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1、U8V10.0产品培训基础设置与控件,用友软件股份有限公司 U8平台部门 讲师：官磊 2011年4月8日,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 属性介绍 常用操作 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 属性介绍 常用操作 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,界面,1.1基本信息-系统启用,1.1基本信息-系统启用,规则,采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启，其启用期间必须大于等于其他模块最大结账月。 应付先启，后启采购，采购的启用月必
2、须大于等于应付的未结账月。 在启用库存前用户必须先审核库存启用日期之前的未审发货单。 委外管理只有在库存管理和存货核算两个模块都启用之后，才能启用。 质量管理必须与库存系统一起使用，只有在库存系统启用后，质量管理系统才可启用,质量管理系统的启用月必须大于等于库存管理的未结账月。 车间管理、产能管理系统应在生产订单系统启用后，才能启用 各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。要启用网上银行必须先启用总账。,1.1基本信息-会计期间,企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，而U8支持在一个账套库中保存连续多年的业务数据，为支持不同年度定义各自的会计月历，本系统提供了设置会计期间的功能。
3、用户根据企业的实际情况，可调整尚未发生业务的会计期间的起止日期，也可以手工新增整年会计月历或删除整年尚未发生业务的会计月历。,1.1基本信息-会计期间,调整 本账套启用月份以前的日期不可修改 每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截止日期的下一天。 有任意子产品月末结账的月份，不可修改该会计月的起止日期。 在某会计期间中如果总账系统存在凭证，则不能缩短该会计月、不能修改该月起始日期。 在某会计期间中如果应收款/应付款管理中有已审核的单据，不可修改该会计月的起止日期 新建 系统默认复制当前最新会计年度的会计期间信息作为下一年的会计月历。 删除 删除当前最新会计年度整年的会计月历。,1.1基
4、本信息-编码方案,用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,1.1基本信息-编码方案,某单位使用新的会计制度，将科目编码长度设为422，即科目编码时一级科目编码为四位长，二级科目编码为二位长，三级科目编码为二位长。该单位科目编号如下：,1.1基本信息-编码方案,科目分类编码级次 客户分类编码级次 供应商分类编码级次 存货分类编码级次 部门编码级次 地区分类编码级次 费用项目分类 结算方式编码级次,1.1基本信息-数据精度,由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能,存货数量小数位：默认2位，最大6位。 存货体积小数位：默认2
5、位，最大6位。 存货重量小数位：默认2位，最大6位。 存货单价小数位：默认2位，最大6位。 开票单价小数位：默认2位，最大8位。 件数小数位数： 默认2位，最大6位。 换算率小数位数：默认2位，最大6位。 税率小数位数： 默认2位，最大6位。,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 属性介绍 常用操作 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,1.2编码规则-单据,价值 业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成
6、规则。,1.2编码规则-单据,编号设置 完全手工编号 手工改动，重号自动取重 按收发标志流水,规则,流水依据,预览效果,自动编号,1.2编码规则-单据,对照表,补位,重新自动生成对照码,例：前缀设置为客户分类6位，实际客户分类为5位，01001，则自动编码时在右侧补0，为010010。,1.2编码规则-单据,查看流水号,最大编号,1.2编码规则-档案,完全手工编号 自动生成编号，允许手工改动 单前缀不固定长度编码,步长,起始值为1，步长为10，自动编码结果xx11,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 属性介绍 常用操作 公共控件 单据控件 单据列表（栏
7、目） 过滤 参照,1.3单据打印控制,打印次数控制,最大次数大于0，密码为空,已打印次数,0表示不限制打印次数,1.3单据打印控制,打印次数控制规则-举例说明,在单据打印控制中，支持对单据模板打印次数进行总的控制。 举例：销售订单模板1可打印次数为5次，销售订单模板2可打印次数为8次，控制销售订单的总打印次数为10次，则打印时需要控制打印次数，总共可打印为10次。 销售订单模板1可打印次数为5次，销售订单模板2可打印次数为8次，控制销售订单的总打印次数为15次，则打印时控制打印次数，销售订单模板1可打印次数为5次，销售订单模板2可打印次数为8次。,1.3单据打印控制,单据审核打印 审核打印 变
8、更审核打印,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 属性介绍 常用操作 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,2.1单据格式设置,价值 本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。U8单据格式设计可对U8系列产品中的报账中心、采购、存货、库存、项目管理、销售、应收、应付等模块中的各种单据进行格式设计。每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。,2.1单据格式设置-属性介绍,路径 从导航中进入 从单据上进入,表头,表头/表尾,表体,Ctrl +“ “：可微量调节表头项目的在单据中的位置。,工具栏,2.1单据格式
9、设置-属性介绍,选择框,2.1单据格式设置-属性介绍,自动布局 前置后置 重置不可见项目 重新装载 锁定,2.1单据格式设置-属性介绍,表头项目 表体项目,选择栏目,移动到,2.1单据格式设置-属性介绍,自定义项 数据来源 合法性检查 建档,参照类型,2.1单据格式设置-属性介绍,模板属性 本模板属性 公共属性,颜色设置,回车向下,网格设置,2.1单据格式设置-属性介绍,显示模板表体属性,可输入行,2.1单据格式设置-属性介绍,显示模板表头属性 打印标题 打印方式 中文大写 套打设置 活动文本 其它 图片/公司LOGO,打印模板下,打印模板表体属性 边框 行高 打印页小计 打印页合计 打印序号
10、 分单打印时打印合计,2.1单据格式设置-属性介绍,打印模板表体属性 自动计算表格高度 打印表体标题行 分单打印表体数据 只在最后一页打印页合计 表尾数据紧贴表体,2.1单据格式设置-属性介绍,打印模板下,打印方式：第一页、最后一页、单页、双页等,缩放模式：自适应、放大、缩小,页眉页脚,2.1单据格式设置-属性介绍,同步功能 表头自定义项 表体自定义项 活动文本 批次属性 批号 自由项,覆盖,2.1单据格式设置-属性介绍,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 属性介绍 常用操作 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,打印存货图片 点击工具栏按
11、钮“表体行布局”。 在行布局界面增加活动文本，设置属性为“存货图片”。 在单据的表体属性中勾选“启用行布局”选项。,2.1单据格式设置-常用操作,审批信息设置 全部审批信息 单个人审批信息,2.1单据格式设置-常用操作,打印各级最终生效的审批信息,审批时间：2009-08-22,审批信息按单个审批人打印/显示,2.1单据格式设置-常用操作,设置默认模板 设为缺省模版 设为邮件审批模板 设为个人默认模板,模板的显示顺序 显示模板：业务流程的优先显示（指在基础设置-业务流程设置中设定的模板） 个人默认模板其次 缺省模板。 打印模版：个人默认模板 显示对应的打印模版 缺省模板。,2.1单据格式设置-
12、常用操作,顺序打印 中间页不打印表头和表尾。,表头只在首页打印,表尾只在最后一页打印,2.1单据格式设置-常用操作,模板导出,只有账套主管才有权限,2.1单据格式设置-常用操作,模板导入,追加/覆盖,2.1单据格式设置-常用操作,功能权限 数据权限 单据模板 单据设计,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,3.1单据控件,单据上联查档案 部门、客户、供应商、存货、仓库,3.1单据控件,助手视图 基本信息 快捷命令 历史单据 业务状态报表,联查档案,右键添加,增行 插行 删行 行复制 行拆分,3.1单据控件
13、,格式设置 保存布局 单元格合计 合并显示,3.1单据控件,格式设置,保存布局,合并显示,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,3.2单据列表,栏目 公共 个人,显示,调整列宽,保存设置,调整位置,3.2单据列表,其他功能 系统默认 显示打印次数,3.2单据列表,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,3.3过滤,查询 常用条件 高级条件 过滤方案,3.3过滤,公共方案 个人方案,双击条件项,只显示常用,调整位置,常用条件,课程提纲,基础设置 基本信息 单据/档案编码规则 单据打印控制 单据格式设置 公共控件 单据控件 单据列表（栏目） 过滤 参照,3.4参照,栏目 编辑 过滤 定位,占位符匹配,3.4参照,公共选项个人选项 是否分页 是否按选择顺序返回数据 是否保存参照界面状态 允许多页选择数据 二次参照显示上次界面参照 过滤方式 用户条件,
