《证券经纪营销人员个人工作总结 》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券经纪营销人员个人工作总结 （6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、证券经纪营销人员个人工作总结 时光荏苒，白驹过隙。回首20XX，内心不禁感慨万千。现将一年来的工作总结如下：一、过去工作回顾我在xx公司做证券经纪人，已经两年有余了，回首这2年多来的市场情况，真的是有惊有喜。作为一名基层营销人员，我认为必须要顺势而为，因势而变：（一）不畏艰险、克服困难，全力做好证券营销工作。XX年开户难，市场竞争比以往都更加激烈。银行网点券商数量的增加，券商的各种营销方式多种多样，围绕耳边的话语就是：送手机、送电脑、送软件；万八、万六、万四。但作为市场营销人员，对于市场的各种促销花样要从容应对。必须适应市场，抓住重点。抓住客户需要的，对客户的疑问，我都会耐心讲解。对其他券商的
2、营销手段，我会一一解读，逐步攻克。作为一线营销人员，就是要不畏艰难、克服各种困难。全力做好营销工作。（二）默默服务、高效服务，全力做好客户服务工作。服务客户是我们耐以生存的主旋律，只有做好可客户服务，得到了客户的认可。客户的才会真正的认同我们。对于潜在客户，我要默默的服务，取得潜在客户对我的认可。然后成功营销成为我自己的客户。对于已经开发了的客户，要做到高效服务，对于客户的电话咨询，我都耐心解释。工作时间内我的电话要为客户保持通讯畅通，只要客户有问题，需要我解决的，比如：软件的下载等。我都要及时赶到，帮助解决力所能及的问题。取得客户对我的长期信任和支持，这样客户才会给我介绍客户，也才不会转户。
3、当然还要坚持和自己的客户定时联系。做到自己的客户。自己心中有数，然后进行科学管理。（三）因势而变，顺势而为，全力做自己的本职工作。到公司的两年多的工作中，感受到了证券市场的变化是风云莫测的，但我不能被市场的此起彼伏而吓到，作为航游在证券海洋的营销员，我就要适应风向，顺势调整自己的风帆，才能一路顺风，才能航的更远。因此在变化的市场中，我迅速转变工作思路，找准自己的工作定位，积极和同事讨论营销方法。讨论在营销过程中的问题，有一些专业上不懂的地方我虚心向其他有经验的同事请教。面对因势而变，顺势而为的市场。根本点还是做好自己的本职工作。二、几点粗浅体会在近三年的证券经纪人生涯中，有过成功，也有过失败，
4、回顾过去，我对做好证券营销工作有以下几点体会：（一）敬业守纪是做好工作的坚实基础。作为一名证券营销人员，尤其是我们代表证券公司在银行驻点，自己的一言一行都是代表广发证券的形象。因此我们必须不迟到、不早退，必须遵守公司和银行的规定，着装必须规范、言语必须文明。必须按照公司的规定规范做事，必须要有高度的敬业精神，这样才能得到银行的认可和肯定，才能和谐良好的处理我们和银行的关系；只有处理好了和银行的关系，才能为我们在银行做好客户营销提供坚实基础。（二）专业学习是做好工作的动力源泉。作为一名证券营销人员，只有自己具备较高的专业素质，才能很好地和客户沟通，才能有效地服务自己的存量客户，打动说服自己的潜在
5、客户。比如：今年发行的创业板。假如我们自己都不懂什么是创业板的基本知识？那么我们从何谈这个新业务，从何谈我们的优质服务。所以必须加强学习，不断提高自己的专业水平和业务素质，增强自己服务的能力和服务的水平，才能无愧于我们的工作，才能保持做好工作的不竭动力。（三）认真负责是做好工作的有力保障。做什么事都要有高度的责任心，才能取得好的成绩。营销客户如此，服务客户如此，开户录入亦是如此，任何工作，任何时候都来不得半点马虎。潜在客户我们要认真对待，好好沟通。如果只当时沟通，以后也不再联系，那么这样的潜在客户被我们营销成功的几率几乎为0，只有认真的对待潜在客户，才能为成功成为自己的客户带来希望。存量客户我
6、们要认真负责，做好后期维护工作，这样客户的转户率才会降低。如果工作粗心大意，应付了事，那就是自己欺骗自己，也是维护不好、服务不好客户的。只有认真负责才能为做好工作提供有力保障。三、存在问题及今后打算在过去的工作中，在公司领导、区域经理和同事的帮助下，经过自己的努力开发营销。去年给自己规定的是一个月完成5个任务，据目前为止，大概完成了去年给自己规定任务的70%。和一些开户优秀的员工的差距还很大，表现出一些问题：一是开户数量不多，不管是单月还是季度开户数量都很少。二是开户质量不高。在传统的银行工作中，营销工作比较单一，只求完成任务，不求资金质量。三是专业能力不够强。在证券考试中，目前只考了基础和交
7、易，还有基金、分析没有考过。为了适应新形势、谋划新发展，我决心在今后的工作中，发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，为新的一年做好营销工作。决心做好以下几方面：（一）虚心学习，力争在提高自身专业素质上取得新突破。通过制定学习计划，做到与时俱进，每天晨会认真学习总公司的报告。XX年争取把证券基金考试和证券分析考试通过。不仅从书本上学证券分析知识，而且平时多听考过了证券分析同事的讲解，多请教他们。当然不仅要学习书上的东西，而且要学习做人的道理，处世的方法，不断增强服务客户的能力，增强营销客户的能力，增强解决客户问题的能力，使自己成为一个综合素质比较好的证券营销人员。一是要坚持个人自学，通过阅读上
8、海证券报、理财周刊杂志，观看经济新闻等形式，利用自己的业余时间加强学习。二是积极参与公司的专业市场分析报告，以及公司的各类新知识的培训，及时更新自己的知识，提高自己的工作和专业能力。三是虚心向同事学习，取他人之长，补自己之短。（二）多重营销，力争在开户数量上取得新突破。XX年的营销必然是激烈的，市场的争夺必然是残酷的，因此我不但要利用好传统的银行网点营销，而且要多渠道，多模式，多样化的营销。维护好现有银行网点，和银行搞好关系，强加公司和银行的交流，保持良好的合作氛围。争取做到银行有客户就能想到自己。而且要利用现有的客户资源，维护服务的同时，进行第二营销。以点带面，总体上实现量的突破。（三）强强
9、联手，力争在开户质量上取得新突破。客户的有效率是和我们的收益息息相关的，因此我在开户后，要及时跟踪账户，对于两个月没有有效的客户，都要进行回访，询问原因，以便提高客户的有效率。在营销过程中，也要注重客户的质量，对于质量高的客户，要耐心服务。必要时可以和区域经理联手，甚至老总联手，共同营销。最后实现质的飞跃。（四）遵纪自律，做一名合格的证券经纪营销人员要时刻注意加强自身修养，做到不为客户全全委托，不代客理财，不代客下单，不代替客户签字，不模仿客户签字，不乱推荐股票，不做肯定性意见。时刻保持清醒头脑，保证不犯纪律、不触红线，遵纪自律，保持xx人的良好形象，做一名合格的证券经纪营销人员。第 6 页 共 6 页
