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1、附件：发展珠海智能电网装备产业正当其时-珠海电力装备产业升级调研报告前言：随着低碳经济时代的到来,人们都在关心一个响亮的新名词智能电网。智能电网有着广阔的发展前景，并可创造巨大的商机。当前许多国家和地区均把建设智能电网作为重点发展的战略性新兴产业，并已开展了一系列试点推广，务求抢占新发展先机。我市电力自动化控制设备行业经过近二十年的培育，已形成了在国内相关产品、服务领域具有较高市场占有率和竞争力的产业群体，近期许多企业正积极朝智能电网配套方向发展。甘霖书记于6月底在高新区调研时，要求市科工贸信局开展对该行业的调研，摸清行业情况并提出发展的措施。市科工贸信局联合市电力协会，在78月份展开了深入调
2、研。一、 智能电网简介智能电网是当今世界能源产业发展的最新动向，体现了社会的进步，代表着未来的发展方向，当电源与光纤合并，一步到户形成能源互联网后，或许会引发4G并网的又一次产业革命。有专家评论智能电网产业是资源和能源消耗最小、投资最大、技术最先进、涉及面最广的产业，它将代替传统资源型产业成为拉动我国经济增长的马车之一。中国国家电网公司给智能电网的定义是，以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、互动化为特征的统一坚强智能化电网。传统电网是通过智能电网产业链的渗入，逐步脱变成智能电网的，它们三者之间的关系如下图所示。21智能
3、电网及其产业链图解后台信息处理智能调度 风电 太阳能 生物能 大功率储能 接入电网技术 变电站综合自动化 输变电设备在线监测、状态控制 配电网自动化 配网运行状态在线监测 故障自动判断、反馈、切除、自愈 电源信息源合一 电力光纤技术 智能电表投入智能电网产业链：用 户传统发电系统配电网开关站输电网变电站改造传统电网： 综合自动化坚强电网 四网合并 聪明用电 高效可靠智能配电 多种能源 分布式发电 大功率储能升级为智能电网：由此可见智能电网的实施将涉及一庞大的产业链，从太阳能光伏发电、风力发电、到大容量储能电池、电动车电池、充电桩；从输变电站的综合自动化到配电网的自动化信息化；从电力运行设备的在
4、线监测、状态控制到配电网故障检测、判断、自动切除；从自动监测传感器各类信息的即时快速传递到电源信息源一体化平台；从负荷终端信息的自动采集科学管理到用户根据智能电表的即时电价明智地选择用电的负荷和用电的时间；所涉及的产业已经形成一个完整的上下游链，85以上是属高科技行业。智能电网可满足以下要求：1、能够方便地接入各种随机产生的能源（如风电、太阳能）使它们不对电网造成冲击。2、能让传统电网、变电站处在实时监测在线监控状态，形成坚强、高效、可靠的电网。3、能够自动监测到配电网的各种故障，自动判断故障类型，自动切除故障点，自动恢复供电，大大减少用户停电时间。4、能够即时采集到用户的用电信息，瞬间反映到
5、电力调度中心，使各种新能源随机的发电信息和用电的即时需求实现完美的同步。5、能够让用户在电表上看到即时电价，从而聪明地决定现在用不用电，用多少电。6、能够多少将信息光纤并入电源线，使电源信息源通过电力线（电力光纤）一步到户，形成电视网、电话网、互联网、电力网等四网合并。二、国内外智能电网的发展情况2009年美国总统把智能电网提升为美国国家战略，公布了年内投入45亿美元的计划，他认为这是拉动内需和科技创新的最佳结合点，重点关注加州大停电后电网结构的更新，利用最先进的信息技术和自动化技术对电力进行产业升级革命，以此来拉动美国经济；欧洲在第二次能源危机之后，就提出了智能电网的战略研究，重点关注可再生
6、能源和分布式能源的接入技术，减少石化能源的消耗和碳排放量，带动了风电、太阳能、生物能的大规模使用；日本政府2010年4月提出了到2020年投入57.2兆日元的智能电网建设方案。温家宝总理3月在2010年政府工作报告，提出要加强智能电网建设。智能电网的发展被提升到国家战略高度。据中国电力报中国国家电网已于2010年6月29日首次系统地提出了智能电网的研制计划，并预计到2020年将投入5万亿、2015年前投入2000亿的资金。同时还发布了智能电网技术标准体系规划和关键设备研制规划，首次提出了智能电网的7个技术领域，28个技术专题，和137项关键设备的研制。2010年7月26日，上海市政府与国家电网
7、签订了推行智能电网战略合作协议，根据协议双方将加快上海智能电网研究与发展，首先实施电动汽车充电站和充电桩，推动电力光纤到户工程，推动钠硫电池产业，并在扩大智能电网示范应用等方面开展深度合作，到2012年上海将培育出五家龙头企业，形成产业集群，产值达500亿。最近，江苏扬州以创新型智能电网骨干企业成重要支点、电网关联产品贯通成链等鲜明特色和比较优势，获得国家科技部颁发“智能电网特色产业基地”称号；中国航天科工集团公司在深圳龙岗区建设智能电网产业园。从国内外一系列的动作可以看到动辄数百亿、数千亿的投资，将会使我国能源产业实现一次质的飞跃。它可以从多方面拉动我国的内需，并且在资源有效配置的前提下提高
8、能源的利用效率，降低碳的排放量。三、珠海电力设备及自动控制行业的现状与优势本次调研历时1个多月，共发放调查问卷22份，回收达20份，走访企业25家，涵盖了全市该行业所有大中型企业。较全面地了解了这些企业的经营、人力资源、主要产品、市场占有率、技术优势、研发方向等情况。（一）行业总体情况珠海的电力设备产业已有18年的历史，初期以电力开关和高低压开关柜为主。进入2000年后，一大批民营企业就开始从事电网自动控制装置的研发，取得了飞速的发展。2009年，全行业实现销售收入约33亿元（本次调研的20家企业销售收入30.2亿元，占行业的90左右），许继电气以6亿元、优特电力以3.2亿元居前。大致60的企
9、业集中在高新区主园区，20分布在香洲区主城区，20%分布在南屏、金湾等地。（二）行业特点从调查的结果可以看到我市电力设备及自动化控制装置的企业有以下几个显著的特点：1、具有用工少、用地少特征。95的企业是中小规模的民营企业，人员在40-500人之间，销售收入在0.4-5亿元之间，绝大多数用地在1万平方米以下。2、具有强大研发、品牌能力。所调查的20多家企业均有研发人员，行业内优秀的企业如许继电气、泰坦科技、优特电力科技、共创电力、万利达电气、汇达丰通讯、银通新能源等研发人员占职工总人数超过25。有5家企业为上市公司或上市公司的子公司。3、高科技、高效益。有9家企业的产品拥有自主知识产权，11家
10、企业的产品技术领先于国内、市场占有率也在国内排名第一。行业内部分企业具备高成长性，如一多电气、康晋电气、汇达丰通信近三年销售收入年均翻番增长。4、产品门类较齐全。我市企业虽然当初还没有提出智能电网的概念，但已经开始侧重于监测、控制、自动化、安全预警、紧急自愈、精细管理等软功能，并已初步形成国内领先的规模，产品门类较齐全、基本上覆盖了当前智能电网概念的几乎整个产业链。5、发展前景可观。在政府的正确扶持策略下，该产业有望在五年内翻两番，达到120亿的产值规模。如果国家对电力体制改革推动有力主辅分离到位，5-10年内珠海的智能电网产业有望达到500亿的规模。（三）产业链情况以智能电网产业链相对应，我
11、市电力设备及自动控制行业形成以下五大板块群（可对照下图阅读）：1、以许继电气、长园电力为代表的配电网自动监测控制及操作产业板块。许继的配电网自动监测控制技术（俗称“看门狗系列”）在国内遥遥领先，市场占有率80以上，有自主知识产权。但即使这样也仅仅是在北京、上海、广州、深圳、珠海等沿海大城市有所应用。国内外市场还远未开发，随着经济的发展和智能电网的建设，需求必然会普及到国内一般用户。珠海市的长园电力公司、康晋电气公司、可利电气公司、希格玛电气公司都已在着手研发配网自动监测控制技术，并将把看门狗系列延伸到环网开关及监控系统。打造该板块将在配网自动化一次设备，监控二次设备，后台技术上形成合力、沿着许
12、继电气的优势和市场渠道，形成珠海配电网自动监测控制、操作装置产业的一群“看门狼”。2、以优特电力科技公司和共创电力安全技术公司为代表的培育变电站、配电网综合自动化及安全控制产业板块优特的变电站安全五防和微机保护技术在国内遥遥领先，市场占有率达52，有自主知识产权；与优特相差无几的共创电力安全技术公司在配电网一体化综合防误技术方面国内遥遥领先，市场占有率达85，有自主知识产权。该板块历经十几年艰难的磨合，已自然形成国内电力安全技术的优势，并各有侧重。但在介入智能电网时不约而同地选择了向变电站数字综合自动化、分布式配电网综合自动化方向发展。珠海的万力达电气公司也具有变电站数字综合自动化系统方面的雄
13、厚实力，尤其在MCR型SVC补偿系统和厂矿能源管理系统方面领先于国内，细分市场中占有第一名，有自主知识产权。3、以银通新能源和泰坦科技为代表的新兴能源及其接入电网技术产业板块。新兴能源如风能、太阳能，虽然是可再生绿色能源，但由于它们能源产生的不确定性和频率的随机性，给电网和用户带来极大的冲击和不便，必须有大功率储能技术和配套的逆变技术来缓冲。珠海已初具规模的智能电网产业链汇达丰通信已介入后台信息处理技术 风电 太阳能 生物能 大功率储能 接入电网技术 变电站综合自动化 输变电设备在线监测状态控制 配电网自动化 配网运行状态传感在线监测 故障自动判断、反馈、切除、自愈 电源信息源合一 电力光纤技
14、术 智能电表完整的智能电网产业链： 银通新能源已介入大功率储能电池技术 泰坦科技已实现新能源接入电网技术 横琴风力发电已介入新能源 兴业太阳能已介入新能源 汇达丰电气已介入智能电网通信及电力光纤一步到户技术 一多电气已介入智能数字温控传感技术 许继电气已介入配电网、自动监测、控制技术（看门狗） 长园电力已介入智能紧凑型环网柜技术 康晋电气已介入环网柜看门狗技术 优特、共创、万利达三家已介入变电站综合自动化和微机自动保护技术珠海已初具规模的智能电网产业链：泰坦科技在以高频开关为基础的风能、太阳能逆变（为可上网电能）技术方面国内领先，市场占有率达60，有自主知识产权。在智能电网领域中，已提前介入到
15、电动汽车充电桩、风光互补路灯以及大功率储能技术中。珠海的银通新能源公司、汉羚科技公司恰恰是生产铁锂动力电池和铅酸动力电池的厂家，且银通公司已设立了省部级新能源产学研基地，它的锂电池产能、自动化程度全球领先，是全球唯一一家能同时生产磷酸铁锂电池、钛酸锂电池的企业，其钛酸锂电池生产技术全球领先。目前银通和汉羚的电动公交大巴样品已在珠海试运行，银通公司的100KVA储能电站已在调试运行。而珠海的兴业太阳能公司已上市，在幕墙太阳能电池方面具有国内领先地位；这个板块有天然的互补优势，他们的培育和壮大将会引领国内新能源应用技术，前景可观。4、以汇达丰通信公司为代表的电源、信息合一的智能电网监测、传感、通信、信息技术产业板块。珠海汇达丰通讯公司是一个仅有4年历史的高科技企业，由于体制上和电网主业联系紧密，已在电力工业北斗/GPS授时系统、电力工业时钟同步系统、电力工业以太网变换机方面填补了国内空白，技术领先有自主知识产权。2010年以来该公司又在华南地区领先开展电源信息源合一工程，将电力光纤一步敷设到新开用户，并在国内首次解决了电源和光纤线的合并接入端口装置（专利
