江阴市公有资产经营有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书

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1、 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 江阴市公有资产经营有限公司江阴市公有资产经营有限公司 2019 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 17 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 9 亿元 发行期限：发行期限： 180 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：A-1 级 发行人发行人:江阴市公有资产经营有限公司江阴市公有资产经营

2、有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二一九年六月二一九年六月 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。同时，本债务融资工具含财务指标承诺 条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确

3、性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。同时，本债务融资工具含财务指标承诺 条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈

4、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融 资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取

5、得并持有本公司发行的本期债务融 资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期债务融资工具特设本期债务融资工具特设“交叉保护条款交叉保护条款”和和“事先约束条款事先约束条款”， 具体条 款约定事项详见第十一章 ， 具体条 款约定事项详见第十一章“投资者保护机制投资者保护机制”， 请投资人仔细阅读相关内 容。 ， 请投资人仔细阅读相关内 容。 敬请本期债务融资工具投资人基于发行人自身资质和偿债能力做 出投资决策，本期债务融资

6、工具不属于地方政府债务，最终到期偿付也 与地方政府无关。 敬请本期债务融资工具投资人基于发行人自身资质和偿债能力做 出投资决策，本期债务融资工具不属于地方政府债务，最终到期偿付也 与地方政府无关。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 一、常用名词释义 . 6 二、专用技术词语释义 . 7 第二章第二章 风

7、险提示及说明风险提示及说明 8 一、投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、主要发行条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 20 一、募集资金的使用 . 20 二、本期短期融资券募集资金的管理 . 22 三、发行人承诺 . 22 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 23 一、发行人概况 . 23 二、发行人历史沿革 . 23 三、发行人股权结构及实际控制人 . 24 四、发行人独立性情况 . 25 五、发行人重要权益投资情况 . 25 六、发行人公司治理 . 30 七、发行人人员基本情况 .

8、 36 八、发行人的经营范围及主营业务情况 . 38 九、发行人主要在建及拟建项目 . 58 十、发行人发展战略 . 60 十一、行业状况 . 61 十二、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 . 71 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 75 一、发行人近年财务基本情况 . 75 二、发行人合并及母公司财务报表数据 . 77 三、公司财务状况分析 . 83 四、发行人有息债务及其偿付情况 . 104 五、发行人关联交易情况 . 107 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书

9、 4 六、重大或有事项及承诺事项情况 . 109 七、受限资产情况 110 八、衍生产品情况 110 九、重大投资理财产品 110 十、海外投资 111 十一、发行人直接债务融资计划 111 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 112 一、发行人的信用评级情况 112 二、发行人及其子公司授信情况 114 三、发行人债务违约记录 114 四、发行人已发行直接债务融资工具偿还情况 115 第八章第八章 本期短期融资券信用增进本期短期融资券信用增进 . 119 第九章第九章 税项税项 120 一、增值税 . 120 二、所得税 . 120 三、印花税 . 120 第十章第十章 信息披露

10、安排信息披露安排 121 一、本期短期融资券正式发行前的信息披露 . 121 二、本期短期融资券存续期内的定期信息披露 . 121 三、本期短期融资券存续期内重大事项披露 . 121 四、本期短期融资券本息兑付信息披露 . 122 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 123 一、违约事件 . 123 二、违约责任 . 123 三、投资者保护机制 . 123 四、不可抗力 . 128 五、弃权 . 128 六、特有的投资人保护条款 . 128 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 136 一、发行人 . 136 二、主承销商及承销团成员 . 136 三、发行人法律顾问 . 14

11、1 四、审计机构 . 142 五、信用评级机构 . 142 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 5 六、托管人 . 142 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 142 第十三章第十三章 备查文件备查文件 143 一、备查文件 . 143 二、查询地址 . 143 附录附录 指标计算公式指标计算公式 144 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书

12、中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/江阴江阴 公有公有 指 江阴市公有资产经营有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额 17 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 9 亿元的江阴市公有资产经营有 限公司 2019 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江阴市公有资产经营有 限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档 指

13、 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任 承销承销协议协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团

14、成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建 档的一家、多家或所有机构 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 7 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持

15、有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 DN 指 Diameter Normal 的

16、简写， 公称直径， 以毫米为单位； 如 DN100 即指管道的公称直径 100 毫米 智能水务智能水务 指 综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线通信、GIS、 GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等技术于一 体的高科技水务设备、管线监视与控制系统。 江阴国资办江阴国资办 指 江阴市人民政府国有资产监督管理办公室 园区管委会园区管委会 指 江阴-靖江工业园区管委会 江阴城投江阴城投 指 江阴城市建设投资有限公司 江南水务江南水务 指 江苏江南水务股份有限公司 给排水给排水 指 江阴市城乡给排水有限公司 靖江园区投资靖江园区投资 指 江苏江阴-靖江工业园区投资开发有限公司 扬子江投资扬子江投资 指 江苏省扬子江投资发展有限公司 恒德港口恒德港口 指 江苏恒德港口发展有限公司 仓储公司仓储公司 指 江苏省江阴经济开发区靖江园扬子仓储有限公司 江江阴阴市市公公有有资资产产经经营营有有限限公公司司 2 20 01 19 9 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 8 第二章第二章 风