由贸易试验区总体方案支持股权交易机构建设面向境外投资者的综合金融服务平台。,市场的生命力,上海股权托管交易中心开盘,与市政府的关系,市场的生命力,与证监会的关系,市场的生命力,挂牌审核严格程度,上股交是有公信力、生命力的市场,市场的融资能力,融资方式：一站式全方位立体融资,融资方式,一站式全方位立体融资,银行贷款 （信用贷款 股权质押贷款）,私募债,定向增资 （股权融资）,直接融资,间接融资,上海股交中心最新市场数据,截至2015年2月28日,上海股交中心最新市场数据,截至2015年2月28日,上海股交中心最新市场数据,截至2015年2月28日,市场的退出渠道,对后续

3、资本运作的影响,同类市场功能发挥比较,目录,市场功能,市场监管架构,市场层次,上海股权托管交易市场,股份转让系统,股权报价系统,2013年8月7日启动,2012年2月15日启动,一市两板,挂牌企业地域分布,挂牌企业行业分布,23个行业,挂牌企业成长性,挂牌企业业绩,挂牌企业净资产,会员概况,各类会员共计662家,E板挂牌的好处,E板挂牌的条件,E板挂牌流程,原则： *还原资本市场本源 *充分信息披露 *重实质不重形式 *重未来不重现在,推荐机构： 证券公司 银行 投资机构,上海股交中心业务品种,融资规则-定向增资,信息披露,股份转让,转让日：每周一至周五（法定节假日除外） 转让时间：上午9:3

4、0-11：30；下午1:00-3:00 非转让过户：特殊情况的协议交易、继承、赠予、司法裁决 投资者：机构、合格自然人（50万元人民币以上金融资产）,报价系统（Q板）适合的企业,资 本 市 场,Q板挂牌的好处,Q板挂牌条件,Q板挂牌流程,标签式标注挂牌企业信息披露情况,年报,股份制改造,财务报告,中报,临时报告,律师见证,E板,上海股权托管交易中心,Q板企业自主信息披露,债权融资私募债适合的企业,哪些企业适合私募债？,债权融资私募债的好处,债权融资私募债发行条件,债权融资私募债发行流程,综合金融服务平台,PE份额 报价系统,服务云,网上多点 路演系统,网上营业厅 系统,业务架构,服务云,PE份

5、额报价转让,46,业务架构,PE份额报价转让,份额二级市场,PE 二 级 市 场 构 架,项目二级市场,股权报价系统 （Q板）,股权交易系统 （E板）,PE份额报价系统,业务特点,PE份额报价转让,业务流程,投资者在中心柜台开户取得客户号,注册用户通过提交客户号成为验证用户,开户,注册,验证,投资者在综合金融服务平台网站上注册成为注册用户,PE份额报价转让,业务流程,提供标准化文本 保密协议 成交协议 尽调指引,7*24小时信息发布系统 支持定向推送,提供见证交收服务,信息 发布,信息 交互,见证 交收,PE份额报价转让,信息发布流程,出让信息发布流程,受让信息发布流程,投资人发布 受让信息,

6、中介机构 接收信息,协商交易,PE份额报价转让,51,目录,2011年3月，挂牌前私募2元/股，发行1700万股，募集资金3400万元，静态市盈率20倍 2012年8月，挂牌后定增（上股交首单）4元/股，发行1800万股，募集金7200万元，静态市盈率25倍,100009 保罗生物,单位：万元,中关村企业，单笔融资额最大,最具价值融资,第一单尚未盈利定增且获得投资者追捧企业 公司共增发1100万股，共计融资2970万元，增发价格2.7元/股 由于最近一期财务亏损，若在A股市场则完全没有融资可能 公司良好的业务发展前景获得认购者的认可，增资价格亦从2.4元/股 上升至2.7元/股,100020

7、天谷科技,第一单并购退出 案 例,2013年8月挂牌，同年11月即被上市公司长盈精密以定增的方式收购40%股权，定增价格2.22元/股，静态市盈率27.79倍，动态市盈率8.55倍。 体现上股交五大特色：资源配置；价值发现；规范企业运作；实证退出渠道多元化；融资“短、频、快”,100081 泰博股份,第一单股权 质押融资,自上海银行推出专属上海股交中心信贷产品后落地的第一单股权质押贷款。企业大股东453万股以2.2元/股价格获得上海银行1000万股权质押贷款 上海银行以近三个月定增价格4.5元/股作为参考价格为企业认定 目前，上海股交中心已与9家金融机构合作，推出针对上海股权托管交易市场的专项

8、产品,100018 中加飞机,100050 华彩天地,2012年启动挂牌后，股权融资（私募）1000万元，实际增资价格2.57元/股，11年年末净利润为-668,796.15元 挂牌后，招商银行贷款1000万元，华夏银行贷款800万元 挂牌后：13年11月拟发行1000万元私募可转债，票面利率2.25%，期限至2015年12月31日，到期后债转股，纯信用、无任何抵押担保 挂牌后，债券融资的同时，定向增资197.5万股，增资价格4元/股，募集资金790万元，13年中报经审计的净利润为-2,653,845.48元,首单私募债 股权+债权+债券,挂牌后，公司作为传统五金制造业企业成功完成定向增资19

9、36万元，每股3.2元，按照2014年预测盈利动态市盈率6.5倍，实属难得 挂牌后，银行明确以净资产为作价依据进行股权质押贷款，质押率100%；另获得招商银行1000万元股权质押贷款，其中招银国际享有500万元额度内以3.8元/股参与定增的优先认购权 挂牌后，公司成功获得嘉定区政府挂牌补贴180万元，在江苏泗阳购买8亩土地用于扩大 产能，目前13年已签约订单金额是12年全年的214% 挂牌后，公司被列入嘉定区上市公司企业俱乐部，总经理成为区政协后备人选 团队凝聚力大幅提升、管理层眼界极大提高、管理层思路和斗志获得极大激发,100033 裕强股份,挂牌后，大河生态一年内连续2次增资。首次增发19

10、00万股、每股1.2 元、募资2280万元；第二次增发1000万股、每股3.2元、募资3200万元。 挂牌后，募资成功后，大河生态发展迅速，预计2013年实现销售收入4000万，同比增长395%；预计实现利润500万元，同比增长233%。 挂牌后，申请600万元银行贷款。,成长之星,100057 大河生态,目录,北京金慧丰投资管理有限公司,关于金慧丰投资,北京金慧丰投资管理有限公司是国内专业的股权投资管理公司。 目前公司专注于中小型企业投资领域，提供推荐中小型企业在场外市场挂牌，帮助企业实现股权融资和为企业提供债权融资、债券融资等投资银行和财务顾问服务。 公司由证券业和投融资领域的资深人士创办

11、，拥有由经验丰富的会计师、律师和行业分析师组成的专业投资管理团队，旗下的“方丞基金”是一支主要致力于场外市场挂牌企业投资的专项基金。,北京金慧丰投资管理有限公司,北京金慧丰投资管理有限公司,北京金慧丰投资管理有限公司,金慧丰投资 - 管理层介绍,北京金慧丰投资管理有限公司创始人，拥有二十余年的企业管理和金融投资经验，曾经担任过电子技术行业、矿业、咨询业及金融投资行业等多家企业的董事长、总经理，并以优秀企业家的身份任北京市东城区政协常委、北京市工商联执委、中华女创投家联谊会执行会长、中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事、中国青年天使会创始会员等职务。,周丽霞 北京金慧丰投资管理有限公司

12、董事长,北京金慧丰投资管理有限公司创始人之一。拥有近二十年税务工作背景，还有十余年税务师事务所和会计师事务所的管理经验，并在税收与财务会计这一交叉学科乃至纳税筹划与规划方面具有丰富的实践经验和理论基础，受聘担任中国注册税务师协会网校教学顾问、中国社会科学院研究生院税收专业硕士生导师、首都经济贸易大学税收专业硕士生导师，拥有中国证监会授权深交所颁发独立董事资格并担任深交所上市公司海虹控股(000503)独立董事。,王培 北京金慧丰投资管理有限公司 合伙人,金慧丰投资 - 管理层介绍,北京金慧丰投资管理有限公司合伙人，毕业于中央财经大学和澳大利亚麦觉理大学，获得经济学学士和投资学硕士学位。曾在多家

13、世界500强公司从事风险管理工作，具有丰富的企业兼并、收购和投资管理经验。曾参与投资项目北京首都在线科技股份有限公司、中海阳新能源电力股份有限公司、北京联飞翔科技股份有限公司、北京新锐英诚科技股份有限公司等。,周立峰 北京金慧丰投资管理有限公司 合伙人,金慧丰投资 - 管理层介绍,目录,金慧丰投资业务介绍,金慧丰投资方向与阶段,投资方向：主要专注于企业的发展的成长期、扩张期和Pro-IPO期阶段。,金慧丰投资项目投资与推荐,改制程序,挂牌程序,挂牌程序（续）,定向增资操作程序,挂牌前后股权融资优缺点分析：,挂牌后定增的要求,76,金慧丰投资成功案例,金慧丰投资推荐企业挂牌上海股权托管交易中心（

14、E板）： 太力信息产业股份有限公司 （100017） 北京华彩天地科技发展股份有限公司（100050） 上海一片天餐饮管理股份有限公司 （100067） 中软恒信（北京）科技股份有限公司 （100083） 协同共享企业服务（上海）股份有限公司 （100106） 上海磊诺安防技术股份有限公司(100198) 定西市清吉淀粉制品股份有限公司（100208） 上海璨森国际物流股份有限公司（100223） 上海宝星缝纫设备股份有限公司（100233） 上海温良昌平电器科技股份有限公司（100376） 上海舜惠医疗用品股份有限公司（100375）,金慧丰投资成功案例,截至2014年12月31日，金慧丰投

15、资已推荐近160家企业挂牌上海股交中心Q板： 包括但不限于：,金慧丰投资已投资上海股权托管交易中心挂牌企业包括但不限于： 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 （100018） 保罗生物园科技股份有限公司 （100009） 上海电虎数码科技股份有限公司 （100015） 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 （100005） 北京华彩天地科技发展股份有限公司（100050）,金慧丰投资成功案例,金慧丰投资直接投资“新三板”挂牌企业定向增发项目 ： 北京联飞翔科技股份有限公司 北京中讯四方科技股份有限公司 北京首都在线科技股份有限公司 中海阳新能源电力股份有限公司 北京新锐英诚科技股份有限公司 北京易生创新科技股份有限公司,金慧丰投资成功案例,金慧丰投资的其它项目包括但不限于： 内蒙古兰达食品有限责任公司 北京天宜上佳新材料有限公司 北京国兴网元科技股份有限公司 青岛奥德莱三维打印有限公司 北京农投东方小额贷款有限公司 北京农投国汇小额贷款有限公司 北京天循典当有限责任公司 北京安平泰道科技有限公司 北京大董餐饮管理有限公司 北京叶氏投资管理有限公司 鄂温克族自治旗伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司,金慧丰投资成功案例,100050 华