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1、大同盟矿集团有限责任性司2019年度 第十四期超短期融贵券草行方案 大同煤矿集团有责任公司(以下简称“发行人“)的 2019年 度第十四期超短期也资券已向中国银行间市场交易商协会注册。交通 银行股份有限公司(以下向称“交通校行“)为本次债务融资工具发 行的主承销商和簿记管理人。 根据中国根行问市场交易商协会关于非金融企业债务活生资工具 的相关规定反自律规则，发行人与簿记管理人将木次发行的具体发行 乃笑披露如下 一、草行基本情扭 大河煤矿集团有限责任公司2019 ￥度第十四 木蚓债务融资工具名称蚓tiI短期融资券 品种超短期融资券 发行人大同煤矿某 a111 限责任公司 发行人所盆类别第二关企业
2、 主承销声交遗银行股份何限公司 簿记管理入交遗银行政份有限公司 if.朋通知与又号中市也$3至201S1sCP7H号 按受“划时间 201H年4月3日 汪酣金额，0亿兀 本期发行金额10亿元 期限 270天 一发行方式的决直过程及住据 本期债务融资工具拟采取集中簿记建挡的发行方式。选择集中 簿记建档友行的主要原因 1、簿记建裆是一种市场化约发行方式，也是国外比较成熟的证 券发行方式，其在各国债券市场中广王使用E从国内的实践看大 型企业使公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记 建挡的方式发行。 2簿记建恪定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档过程中 直接接收投资人的申购订单，其最终发行
3、利率根据投资人的投标结 果而定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高 定价效率，尤其是在市场比较眩走或者市场向好，投资人需求强烈 约情在下，更容易获得较为有利约发行利卒， 3、集中簿记建档属于簿i建档皮行方式的一种，指主承销商作 为簿记管理人在集中缉1已建档l坑实现簿记建档Jt叩处理汇总承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意尾，按约 定的定价和配售方式确最终发行利率价格并进行配售的行为回 通过集中簿记建档革统发行，有利于保证发行过程的合规性，提高 市场效率。 因此，木期债务融资工具采用集宇簿记建档方式发行。发行人、 主承销商承诺严格按照王管部门对集中簿记建挡的相
4、关要求，公正 开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知悉。 为提高公开决策的透明度，大同煤矿集团有限责任公司采取集 体决直机制规范债务融资工具集牛簿记建挡工作，并成立债券承销 发行管理小姐承担集体会议决策职能，负责对债券承销业务投权 审批、发行以及后续管理等工作进行统一管理和决策，作为本次集 中簿记建档决策会议的承担机构 2 三、集中簿记建档的相关安排 (一发行时间安排 详见募集说明书 二)定价原则 1、足额或超募的定价 中购时间截止后，簿记管理人将全部合规甲购单绞申购利率由j 去Ij;苟适排列。取莘满簿记，t档总额对应的申购利率作为最终发行利 率 2 、认购不足的主价 集中簿记建档中，
5、如出现全部合规申购额小子簿1己建档居在页的情 况，可分如下偌形处理 ( 1)提高利率主间再次簿记1并在:每记截止时问前完成。 (2l对于以代销方式承销的，缩减实际发行金额。 (三配售 1、配苦原则 簿1r.管理人集体决策会应根据债务融资工具甲附情血，遵守 “价格也先“约原则对全部有效申购进行配售。承销商的在配金额不 得超过其有效购中相应的中购金额。 2配苦方式 簿记管理人债券承销发行管理小组原则土采用如下万式安排配 苦: ( 1)如簿记区间内约合规申附总金额低于或者等于簿记建档总 额，原则上应对全剖合规申购进行全额配苦: (2)如:尊1己E间内的合规申灼JZ金额超过簿1己建档巨额，原则 上应对
6、发行利率以下的全部合规审购进行全额配售，对等于发行利率 约合规申购进行按比例配售。 3配售调整情玩 簿记管理人应当对配售情况进行核查对有下列情形之一的，经 乡音记管理人债券承销发行管理小坦议定，1r.管理人可对配售结果进 行适当调整 (j)对主承销商和承捎回成员设有基本承销烈的，规满足对基 本承钱额的配苦如有) (2)对合规中四总金额超过簿i已建档总额的，若按比例配售导 欢出现某配售对象边际上的ticw;小于1000万元的情况，经与其协 商，可整量寄:售或不配苦。 如有以土情形，主有记管理人将做好说明和记录，并孚善保存。 4 、不子配1情况 簿记管理人应当对拟Et对象的情在进行核查.对有下列情
7、形之 一的，是簿记管理人集体决策会议议定，可不予配售 (j)拟自己宫对象的名称账户资料与其登记的不一致的 ( 2)拟配售对象有违法违现或者违反诚信原则历史的E 如有以上情形簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。 (四)有效申购不足或缴款不足的应对方蛊 发行过程中，如出现有效自购不足或缴款额不足1且在提高利字 区问再次簿记建档后仍未能解决，导致本次发行面临发行失败的情理， 发行人将与王承住商、簿记管理人协商，选择采取以下方案中的一种 l1由王承销商对本期债券进行余额包销。 4 2、本次发行取消1由发行人通过主承纳有在中国但行问市场交 易商协会综合业务和信息服冬平台告知承捎回成员/投资人。 四、
8、风险与对置 本期债务融资工具的发行人王承销商簿记管理入等面临多种 风险。相关机构的行政负责人已知恶本次簿记发行可能涉及的风险并 已采取相应措施。 (一违的风险 本期债务融资工具发行中涉及的所有法律文件，在署各万均 庄严格遵守，如出现任何方单方面边约，其余各方将面临违约 F险。 应对措施本期债务融资工具发行相关的协议文本中严格规定 了相共主体的违约责任，相关主体协议丈本进行存档各查，一旦发 生相关主体的违约行为，受害方即可按，R协议约定主张自身合法权 利。同时在本期债务融资工具发行过程中，严格执行信号披露的 相关规尾，并在相关主体之间实现最大限度的发行信且共室，从而 降低各万田信息不对称造成单方
9、面违约的概率。 (二操作风险 如参与机构任何一万出具的文件、协议内容要来错误或未及肘 完成缴款付敖等操作簿记现场设备故障或相关人员操作失误， 未收到或未统计部分认购要约4在情况，导致发行延时或失败及其他 操作风险。 且对措施簿记管理人应完善内控制度，引入主核复查程序， 强化内部风险控制，制是详细的操作规程并加强对相关人员的专 业培训，减少军作失误。 三认购不足风险 5 本期债券发行过程中可能出现有效申购不足或缴敦叹不足，且 在提高利率区间再次簿记后妇未能解决，从而导致本次发行面临发 行失败的风险。 应对措施发行人将与王承位商、簿记管理人协商选择采取 以F两种方案中的一种或者由王承铅商对本期债券
10、进行余额包销， 或者取消本次发行。若取消本次发行则白发行人通过王承销育在 中国住行问市场交易商协会综合业务和信息服务平台告知承销团 成自/投资人回 四)包销风险 主承销商在簿记建档发行过程甲未能全额募集债券公告发行 量，按黑相关协议要求，主承销萄对余券履行余额包销义务，存在 包风险。 且对措施本期债务融资工具含章记建档管理人在本期债务融资 工具皮行前向潜在机构投资者进行了积被推介和充分询价，并充分 评估发行时点的市场情况，在此基础上制定本期债务融资工具发行 的簿记建档区间，在去现政策市场走势不发生剧烈变化的情扭下， 可最大限度降低本期债务融资工具的包销风险同时，簿记建档管 理人将提前做好包制预
11、案，在遇到若现政策或市场环堤发生剧变 将实需要履行包制程序约情况F.按照承销协议相关约定启动余额 包销Ji程保证会领募集款项的缴付。 五舟销1在就风险 本期簿记建档配菩结果通过托管机构进行分销、级主灭，如分销 单注发生故f莓，可能E临操作果统风险。 应对措施簿J档管理人安排专人负责本期债务融资工具的 分销工作，并按时向托营机构提交分与民所需约材料，确保托管机构 6 E盲 及时完成确权，并督但分销机构在规定时限内完成分销工作对于 分销革玩故障等不可抗力造成未按时完成分钟工作的，在相关分销 协议中约定后续处理班程及相关方的权利义务，确保在系统放阵情 况?本期债务融资工具发行工作约妥善处理，保障投资
12、人、发行人 等相关机构的合法权利。 六推迟皮行风险 本期簿记建档期间如走生货币政策调整答章太不利事件，r 能出现簿记结果超出发行人预期而推迟发行或调整和l忽区间的风 险 应对措施簿记建档管理人在债券发行的对货币政策及芮场走 势进行充分评估，发行窗口尽量连开货币政策敏感刻如确定在货 币政策敏感期发行簿记Jt档管理人将在确定簿记区问时综合考虑 货币政策可能变动的因素，最穴限度避免市场实际利率超出玩走簿记 区间的情现出现如因货币政策调整造成发行利缸与发行人预期偏离 过大而推迟发行的，簿记建档管理人发行人答相关机构且将货币政 荒变动、相关各万意见及最终决策做好记录以备后资。 五、重大重要事明 本机构已
13、按黑非金融企业债务植资工具公开发行汪册工作规程 第二十八条和非金融企业债务站资工具公开发行J王册文件表格体系 (2016年版)之1. 13 表，对本机构是否发生重大(或重要事项 进行排查，并已在本次发行相关的“事;在说明书“中完成补充披露、 条款?多改|及相关承诺u本机构承诺无其他术报告处置约重大(或重要) 事项。 本机!构承诺在发行结束前对本机构是否在笠重要事项，或发生非 重要但可能对投资价值及投资决策判却何影响的事项进行持续跟踪 ? 和排查如有上述事项发生，本机构承诺按照非金融企业债务融资 工具公开发行汪册工作规程1， !银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则等相关规则指引要求
14、及时处理并通告协会。 附件一发行入承诺函 以下无正丈 s (本页无正又，为大同煤矿集团有，3ti责任公司2019年度第十 四期超短期融资券发行万案之签章页) 9 附件1 发行人承诺函 我公司发行大同煤矿集团有限责任公司2019年度第十四期超短 朔融资券巳向中国辑行间市场交易商协会注册。经与主承销商、簿记 管理人吏通银行股份有限公司商议确定，本次发行拟采取集中簿记建 档万式!我公司特此承诺如下 1!我公司时叫中簿记建町叫规则承时 相关法律法规、自律现则及本次发行相关协议开展集中簿记建裆工作， 不干扰集中簿记建档工作的正常展开.不实施“配合实施不正当利益 输送行为，不做出有边债券公开公平公正发行的行为。 2在公司已充分知珑集中簿记建档发行的潜在风险，并罪取了 相应措施承诺接受簿记建档结果，严格按照集体决策公平透明要 求执行 (以下无正立) “ 本页无正叉，对大同煤矿集团有限责任公司2019年度第十四 期笔短刻融资券发行人浮诺函之答章页) “
