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1、金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 发行人：金华市城市建设投资集团有限公司发行人：金华市城市建设投资集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 17.6 亿元整 本期本期基础基础发行发行规模规模： 人民币 5 亿元整 本期发行金额上限本期发行金额上限 人民币 9.6 亿元整 本期中期票据期限：本期中期票据期限： 5 年期 担保方式：担保方式： 无担保 信用评级机构：信用评级
2、机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人长期主体信用等级：发行人长期主体信用等级： AA+ 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA+ 主承销商及簿记管理人：中信建投证券股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二一九年二一九年六六月月 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。
3、 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息
4、真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三章发 行条款” 。 针对本期中期票据设立了投资者保护条款， 本募集说明书第十一章投资者保 护机制中已列示。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 3 目录目
5、录 重要提示 2 第一章释义. 6 第二章风险及提示性说明 . 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章发行条款 . 19 一、本期中期票据主要条款 .19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 . 25 一、募集资金用途 .25 二、发行人承诺 30 三、偿债保障措施 .31 四、偿债计划 31 第五章企业基本情况 . 33 一、发行人基本情况 .33 二、发行人历史沿革 .35 三、发行人控股股东及实际控制人 36 四、发行人独立性 .36 五、发行人重要权益投资情况 .37 六、发行人治理情况 .41 七、发行人人员情况 .47 八、发行人业务
6、情况 .50 九、未来发展战略 .73 十、发行人所在行业情况 .78 十一、发行人关于涉及地方政府性债务的情况说明 .86 第六章企业主要财务状况 . 91 一、发行人财务报告编制及审计情况 91 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 4 二、发行人财务数据 .95 三、发行人主要财务指标分析 . 103 四、发行人有息债务融资 . 163 五、关联方及关联交易 . 165 六、或有事项 167 七、受限资产情况 . 171 八、金融衍生品投资情况 . 171 九、重大投资理财情况 . 171 十、海
7、外投资情况 . 171 十一、直接债务融资计划 . 171 十二、其他财务重要事项 . 171 第七章企业资信状况 . 174 一、信用评级情况 . 174 二、银行授信情况 . 176 三、发行人最近三年及一期的债务违约记录 176 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具情况 176 第八章信用增进安排 . 178 第九章税项. 179 一、增值税 179 二、所得税 179 三、印花税 179 第十章信息披露安排 . 180 一、发行前的信息披露 . 180 二、存续期内重大事项的信息披露 180 三、存续期内定期信息披露 . 181 四、本息兑付前的信息披露 . 181 第十一章投资者保护
8、机制 . 182 一、违约事件 182 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 5 二、违约责任 182 三、投资者保护机制 . 182 四、不可抗力 191 五、弃权 192 第十二章发行的有关机构 . 193 一、发行人 193 二、主承销商、簿记管理人 . 193 三、联席主承销商 . 193 四、发行人律师 193 五、会计师事务所 . 194 六、信用评级机构 . 194 七、登记、托管、结算机构 . 194 八、集中簿记建档系统技术支持机构 195 第十三章备查文件 . 196 一、备查文件
9、196 二、查询地址及网站 . 196 附件：主要财务指标的计算公式 198 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 金华城投、发行人、本公司、 城投集团 指 金华市城市建设投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具、 债 务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资
10、 工具 本次发行、本期发行 指 金华市城市建设投资集团有限公司2019年度第 一期中期票据的发行 本期中期票据 指 发行人本次发行基础规模为 5 亿元，发行金额 上限为 9.6 亿元的金华市城市建设投资集团有 限公司 2019 年度第一期中期票据 募集说明书 指 发行人为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员
11、/投资人认购债务融资工 具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 7 档操作的机构，本期中期票据发行期间由中信 建投证券股份有限公司担任 北金所 指 指北京金融资产交易所有限公司 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的银
12、行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行 签订的金华市城市建设投资集团有限公司非 金融企业债务融资工具承销协议 ，该承销协议 的版本为交易商协会备案版本 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据 全部自行购入的承销方式 增设的投资者保护机制 指 在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出 出售/转移重大资产行为的，应按照银行间债 券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规 程 事先召开持有人会议， 并经持有人会议表决 同意。 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会、协会 指 中国银
13、行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 节假日 指 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 金华市国资委 指 金华市人民政府国有资产监督管理委员会 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 8 金华城开公司 指 金华市城建开发有限公司 金华城建公司 指
14、 金华市城市建设有限公司 金华古城投资公司 指 金华市婺州古城文化旅游投资发展有限公司 金华石门公司 指 金华市石门蓝镇开发建设有限公司 最近三年及一期 指 2016 年度（末） 、2017 年度（末） 、2018 年度 （末）及 2019 年 1-3 月（3 月末） 本募集说明书中， 部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略 有差异， 并非计算错误； 部分报表数据显示为 0.00， 因单位为亿元四舍五入所致， 并非数据错误。 金华市城市建设投资集团有限公司金华市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第年度第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 9 第二章风险及提示性说明第
15、二章风险及提示性说明 投资者在评价和购买本期中期票据时，除本募集说明书披露的各项信息外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内， 由于宏观经济环境的变化和国家经济调控政策的 影响，市场利率水平可能会发生一定程度的波动。市场利率的波动将对投资者投 资本期中期票据所获得的收益水平产生不确定的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将于发行后在银行间债券市场流通， 但发行人无法保证本期中 期票据存续期间债券市场的交易保持活跃， 投资者可能由于无法及时找到交易对 手而难以
16、及时将持有的本期中期票据变现，从而导致一定程度的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据无担保发行，能否按期还本付息完全取决于发行人的信用。在 本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的 经营活动产生重大负面影响， 发行人可能无法从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期中期票据按期足额还本付息。 （四四）发行规模动态调整带来的利率风险发行规模动态调整带来的利率风险 本期中期票据在簿记建档过程中采用发行金额动态调整机制。 发行人和主承 销商将根据申购情况， 在商定的发行金额上下区间范围内确定最终实际发行金额。 因此，若发行人选择缩量发行，将导致票面利率低于市场预期水平；此外，当市 场利率较高时若发行人选择缩量发行，将可能导致潜在投资人流标。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、债务融资方式单一的风险、债务融资方式单一的风险 截至 2019 年 3 月 31 日，公司有息负债 509,705.27 万元，资产负债率为 54.83%， 其中短期借款 77,000.
