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1、2019年5G行业存在的问题及现状调研2019年6月目录1.5G行业存在的问题51.1频谱资源不够丰富且不够优质51.2需求零碎化51.3需求模糊化51.4纵向细分产业链实力仍有待提高61.5标准碎片化61.6上下游协同71.7运营商5G建立缺乏足够动力72.5G行业概况及现状82.1中国冲刺“5G时代”82.2全球5G产业发展现状102.3技术推动分析142.4加快建设全球最大规模5G网络162.5融入各行各业带来高速引擎162.65G不是一个国家的奋斗183.5G行业市场分析183.15G渐行渐近，开启万亿级市场大门183.2市场需求分析203.3中国5G产业市场规模223.42018年5
2、G万亿市场开启234.5G行业发展趋势分析244.1中国领跑5G244.25G的推进，将大大加速车载联网终端的渗透进程254.3超高频大带宽274.45G拉动光纤需求，陶瓷插芯价稳量增274.5软件化284.6物联网化284.7高集成度285.5G行业市场竞争格局305.1企业竞争焦点分析305.2芯片厂商参与布局315.3运营商技术竞争加快346.5G行业政策及环境分析357.5G行业发展前景377.15G产业各方面加速度前进377.2智慧城市397.3VR/AR游戏397.4至2020年实现正式商用407.5无人驾驶领域实现新突破417.65G”让AI更无处不在457.7毫米波在5G中的应
3、用467.8安防终端智能大放异彩478.5G行业投资分析488.15G投资领域策略488.25G投资切入方式518.35G投资主体构成538.45G投资机会分析551. 5G行业存在的问题1.1 频谱资源不够丰富且不够优质在频谱资源方面，我国虽然已经为5G预留了一定的频谱资源，但仍然不够丰富、优质。如果我国提出的频谱方案不能被国际上广泛认同，就意味着我国必须被动地去接受别人的频谱方案，需要重新去做另外频段的产品开发，从而不得不面临国内协调的诸多困难，导致我国5G产业发展滞后。1.2 需求零碎化垂直行业需求零碎化是最大的挑战。垂直行业领域众多，且不同行业需求零碎化，电力、石油、安防、轨道交通、公
4、安等行业，对通信系统的需求都不一样，需要的解决方案千差万别。如何把这些零散的需求整合到一起，会是5G在垂直行业落地最大的挑战。当年推广4G网络时，运营商曾采用全国大范围铺开的方式，让更多用户认识到4G网络的优势。但不幸的是，5G时代这种模式可能难以复制，更适合采用“农村包围城市”的路线。例如针对每个垂直行业领域的需求，先出一个基础版本方案，形成单点解决方案，再采用全面铺开的方式，最后推向全行业。如果想在5G诞生的第一天就找到一个普适各行业的解决方案估计较难。1.3 需求模糊化需求零碎是一方面，需求模糊化是另一方面。在垂直行业，如富士康、海尔、国家电网等企业，对5G的需求很清晰，但是还有很多行业
5、企业对5G能给自身带来多大改善、自己到底需要什么解决方案并不明确，这些更需要运营商去深入探讨，深入挖掘。虽然现在5G第一个版本已经冻结，但是由于垂直行业参与度不足，因此现有标准能否满足行业需求以及满足了多少垂直行业的需求，是沿用已有的标准还是面向未来重新优化标准？这些还有待思考。1.4 纵向细分产业链实力仍有待提高在5G产业链各个环节的发展方面，基站和终端等主要环节发展较为成熟，但是某些环节的纵向细分产业链实力仍有待提高，例如处理器、射频功放、滤波器等对产业发展有非常重要支撑作用的核心器件，整体实力还比较薄弱，关注度也不够。1.5 标准碎片化标准是产业规模化的基础。在如今的各种5G会议中可以发
6、现，垂直行业参与5G会议的还较少，5G与垂直行业的合作方面，标准也有很多，如国际标准、国家标准、企业标准、行业标准、组织标准甚至没有标准，如何把碎片化的标准统一起来十分迫切。标准是产业规模化以及生态圈完善最基本的保障，在3GPP等组织的标准制定中，西门子、Telas、汽车企业等也有加入，这为垂直行业加入标准树立了很好的典范。如何让标准更好地为行业服务还需专家们深入思考。从运营商与垂直行业颇有挑战的合作研究与对话过程中，可以看到，通信行业希望与垂直行业广泛合作，落地更多垂直行业项目，让5G真正给垂直行业带来价值，做到这些还需全行业的共同努力。在标准方面，目前我国5G在部分核心技术方面已经有所突破
7、，同时也基本确定相应的频谱分配方案。但是，全球5G尚缺乏统一的行业标准，各方为争夺话语权，正处在激烈的博弈中。如果我国争取不到5G标准主导权，那么之前所做的很多工作将变得徒劳。1.6 上下游协同在与垂直行业深入交流时，运营商还发现有些问题不可控。比如制造业的机械臂，这些机械臂采用哪些通信技术，是在出厂生产的时候就已经确定了技术？还是这些机械臂等器材的设计就提早纳入5G的方案规划，也都需要运营商去与工业企业磨合。李男建议，在实践过程中，把这些产业链上游的制造环节企业也拉进来探讨，形成整体解决方案很重要。1.7 运营商5G建立缺乏足够动力最难解决的问题是，国内电信运营商5G建立缺乏足够动力。一方面
8、，由于我国4G建设刚刚完成，再启动5G，运营商将面临巨大的成本压力。另一方面，随着5G的到来，流量将加速贬值，红利逐渐消失，互联网业务对运营商传统业务的替代效应也将进一步强化，这将直接影响运营商的总体收入。因此，国内电信运营商在5G发展过程中可能会带有一定消极情绪，在5G的推进过程中可能会动力不足。2. 5G行业概况及现状2.1 中国冲刺“5G时代”在中国正式发放5G牌照20天后，中国的运营商展开了一波“5G冲刺”。继韩国、美国、瑞士后，中国跻身全球第一批5G商用国家。2019年年6月6日，中国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G牌照，这意味着这些中国运营商可以开
9、始大规模建设5G网络。早在2018年，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商就已公布其5G部署计划，基本上锁定了在2019年初步落地。中国5G部署计划大致为：2018年启动面向商用的大规模组网试验，2019年进入预商用阶段，2020年有望成为5G规模商用元年。从2018年以来，三大运营商都在各地试点，进行5G的先期组网和实验。其中，中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G规模外场试验，并承诺在2019年年内让5G信号覆盖北京五环。而中国联通将在北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、福州、郑州和沈阳等18个城市展开测试。今天，中国联通就宣布在7个城市(分别为北京、
10、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安)正式开通5G试验网。中国电信则在成都、雄安、深圳、上海、苏州、兰州等12个主要城市开展5G外场实验，甚至实现了在全国重点区域的5G网络覆盖，实现了4K网络视频直播等超前体验。而进入到2019年，运营商在5G网络建设上就捷报频传，各项基础试验都取得了良好进展。近日，全国各地不断传来在现有网络上打通第一个5G电话的消息。3月30日，中国移动上海公司拨通了首个不换卡不换号、基于中国移动5G网络的手机间通话。3月29日，中国电信四川公司在现网环境下拨通的中国电信全国首例5G语音通话和视频通话，实现了用户不换卡不换号就可体验5G高速上网以及语音业务。4月12日，中国移
11、动在北京5G试验网上打通了第一个5G电话，实现了不换卡不换号场景下5G手机间的通话。要知道，不换卡不换号意味着运营商能否基于现网络环境为用户提供良好的5G服务，它是正式实现用户从4G向着5G迁移的必备工作。而三大运营商几乎同时在这一关键技术上获得成功，也标志着三大运营商的5G试验网建设具备了全面展开的基础。2.2 全球5G产业发展现状2017年，全球5G移动通信时代脚步越来越近，各国政府纷将5G建设及应用发展视为国家重要目标，各技术阵营的5G电信营运商及设备业者亦蓄势待发，5G市场战火一触即发。2018年，美国运营商将在局部城市开始5G部署，Verizon将在28GHz的毫米波频段开始针对固定
12、无线接入场景的非3GPP标准的5G独立组网部署，随后将转向3GPP标准的5G部署;而AT&T则宣称将开始基于3GPP标准的5G NSA的商用部署。而韩国KT在2018年2月的平昌冬奥会上展示28GHz的，基于非3GPP标准的5G系统的应用，随后也将转向3GPP的5G NR的NSA部署。1、美国早在2016年年中，美国政府就对5G网络的无线电频率进行了分配，计划在2018年实现全面的商用。当时美国政府也向电信公司提供了资助，在四座城市进行5G的先期试验。2017年，美国运营商Verizon正式宣布将于2018年下半年在美国部分地区部署5G商用无线网和5G核心网。由设备商爱立信提供5G核心网、5G
13、无线接入网、传输网以及和相关服务，这将加快基于3GPP标准的5G解决方案的商用。2、俄罗斯同样作为全球市场上颇具实力的国家，俄罗斯在5G方面的进程似乎并没有想象中那么一帆风顺。相比于其他国家，俄罗斯面临着高昂的5G建设成本，这对于本就投入巨大的5G产业而言，无疑是雪上加霜。对此，俄罗斯两家大型电信运营商MegaFon和Rostelecom正试图通过联合双方力量来共同克服在俄罗斯市场建设5G网络所面临的巨大成本挑战。双方合作的第一步是成立一个工作组，两家运营商将使用3.4-3.6GHz和26GHz频段频谱探索推出5G技术的“选择”。3、中国对于5G发展，我国也给予了高度关注。在政府大力推动下，我
14、国5G产业正迎来更多政策红利，关键技术加速突破。事实上，在推进5G方面，我国已处于领跑地位。就目前而言，我国5G研发已进入到第二阶段试验。预计，中国在2020年将部署超过1万个5G商用基站。4、日本与韩国冬奥会相似，日本2020年东京奥运会以及残奥会也成了日本发展5G的重要助力。为配合2020年东京奥运会和残奥会的举办，日本各运营商将在东京都中心等部分地区启动5G的商业利用，随后逐渐扩大区域。日本三大移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银计划将于2020年在一部分地区启动5G服务，预计在2023年左右将5G的商业利用范围扩大至日本全国，而总投资额或达5万亿日元之多。5、欧盟作为欧洲地区
15、规模较大的区域性经济合作的国际组织，欧盟也不会允许自己在这场全球5G盛宴中缺席。2017年7月初步协议的基础上，欧盟不久前确立了5G发展路线图，该路线图列出了主要活动及其时间框架。通过路线图，欧盟就协调5G频谱的技术使用和目的以及向电信运营商分配的计划达成了一致。欧盟电信委员会的成员国代表同意到2025年将在欧洲各城市推出5G的计划。6、韩国相较于全球其他国家计划在2020年实现5G商用化的目标，韩国似乎想更早一点开展实践行动。在2017年4月，韩国第二大电信商韩国电信(KT)和爱立信以及其他技术合作伙伴宣布已经就2017年进行5G试验网的部署和优化的步骤和细节达成共识，包括技术联合开发计划等。2018平昌冬季奥运会，韩国实现了5G首秀，由韩国电信运营商KT联手爱立信(基站设备等)、三星(终端设备等)、思科(数据设备等)、英特尔(芯片等)、高通(芯片等)等产业链各环节公司全程提供的5G网络服务，成为5G全球首个大范围的准商用服务。7、巴西当美国、中国、日本、欧盟、韩国等国家各自发力5G之际，巴西采取了
