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1、2018群雄逐鹿万亿后市场,汽车后市场调查分析,2018年11月,汽车后市场概述,全球成熟汽车后市场发展模式,中国汽车后市场,01,02,03,目录,行业发展现状 用户画像分析 领域热点事件 行业典型厂商 未来发展趋势,什么是汽车后市场,是指汽车销售以后， 围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。,通常来说新买的车前3年都会有4S店保。所以准确开始算是售出汽车后第3年后到报废期间，汽车的一切消费需求和服务都属于汽车后市场。,狭义的汽车后市场,汽车一生的轨迹,这一
2、切交易和消费包括：,所谓汽车后市场,汽车后市场成熟产业链利润分布,汽车金融,零部件,维修保养,整车制造,二手车,整车销售,汽车租赁,汽车后市场电商核心价值提升维修保养服务效率,全球成熟汽车后市场发展模式,02,欧洲,美国,日本,中国,全球汽车后市场发展主流模式,日本汽车售后服务体系以整车厂为主导，通过合资或者长期合作对整个售后服务体系进行强力管控，配件80%是OEM产品。独立的连锁店势力微弱，处于从属地位。,日本汽车售后服务体系： 以整车厂为主导,美国汽车配件渠道模式以独立配件连锁模式为主导，份额约50%，代表企业包括NAPA、AUTOZONE。 整车厂只从OEM中采购发动机等核心关键部件，其
3、余从一般零部件采购，一般零部件供应商也可以从整车厂零部件配送中心获得零部件。 售后维修保养服务体系4S店份额也仅占31%，占主导地位的也是NAPA为代表的维修连锁模式。,美国汽车售后服务体系： 以独立配件连锁模式为主导,美国VS中国,我国是典型的哑铃结构，4S店和独立汽修店/厂占据了90%以上的市场份额，汽修连锁在两者夹缝中求生存，全国约有2.2万家4S店，40余万家汽修店/厂，拥有100家以上门店的汽修连锁却屈指可数，国外的选手试图将成功经验引入中国，如米其林驰加、博世等，国内的选手也在尝试，如小拇指、华胜，甚至一些国资巨头也掷重金押宝，如上汽集团正在全国布局的车享家；虽然汽修连锁目前尚未形
4、成规模，但显然已经引起了市场的足够重视。,数据来源：兴业证券研究所,德国汽车售后服务体系 以整车厂和零部件供应商是平行关系,欧洲则既不美国也不日本，取其中间。 欧洲抵制垄断。它通过法案来限制汽车企业的4S店获得垄断优势，所以4S店在欧洲不像在日本那样强势 同时，欧洲也没有出现美国那种几家独大的连锁主导模式。,中国汽车后市场,03,行业发展现状 用户画像分析 领域热点事件 行业典型代表 未来发展趋势,3500,3000,2802.82,2887.8,2901.54,2349.19,2811.88,2459.76,2500,2198.41 2372.29,2450.33,1806.19,1850.
5、51,2211.68,1930.64,2000,1927.18,1500,1826.47,1364.48,1379.1,1841.89,1000,934.51,500,0,2014,2015,2008 2009 数据来源：中国汽车工业协会,2016 2017,2017 年中国新车销量增速乏力，行业竞争逐渐向车后服务转移,2008-2017 年中国汽车产销规模情况,汽车产量（万辆） 汽车销量（万辆）,中国汽车工业协会公布的汽车产销量数据显示，2017 年中国汽车产销量分别达到 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，增幅分别达到 3.19%和 3.04%。近年来中国汽车产销量由快速增长期步
6、入平稳增长期，汽车市场由增量时代步入存量时代。与此同时，互联网人口红利消失，中国汽车后市场电商领域开始下半场存量用户的争夺。,2010,2011,2012,2013,中国汽车保有量跃居世界第二，后市场规模步入万亿时代,2.50,2.00,1.50,1.00,0.50,0.00,2013-2017 年中国汽车保有量情况 汽车保有量（亿辆） 同比增长率,2.17,12.79% 1.94,1.72,12.41% 1.54,1.37,11.86%,11.69%,13.00% 12.80% 12.60% 12.40% 12.20% 12.00% 11.80% 11.60% 11.40% 11.20% 1
7、1.00%,12,000,10,000,8,000,6,000,4,000,2,000,0,2013-2017 年中国汽车后市场规模情况,20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%,2013 2014 2015 2016 2017,2013,2014,2015,2016,2017,中国汽车工业协会公布的汽车保有量数据显示，2017 年中国汽车保有量为 2.17 亿辆，同比增长 11.86%，2017 年中国汽车后市场规模 突破万亿，增速达 11.79%。根据公开信息整理发现，中国汽车保有量仅次于美国，而且，中国平均车龄（3.6岁）远小于美国平均车龄（11岁左右
8、），中国汽车后市场尚没有形成与美国四大汽修连锁品牌相似的头部企业。 分析认为，未来中国汽车后市场增长空间巨大，围绕后市场发生的投资、创业、整合也将频繁出现。,市场规模（万辆）,同比增长率,12.54%,7700,11.79%,6380,5580,数据来源：公安部交管局,10600,9350,17.14%,17.6%,汽车后市场发展潜力巨大，政策落地规范整体市场健康发展， 用户格外注重消费体验，技术应用推动后市场产业升级,政策出台规范汽车后市场健康发展 2017 年 7 月 1 日，汽车销售管理办法正式实施 2017 年 5 月，关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作 的通知出台 2017 年
9、 7 月，车险费改正式实施 汽车反垄断指南正在拟定起草,P E S T,消费习惯向移动端转移，用户注重消费体验,汽车后市场发展潜力巨大 2017 年，中国 GDP 增速达 6.9%，人均可支配收入，名义 增长 9.0%，实际增长 7.3%。 2017 年， 全国机动车保有量达 3.1 亿辆， 汽车保有量 2.17 亿辆，汽车产销量分别达到 2901.54 万辆、2887.89 万辆， 机动车驾驶人 3.85 亿人，汽车驾驶人超过 3.42 亿 人。,移动互联网渗透率进一步增加，消费习惯逐渐向移动端转移。 消费群体年轻化，消费者更加注重消费体验，更愿意为车辆 的定制化服务买单，类似美容装饰等服务
10、需求将会增加。 汽配质量标准化和汽配价格透明化,促使大量出保主选择独立维修门店，4s 店出保客户开始流失。,技术发展推动汽车后市场产业升级 移动互联网技术普及使用户维修保养车辆更便捷。 大数据技术应用提高门店运营效率，清楚用户需求，合理安排仓储和物流，优化供应链。 AI 技术帮助车主准确掌握车辆情况，提醒车主及时进行有针对性的维修保养。,2018-2022年中国汽车后市场规模预测,2015年，中国汽车后市场规模达7600亿元； 2016年，中国汽车后市场规模达8800亿元； 2017年，中国汽车后市场规模达10700亿元。,2015年，中国汽车养护市场规模为5409亿元； 2016年，中国汽车
11、养护市场规模为7049亿元； 2017年，中国汽车养护市场规模为8984亿元。,2018年全国汽车后市场总体规模将达到13，054亿元， 2022年达到25，730亿元，未来五年（2018-2022年）年均复合增长率约为18.49%。,中投顾问预计:,2018年全国汽车养护市场规模将达到11，455亿元， 2022年达到23，924亿元，未来五年（2018-2022年）年均复合增长率约为20.22%。,中投顾问预计:,汽车后市场电商模式加速渗透，促进产业链传统业务融合,产 品 、 服 务,汽车配件厂商,保险公司,推进配件认证制度，树立行业标准,整合汽配 维修门店,汽配电商平台,2C,汽配线下门
12、店,提 供 配 件,业 务 渗 透,线下供应,汽车配件 经销商,自营、加盟,电商化 探索,维保电商平台,导流,维保线下门店,终端 服务,仓储、物流智能化,供应链电商平台,提升全产业链的运营效率,车 主 、 用 户,传统中国汽车后市场的服务标准和汽配质量不统一、产业链条过长导致服务价格不透明，制约汽车后市场发展。车后服务电商模式 的出现大幅减少了汽配经销流程，降低中间流通成本，给消费者和维保商家带来更大的让利空间。与此同时，消费人群年轻化特征 明显，车后服务线上的交易模式更契合消费者行为需求。,增 值 服 务,主 要 服 务,汽配电商 维保电商,车后服务电商采用线上线下一体化的模式提升用户体验，
13、供应链企业开始崛起，赋能终端门店,选购,加油,停车,预约,线上交易、线下服务协同成为维保新形态,检测,导流,线上,线下,安装,支付,钣喷,年检 代办,违 违章 查询,汽车后市场电商以提升用户体验为核心,车 后 服 务,用户体验,价 值 点,供应链电商赋能终端门店,赋能,终端门店,主 要 功 能,提升 服务质量,降低 汽配价格,保障 汽配质量,预约 维保服务,价 值 点,提升门店 管理水平,降低门店 运营成本,保障汽配 源头质量,O2O+品牌自营连锁,汽车后市场逐渐融合新零售理念，线上线下相融合，数据支 持产品调配和金融服务实现技术升级,2017 年中国汽车后市场电商产业生态图谱,汽车配件用品厂商,汽车配件用品经销商,汽配 B2C 电商平台 综合类,汽配 B2B 电商平台 信息平台,电商交易,供应链 服务平台,垂直类,汽配 B2C,维修保养服务,上门服务,汽车工具,汽车社区,驾驶学习,车辆充电加油,汽车违章,汽车金融,数据服务商,物流服务商,品牌加盟连锁,导流服务,
