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1、江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 227 江苏苏海投资集团有限公司江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 江苏苏海投资集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 7 亿元 本期基础发行规模本期基础发行规模： 人民币 3 亿元 本期发行金额上限本期发行金额上限： 人民币 7 亿元 发行期限：发行期限： 1 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 主承销商、簿记管理人
2、主承销商、簿记管理人 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商联席主承销商 （江苏省南京市玄武区中山路 288 号） 二一九年二一九年六六月月 江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 1 声声 明明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
3、 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人经营、财务和资信状况未 发
4、生重大不利变化。 本期债务融资工具设置了两条投资者保护条款： 交叉保护条款和事先约束条 款（出售/转移重大资产）。发行人发行本期债务融资工具，主承销商承销本期 债务融资工具，以及本期债务融资工具持有人认购或购买本期债务融资工具，均 视为已同意及接受投资者保护条款的相关约定， 并认可该等约定构成对其有法律 约束力的相关合同义务。 本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三章 发行条款”。 江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 声声 明明 1 目目 录录 2 第一章第一章 释义释义 . 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义
5、5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 6 一、与本期短期融资券有关的投资风险 6 二、与发行人有关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 25 一、募集资金用途 25 二、发行人承诺 26 三、募集资金的管理 27 四、偿债资金来源及保障措施 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构及实际控制人 33 四、发行人独立性情况 34 五、发行人重要权益投资情况 35 六、发行人公司治理 48 七
6、、发行人董事、监事及高管人员及员工情况 56 八、发行人的经营范围及主营业务情况 59 九、发行人在建、拟建项目情况 84 十、发行人发展战略 87 十一、发行人所在行业状况 88 十二、 发行人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况 100 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 104 一、发行人的财务数据 104 二、重大会计科目分析（合并口径） 115 三、发行人有息债务及其偿付情况 177 四、发行人关联交易情况 185 五、或有事项 190 六、受限资产情况 195 七、金融衍生品、大宗商品期货投资 198 八、重大理财产品投资 199 九、投资海外投资情况 19
7、9 十、直接融资债务融资计划 199 十一、其他重大事项 199 第七章第七章 企业资信情企业资信情况况 . 201 一、发行人信用评级情况 201 江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 二、发行人及其子公司授信情况 202 三、发行人债务违约记录 203 四、发行人发行债券及债务融资工具偿还情况 203 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 204 第九章第九章 税项税项 . 205 一、增值税 205 二、所得税 205 三、印花税 205 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 206 一、短期融资券发行前的信息披露 206 二
8、、短期融资券存续期内定期信息披露 206 三、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 207 四、短期融资券本金兑付和付息事项 207 五、其他事项安排 208 第十一章第十一章 投投资资者保护机制者保护机制 . 209 一、违约事件 209 二、违约责任 209 三、投资者保护机制 210 四、不可抗力 215 五、弃权 215 六、投资者保护条款 215 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 222 一、发行人 222 二、主承销商、联席主承销商及承销团成员 222 三、发行人法律顾问 222 四、审计机构 223 五、信用评级机构 223 六、托管人 223 七、集中簿记建档系统
9、技术支持机构 223 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 224 一、备查文件 224 二、查询地址 224 第十四章第十四章 附录附录 . 226 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 226 江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司 指 江苏苏海投资集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额度不超过 7 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指
10、发行基础规模为人民币 3 亿元，发行金额上限为人民币 7 亿元的江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融 资券 本次发行本次发行 指 本次短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的利率（价格） 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记
11、建档的一种实现形式，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，由中信建投证券股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 南京银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行 有关文件约束，参与本期短
12、期融资券簿记建档的一家、多 家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和 承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商和联席主承销商按承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会 议 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指
13、人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 二、专业名词释义二、专业名词释义 赣榆县、赣榆区赣榆县、赣榆区 指 如无特殊说明，2014 年 7 月 9 日前指赣榆县，2014 年 7 月 9 日后指赣榆区 金东方港口金东方港口 指 连云港金东方港口投资有限公司 创联投资创联投资 指 连云港市创联投资发展有限公司 金阳投资金阳投资 指 连云港市金阳投资发展有限责任公司 金土地金土地 指 连云港赣榆金土地农业投资开发有限公司 金泉投资金泉
14、投资 指 连云港市金泉投资担保有限责任公司 海韵物业海韵物业 指 连云港市海韵物业管理有限公司 圣人泉农业圣人泉农业 指 连云港赣榆圣人泉农业开发有限公司 金苑大酒店金苑大酒店 指 连云港赣榆金苑大酒店有限公司 宏安集团宏安集团 指 江苏宏安集团有限公司 鼎力投资担保鼎力投资担保 指 连云港鼎力投资担保有限公司 琴岛建设琴岛建设 指 江苏琴岛建设发展有限责任公司 威泰矿业威泰矿业 指 连云港市威泰矿业有限公司 秦山岛投资秦山岛投资 指 连云港秦山岛投资开发有限公司 苏海工程咨询苏海工程咨询 指 连云港苏海工程咨询有限公司 南京银行南京银行 指 南京银行股份有限公司 中信建投证券中信建投证券 指
15、 中信建投证券股份有限公司 中兴华中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律所国浩律所 指 国浩律师（南京）事务所 上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 十一五十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年即 2006 2010 年 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年即 2011 2015 年 十三十三五五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 2016 2020 年 江苏苏海投资集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风
16、险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券一、与本期短期融资券有关的投资风险有关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 鉴于本期短期融资券固定利率且期限较长， 国际、 国内宏观经济环境的变化， 国家经济政策的变动等因素会引起市场利率波动， 市场利率的波动将对投资者投 资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场上进行流通， 在转让时公司无法保证本期短 期融资券会在银行间债券市场上有活跃的交易，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期短期融资券存续期内，由于国民经济运行总体情况、行业政策、市场 环境等发生重大变化或由于公司经营管理出现
