《江西铜业集团有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西铜业集团有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书（165页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 江西铜业集团江西铜业集团有限有限公司公司 2019 年度年度第三期第三期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 注册总额度：注册总额度： 本期发行额度：本期发行额度： 150 亿元人民币亿元人民币 15 亿元人民币亿元人民币 本期发行期限：本期发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 评级机构：评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级信用评级 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AAA 发行人：发行人：江西铜业集团江西铜业集团有限有限公司公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司交通银行股
2、份有限公司 2019 年年 6 月月 江西铜业集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 发行人发行债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的 投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会会议已批准本募集说明书， 发行人参会人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏
3、，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融资工具，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 江西铜业集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1
4、0 一、与本期超短期融资券相关的风险 10 二、与发行人相关的风险 . 10 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一、本期超短期融资券的发行条款 19 二、本期超短期融资券发行安排 . 20 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 23 一、募集资金用途 . 23 二、募集资金管理 . 25 三、发行人承诺 . 26 四、偿债计划及偿还保障措施 . 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一、发行人概况 . 28 二、发行人历史沿革 . 30 三、发行人控股股东和实际控制人情况 30 四、发行人经营独立性 . 30 五、发行人重要权益投资情况 . 30 六、发行人公司治理情况
5、 . 36 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 41 八、发行人业务经营情况 . 45 九、发行人主要在建工程和拟建工程情况 60 十、发行人未来发展战略及目标 . 68 十一、发行人所在行业的状况 . 69 十二、发行人的行业地位和竞争优势 81 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 85 一、财务报告的编制情况 . 85 二、近三年及一期的会计报表 . 91 三、发行人的主要财务指标 . 99 四、发行人财务状况分析 . 100 五、有息债务 . 132 六、发行人关联关系和关联交易 . 137 七、发行人或有事项 . 138 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 139
6、 九、其他重大事项说明 . 141 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 145 一、信用评级情况 . 145 二、中诚信国际评级报告摘要 . 145 三、银行授信情况 . 146 四、债务违约记录 . 148 五、债务融资工具偿还情况 . 148 第第八八章章 债务融资工具债务融资工具担保担保 149 第九章第九章 税项税项 . 150 一、增值税 . 150 二、所得税 . 150 三、印花税 . 150 第十章第十章 信息披露信息披露安排安排 151 一、超短期融资券发行前的信息披露 151 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 151 三、超短期融资券存续期内定期信息披露
7、152 四、超短期融资券兑付信息披露 . 152 第十第十一一章章 投资者保护机制投资者保护机制 153 江西铜业集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 一、违约事件 . 153 二、违约责任 . 153 三、投资者保护机制 . 153 四、不可抗力 . 158 五、弃权 . 158 第十第十三三章章 发行的有关机构发行的有关机构 159 一、发行人 . 159 二、主承销商/簿记管理人 159 三、联席主承销商 159 四、承销商团成员 159 五、发行人法律顾问 161 六、审计机构 . 161 七、信用评级机构 . 161 八、托管机构 . 162 九、集中簿记建档
8、系统技术支持机构 162 第十第十四四章章 备查文件备查文件和查询地址和查询地址 163 一、备查文件 . 163 二、文件查询地址 . 163 附录一附录一 有关财务指标的计算公式有关财务指标的计算公式 164 江西铜业集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、简称一、简称 江铜集团/集团/发行人/ 公司 指 江西铜业集团有限公司 江西铜业 指 江西铜业股份有限公司 江铜财务公司 指 江西铜业集团财务有限公司 金瑞期货 指 金瑞期货有限公司 南方公司 指 深圳江铜南方有限公司 铜板带
9、公司 指 江西铜业集团铜板带有限公司 铅锌公司 指 江西铜业铅锌金属有限公司 稀土公司 指 四川江铜稀土有限责任公司 康西铜业 指 四川康西铜业有限责任公司 金德公司 指 江西金德铅业股份有限公司 租赁公司 指 深圳江铜融资租赁有限公司 磷化公司 江铜北投 指 指 江西铜业磷化有限公司 江西铜业（北京）国际投资有限公司 贵溪冶炼厂 指 江西铜业拥有的一家铜冶炼厂，位于江西省贵溪市，也 指江西铜业贵溪冶炼厂分公司 北秘鲁项目 指 江西铜业联合五矿有色金属股份有限公司收购加拿大 北秘鲁铜业公司100%股权 阿富汗项目 指 江西铜业联合中国冶金科工集团有限公司开发阿富汗 艾娜克铜矿 云南铜业 指 云
10、南铜业股份有限公司 铜陵有色 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 分离交易可转债 指 江西铜业经中国证监会批准，于2008年9月向社会公众 发行的68亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司 债券 江西铜业集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 超短期融资券 指 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 本期债务融资工具/本次 超短期融资券 指 发行额度为人民币15亿元、期限270天的江西铜业集团 有限公司2019年度第三期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发
11、行本期超短期融资券而 制作的江西铜业集团有限公司2019年度第三期超短期 融资券募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超 短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 承销团 指 由主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和分销商组成的承销团 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售
12、的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 承销协议 指 发行人与主承销商签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西铜业集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国（不包括香港特别行政
13、区、澳门特别行 政区和台湾省）的法定节假日或休息日 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 元 指 人民币元 近三年及一期/报告期 指 2016年、2017年、2018年及2019年1-3月 近三年及一期末 指 2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末 近三年末 指 2016年末、2017年末、2018年末 二、技术术语二、技术术语 铜精矿 指 铜矿石经开采、破碎、磨浮等工艺过程后所得到的铜产 品，是铜冶炼工艺的重要铜原料。发行人铜精矿含铜品 位一般在18%30%之间 粗铜 指 铜精矿或者冰铜在转炉吹炼后，铸造成型的铜，含铜率 约98.5%，其外表
14、粗糙含气孔，由此得名，又称“泡铜” 阳极板/阳极铜 指 粗铜再精炼一次，铸成阳极铜板 阴极铜/精炼铜/精铜 指 将粗铜预先制成厚板作为阳极，纯铜制成薄片作阴极， 以硫酸和硫酸铜的混和液作为电解液。通电后，铜从阳 极溶解成铜离子向阴极移动，到达阴极后获得电子而在 阴极析出的纯铜 铜原料 指 所有含铜原（物）料的总称。主要有铜精矿、冰铜、粗 铜、阳极铜和紫杂铜等 矿山产铜 指 以矿石为原料提取的精铜 粗杂铜 指 粗铜、紫杂铜等铜原料 品位 指 矿石中平均有用矿物成分含量，以百分比或重量比表示 储量 指 在储量基础存续期内可以经济开采的部分 储量基础 指 能满足现行采矿和生产实践的探明资源量，包括可
15、经济 开采的储量部分及具有经济开采潜力的资源量 LME 指 伦敦金属交易所 江西铜业集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 粗炼/精炼费（TC/RC） 指 铜精矿加工费，即矿产商和贸易商向冶炼厂支付的、将 铜精矿加工成精铜的费用，包括精铜的处理和精炼费用 套期保值 指 企业为规避外汇风险、 利率风险、 商品价格风险等风险， 指定一项或一项以上套期工具，通过套期工具的公允价 值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公 允价值或现金流量变动 有效套期保值 指 同时满足下列条件的套期保值：（一）在套期开始时， 企业对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关 系）有正式指定
16、，并准备了关于套期关系、风险管理目 标和套期策略的正式书面文件。套期必须与具体可辨认 并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；（二） 该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所 确定的风险管理策略；（三）对预期交易的现金流量套 期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终 将影响损益的现金流量变动风险；（四）套期有效性能 够可靠地计量；（五）企业应当持续地对套期有效性进 行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内 高度有效 非有效套期保值 指 不满足“有效套期保值”条件的套期保值 升贴水 指 期货价格和现货价格之间的差别 AU99.95 指 纯度为99.95%的黄金，是上海黄金交易所的纯度标准 点价 指 期货交割过程的一种定价方式，即对某种远期交割的货 物，不是直接确定其商品价格，而是只确定升贴水是多 少，然后在约定的期间内（即“点价期”）以国际上主要 期货交易所（如LME等）某日的期货价格作为点价的基 价，加上约定的升贴水作为最终的结算价格 LBMA 指 伦敦金银市场协会 奇异期权 指 比常规期权(标准的欧式或美式期权)更复杂的衍生证
