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1、0 余姚经济开发区建设投资发展有限公司余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 注册总额度： 人民币伍亿元（RMB5.00亿元） 本期发行金额： 基础发行规模2.50亿元，发行金额上限5.00亿元 发行期限 5年 担保情况： 由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连 带责任保证 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级： 主体信用评级AA 本期中期票据债项评级AAA 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：浙商银行股份有限公司浙商银行股份有限公司 主承销商：主
2、承销商：海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 二一二一九九年年六六月月 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行的本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公 司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚
3、 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请参见 “第三章 发行条款和发行安排”。 本期中期票据设置担保， 请投资者仔细阅读本募集说明书中相关 内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他
4、影响偿债能力 的重大事项。 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 . 5 二、专用词语释义二、专用词语释义 . 6 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 . 7 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 .17 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款 .17 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排 .18 第四章第四章 募集资金用途募集
5、资金用途 21 一一、募集资金用途、募集资金用途 21 二、发行人承诺二、发行人承诺 24 三、偿债计划及其他保障措施三、偿债计划及其他保障措施 .24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 一、发行人概况一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 28 三、发行人控股股东及实际控制人三、发行人控股股东及实际控制人 .32 四、发行人独立性四、发行人独立性 34 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 .35 七、发行人员工及主要管理人员情况七、发行人员工及主要管理人员情况 .47 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 .50 （一）发行人经营
6、范围（一）发行人经营范围 50 （二）主营业务总体情况（二）主营业务总体情况 .50 （三）各业务板块经营情况（三）各业务板块经营情况 .55 1、土地整理业务、土地整理业务 56 2、委托开发业务、委托开发业务 65 3、工程代建业务、工程代建业务 69 4、安置房销售业务、安置房销售业务 78 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 5、租赁业务、租赁业务 83 （四）公司税收优惠及补贴收入情况（四）公司税收优惠及补贴收入情况 .85 十、发行人所在行业现状及前景十、发行人所在行业现状及前景 .87 十一、发行人的行业地位与竞争优势十一、发行人的行业
7、地位与竞争优势 .95 十二、发行人未来发展规划十二、发行人未来发展规划 .99 十三、发行人关于涉及地方政府性债务的情况说明十三、发行人关于涉及地方政府性债务的情况说明 101 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 105 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况 105 二、发行人最近三年主要会计数据二、发行人最近三年主要会计数据 . 106 三、公司主要财务指标三、公司主要财务指标 116 四、资产结构分析四、资产结构分析 117 五、负债结构分析五、负债结构分析 137 六、所有者权益分析六、所有者权益分析 144 七、发行人盈利能力分
8、析七、发行人盈利能力分析 . 150 八、现金流结构分析八、现金流结构分析 152 九、偿债能力分析九、偿债能力分析 155 十、资产运营效率分析十、资产运营效率分析 156 十一、公司有息债务情况十一、公司有息债务情况 . 157 十二、关联交易情况十二、关联交易情况 169 十三、或有事项十三、或有事项 173 十四、受限资产情况十四、受限资产情况 181 十五、衍生产品、重大投资理财产品、海外投资及外币货币性项目情况十五、衍生产品、重大投资理财产品、海外投资及外币货币性项目情况184 十六、直接债十六、直接债务融资计划务融资计划 . 185 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人
9、的信用评级和资信状况 . 186 一、信用评级情况一、信用评级情况 186 二、发行人主要银行授信情况二、发行人主要银行授信情况 . 189 三、发行人债务违约情况三、发行人债务违约情况 . 190 四、发行人近三年直接债务融资工具发行及偿还情况四、发行人近三年直接债务融资工具发行及偿还情况 190 第八章第八章 本期中期票据的担保本期中期票据的担保 . 195 一、信用增进机构基本情况一、信用增进机构基本情况 . 196 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、业务开展情况二、业务开展情况 199 三、风险管理体系三、风险管理体系 202 四、财务
10、情况及分析四、财务情况及分析 204 五、内部管理制度五、内部管理制度 209 六、信息披露安排六、信息披露安排 210 七、行业政策及执行情况七、行业政策及执行情况 . 212 八、信用增进函的主要内容八、信用增进函的主要内容 . 212 第九章第九章 税项税项 215 第十章第十章 信息披露信息披露 216 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 219 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 227 一、发行人一、发行人 227 二、承销团二、承销团 227 三、律师事务所三、律师事务所 228 四、审计机构四、审计机构 228 五、信用评级机构五、信用评级机构 228
11、六、增信机构六、增信机构 229 七、登记、托管、结算机构七、登记、托管、结算机构 . 229 八、集中簿记建档系统技术支持机构八、集中簿记建档系统技术支持机构 . 230 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 231 一、备查文件一、备查文件 231 二、查询地址二、查询地址 231 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/余 姚经开 指 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 非金融企业债务融资
12、工具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿余额为5.00亿元的中期票据额度 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行额度为5.00亿元人民币的余姚经济开发区建设 投资发展有限公司2019年度第一期中期票据 本次发行/本期发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019年度第一期中期票据募
13、集说明书 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 海通证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司 上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的中期票据承销 协议 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按承销协议约定在
14、规定的 发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由浙商银行股份 有限公司担任 银行间市场 指 中国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指
15、国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年及一期 指 2016年度（末）、2017年度（末）、2018年度 （末）及2019年1-3月（3月末） 报告期 指 2016年度（末）、2017年度（末）、2018年度 （末）及2019年1-3月（3月末） 二、专用词语释义二、专用词语释义 金兴模具 指 宁波金兴模具技术服务有限公司 滨海公司 指 余姚市滨海建设投资开发有限公司 名邦科技 指 余姚市名邦科技创业发展有限公司 经、公、限 指 经济房、公租房、限价房 余姚经济开发区建设投资发展有限公司 2019
16、 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连带责任 保证，能否如期兑付取决于发行人信用，风险由投资人自行承担，投资人购买本 期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。 本期中期票据依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行承担，如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与其 他承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期中期票据时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据的存续期内， 宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整 都会引起市场利率水平的变化。 利率波动的可能性对存续期内的中期票据的价值 及对投资者投资本期中期票据的收益会带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交易流 动性风险，可能出现由于未找到交易
