hyperion planning全面预算产品白皮书

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1、ORACLE 数据表数据表数据表数据表 ORACLE HYPERION PLANNING 主要功能和优点主要功能和优点主要功能和优点主要功能和优点 主要功能： 通过强大的业务规则引擎实现 多维度/多用户规划功能 灵活的工作流和计划管理能力 全面 Microsoft Office 集成性能 使用简单的 Web 界面 报告和仪表板的无缝创建 经实践证明的可扩展架构 与 ERP 系统和其他源系统可靠 集成 全套管理软件管理工具 主要优点： 将预算和规划周期缩短几周甚 至几个月 提高预测准确性 通过直观的 Web 用户界面吸引 更多用户群体 将 Microsoft Office 产品作为进 入 Ora

2、cle Hyperion Planning 的接口，缩短用户的学习曲线 消除计划更新和报告刷新操作 之间的时间延迟 通过一流的管理软件部署、 管理 工具和内置数据集成功能， 降低 拥有成本 为过渡至 Enterprise Business Planning 奠定基础 Oracle Hyperion Planning 是一款基于 Web 和 Microsoft Office的灵 活的计划预算解决方案，支持整个企业范围内的计划、预算和预 测功能。 Oracle Hyperion Planning 提供丰富的计划预算和建模框 架，支持基于驱动因素的规划，有效关联业务运营假设和财务结 果。支持层级规划

3、流程，其中涵盖企业财务以及企业内部的业务 条线。 使用 Oracle Hyperion Planning，既可以满足当前的财务规 划、预算和预测需求，也能够应对未来跨领域扩展和自动化流程 整合的需求。 简化整个企业内的规划和预算流程简化整个企业内的规划和预算流程简化整个企业内的规划和预算流程简化整个企业内的规划和预算流程 规划和预算流程是整个企业内最耗费资源和时间的一个流程。 这个流程中大多 数都是手动任务，包括需要在成本中心经理、业务线财务经理和公司财务部门 职员之间交换大量的电子表格。 在整个过程中，一旦业务计划和战略发生任何 变更，都需要开展大量的修正工作，还会导致电子表格出现错误，而且

4、有时候 这些错误直到预算计划最终定案后才被发现。 Oracle Hyperion Planning通过协调在企业内根据各业务维度， 如成本中心、 业务实体和会计科目创建的计划， 简化企业内部的计划预算流程。 首先可以建立起成本中心计划和业务线计划之间的关系， 之后再将业务线计划 与企业层面上的计划关联起来。可以实时评估关键计划的变更所产生的影响， 并立即向所有相关者发布修正后的计划，避免任何时间延迟或人工处理可能产 生的错误风险。 Oracle Hyperion Planning 提供强大的计算和业务规则引擎，可 以处理从简单的公式计算到复杂的多维度分摊等各种业务逻辑。Oracle Hyper

5、ion Planning 为规划人员提供直观易用的Web界面和向导式的任务列表， 便于用户创建各自的计划，同时支持自下而上和自上而下的规划流程。 另外， 为预算管理者提供了预算管理功能，可以监控预算的提交进度和状态，同时还 具备工作流和流程管理功能，为计划审核和审批流程提供支持。 集成集成集成集成Predictive Planning和滚和滚和滚和滚动预测功能提高计算预算准确性动预测功能提高计算预算准确性动预测功能提高计算预算准确性动预测功能提高计算预算准确性 当今公司都面临着业务环境快速变化的挑战。 受到消费者行为变化的影响，对 产品和服务的需求也出现了高度的易变性。 成本投入波动，供应商环

6、境也始终 处于不断变化的状态。 这些外部因素就要求公司确保员工具备必要的能力和技 能，并且在资金和技术方面进行适当的投入，才能在市场中保持有利的竞争地 位。 始终保持在竞争中立于不败之地的一个关键要求是了解各种外部因素可能 导致的变化，并掌握其变化程度，同时对财务和运营绩效做出准确的预测。 Oracle Hyperion Planning 提供强大的商务智能和分析预测功能，能够基于历史 数据分析预测未来不同场景(乐观、正常、悲观)下的绩效指标。Oracle Hyperion Planning 为用户提供多场景分析，对各种业务假设组合可能对关键财务结果产 生的影响进行评估，并将其中一个场景作为后

7、续预测工作的基础。 Oracle Hyperion Planning还提供滚动预测管理向导功能，支持定点、定长各种方式的 ORACLE 数据表数据表数据表数据表 2 滚动预测的管理。 通过直观的通过直观的通过直观的通过直观的 Web 界面连接广泛的用户群体界面连接广泛的用户群体界面连接广泛的用户群体界面连接广泛的用户群体 Oracle Hyperion Planning 让业务用户通过 web 浏览器便捷地查看计划和报告， 用户不需要任何专业的计算机技能即可完成操作。 通过 Hyperion Planning 中的 标准 web 表单，用户可以对计划、预算、预测和实际数据进行操作。Oracle

8、 Hyperion Planning还提供实用的工具菜单，通过这些菜单可以采取多种方式对 计划数据进行调整，例如可以直接在单元格中更改、或者通过更改诸如驱动因 素之内的相关数据、或者在数据网格内的多个单元格中进行分配和分摊操作。 提供向导式的任务列表， 一步步指导不经常使用程序的用户操作整个规划流程， 在缩短预算周期的同时，确保计划的完整性和可靠性。对于熟练用户，Oracle Hyperion Planning 支持在数据表单上进行即席查询和分析，实现页面、视点、 行、列等各个维度之间的切换、钻取和成员选择。 Oracle Hyperion Planning 直观的 Web 界面便于财务和业务

9、用户快速更新关键业务推动因素，并了 解这些更新对财务产生的影响。 通过通过通过通过 Microsoft Office 集成集成集成集成，充分发挥现有用户的能力充分发挥现有用户的能力充分发挥现有用户的能力充分发挥现有用户的能力 Oracle Hyperion Planning 提供与 Microsoft Office 工具，如 Microsoft Outlook、 Excel、Word 和 PowerPoint 之间的全面集成能力。 用户可以在 Microsoft Outlook 任务和日历以及在 Microsoft Excel 内访问他们的规划任务和到期日期。 用户还 可以从 Microsof

10、t Excel 内查看计划预算数据表单，这种操作方式的功能与基于 Web 的界面完全相同。 比如，在 Web 和Microsoft Excel 中操作所访问的菜单项 目和工具栏是相同的。 在这两种界面中，还可以采用完全相同的方式对行和列 进行向上钻取和向下钻取操作。 两种界面都支持对数据进行即席分析，以不同 方式转动行、列和页面维度，从而针对相同的数据形成不同的视图。 在特定的 情况下，还可以在 Microsoft Excel 内右击数据表单的菜单，实现如分摊和分配 等普通的规划操作。Oracle Hyperion Planning支持脱机预算(Offline Planning)， 可以让用户

11、脱机制定计划、更改假设、执行计算、分析结果以及重新连接回中 央数据库，实现更新内容的同步。 此外，还可以直接将 Oracle Hyperion Planning 的数据集成至 Microsoft PowerPoint 和Microsoft Word 中。 这样就可以快速创建高度定制化的报告， 确保报告信息准确性，而且能够在数据变更时自动刷新报告内容。 最终结果那 ORACLE 数据表数据表数据表数据表 3 就是： 减少手动干预操作、改善数据完整性，同时提高报告准确性。 Oracle Hyperion Planning 内置内置内置内置 Microsoft Office集成模块集成模块集成模块集

12、成模块，便于便于便于便于用户用户用户用户运用运用运用运用 Microsoft Excel、 PowerPoint 和和和和 Word 更新并编制计划更新并编制计划更新并编制计划更新并编制计划。 规划和管理报告规划和管理报告规划和管理报告规划和管理报告无缝集成无缝集成无缝集成无缝集成 Oracle 在单一环境中实现内置商业智能和规划能力。 只需几分钟即可完成用于 计划和实际数据的报告和仪表板的创建，而且在Oracle Hyperion Planning 中对 计划所作的任何更改可同时在报告和仪表板的内容中体现。 通过统一的 Web 界 面，用户可以在接入计算预算系统的同时，访问用户友好的仪表板、

13、互动分析 功能以及格式丰富的财务报告。 通过功能强大的计划管理和工作流通过功能强大的计划管理和工作流通过功能强大的计划管理和工作流通过功能强大的计划管理和工作流轻松实现协作和控制轻松实现协作和控制轻松实现协作和控制轻松实现协作和控制 Oracle Hyperion Planning 具备强大的计划管理和工作流功能，包括电子邮件通 知、提醒和任务清单，便于用户跟踪和交流计划和预算制定的进度。 可以根据 关键计划维度的指定交集分派计划的所有权。 比如说，Bob 可以拥有东部地区 所有工资费用账目的所有权，而Sue 则可以拥有西部地区所有资本费用账目的 所有权。 而且还可以针对计划中的每个部分指定审

14、批路径。 当规划师提交一项 计划等待审批时，系统可以自动识别上一级审批人。 可以将是否符合特定标准 作为确定计划提交路径的条件。 举例来说，如果建筑翻新支出的预算低于支出 总预算的5%，那么系统将要求设施经理先批准该计划，之后才将计划沿审批链 逐级提交。 上述所有流程还可以与假设分析和场景模拟功能结合使用，便于用 户在沿管理链逐级向上提交获取审批前，对不同的场景进行比较和对比。 ORACLE 数据表数据表数据表数据表 4 灵活而强大的规划流程管理和工作流功能灵活而强大的规划流程管理和工作流功能灵活而强大的规划流程管理和工作流功能灵活而强大的规划流程管理和工作流功能，便于实施复杂的审核和审批流程

15、便于实施复杂的审核和审批流程便于实施复杂的审核和审批流程便于实施复杂的审核和审批流程 可扩展架构可扩展架构可扩展架构可扩展架构，以低拥有成本实现大规模部署以低拥有成本实现大规模部署以低拥有成本实现大规模部署以低拥有成本实现大规模部署 Oracle Hyperion Planning 采用可扩展架构，能够应对一开始是小规模部署， 之后逐步扩展至企业内部成百甚至上千名用户的应用。 通过这种架构，可以使 用标准 Web 浏览器在安全的环境中随地实施灵活的数据录入分析以及频繁实 时更新功能。 此外，Oracle Hyperion Planning 提供协作式的计划预算流程，以及可靠的集中 式安全和数据

16、管理， 显著降低您的维护和分发成本。 Oracle Hyperion Planning 还 能够与现有的安全机制协同作业，进一步确保维护和安全一致性。 通过可靠的数据集成能力确保数据质量通过可靠的数据集成能力确保数据质量通过可靠的数据集成能力确保数据质量通过可靠的数据集成能力确保数据质量 Oracle Hyperion Planning 有助于促进与 ERP 系统、传统管理软件、数据仓库和 其他企业数据源之间的双向数据集成。 它是一种开放式的可扩展系统，能够充 分利用之前被“锁定”在信息孤岛和其他系统中的数据。 奠定企业业务规划的基础奠定企业业务规划的基础奠定企业业务规划的基础奠定企业业务规划的基础 Oracle Hyperion Planning 是Oracle针对企业级业务规划更广泛解决方案的核心。 企业级业务规划涵盖战略规划和财务建模、财务计划、预算和预测、劳动力计 划、资金资产计划、收入和利润计划以及业务运营计划中会对企业财务绩效产