《淮北矿业股份有限公司2019年度第一期短期融资券发行方案及承诺函(发行人)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《淮北矿业股份有限公司2019年度第一期短期融资券发行方案及承诺函(发行人)（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 淮北矿业股份有限公司淮北矿业股份有限公司 20192019 年度年度 第第一一期期短期融资券短期融资券发行方案发行方案 淮北矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）的短期融资券已 向中国银行间市场交易商协会注册。交通银行股份有限公司（以下简 称“交通银行”） 为本次债务融资工具发行的主承销商和簿记管理人。 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具 的相关规定及自律规则， 发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行 方案披露如下： 一、一、发行基本情况发行基本情况 本期债务融资工具名称 淮北矿业股份有限公司 2019 年度第一期 短期融资券 品种 短期融资券 发行人 淮北矿业股份有限
2、公司 发行人所在类别 第二类企业 主承销商 交通银行股份有限公司 簿记管理人 交通银行股份有限公司 注册通知书文号 中市协注2018CP38 号 接受注册时间 2018 年 3 月 26 日 完成备案时间（如有） 2019 年 6 月 11 日 注册金额 30 亿元 本期发行金额 12 亿元 期限 365 天 二、发行方式的决策过程及依据二、发行方式的决策过程及依据 2 本期债务融资工具拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集中 簿记建档发行的主要原因： 1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的证 券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看，大 型企业债、公司债和非金融企
3、业债务融资工具绝大多数都采取簿记 建档的方式发行。 2、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档过程中 直接接收投资人的申购订单，其最终发行利率根据投资人的投标结 果而定，投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高 定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资人需求强烈 的情况下，更容易获得较为有利的发行利率。 3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种，指主承销商作 为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理，汇总承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 通过集中簿记建档系统发
4、行，有利于保证发行过程的合规性，提高 市场效率。 因此， 本期债务融资工具采用集中簿记建档方式发行。 发行人、 主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要求，公正 开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知悉。 为提高公开决策的透明度，交通银行采取集体决策机制规范债 务融资工具集中簿记建档工作，并成立债券承销发行管理小组承担 集体会议决策职能，负责对债券承销业务、授权审批、发行以及后 续管理等工作进行统一管理和决策，作为本次集中簿记建档决策会 议的承担机构。 3 三、集中簿记建档的相关安排三、集中簿记建档的相关安排 （一）发行时间安排（一）发行时间安排 详见募集说明书。 （二）定价
5、原则（二）定价原则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后， 簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低 到高逐一排列， 取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利 率。 2、认购不足的定价 集中簿记建档中， 如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情 况，可分如下情形处理： （1）提高利率区间再次簿记，并在簿记截止时间前完成。 （2）对于以代销方式承销的，缩减实际发行金额。 （三）配售（三）配售 1、配售原则 簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购情况，遵守 “价格优先”的原则对全部有效申购进行配售。 承销商的获配金额不 得超过其有效申购中相应的申购金额。 2、配售方式 簿记管理人债券承
6、销发行管理小组原则上采用如下方式安排配 售： （1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于簿记建档总 额，原则上应对全部合规申购进行全额配售； 4 （2）如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额，原则 上应对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售， 对等于发行利率 的合规申购进行按比例配售。 3、配售调整情况 簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经 簿记管理人债券承销发行管理小组议定， 簿记管理人可对配售结果进 行适当调整： （1）对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基 本承销额的配售；（如有） （2）对合规申购总金额超过簿记建档总额的，若按比例配售导 致出
7、现某配售对象边际上的获配量小于 1000 万元的情况，经与其协 商，可整量配售或不配售。 如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。 4、不予配售情况 簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查。 对有下列情形之 一的，经簿记管理人集体决策会议议定，可不予配售： （1）拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不一致的； （2）拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的。 如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存。 ( (四四) )有效申购不足或缴款不足的应对方案有效申购不足或缴款不足的应对方案 发行过程中，如出现有效申购不足或缴款额不足，且在提高利率 区间再次簿记建档后仍未能
8、解决， 导致本次发行面临发行失败的情况， 发行人将与主承销商、 簿记管理人协商， 选择采取以下方案中的一种： 1、由主承销商对本期债券进行余额包销。 5 2、本次发行取消，由发行人通过主承销商在中国银行间市场交 易商协会综合业务和信息服务平台告知承销团成员/投资人。 四、风险与对策四、风险与对策 本期债务融资工具的发行人、主承销商、簿记管理人等面临多种 风险。 相关机构的行政负责人已知悉本次簿记发行可能涉及的风险并 已采取相应措施。 （一）违约风险（一）违约风险 本期债务融资工具发行中涉及的所有法律文件，签署各方均 应严格遵守，如出现任何一方单方面违约，其余各方将面临违约 风险。 应对措施应对
9、措施： 本期债务融资工具发行相关的协议文本中严格规定 了相关主体的违约责任，相关主体协议文本进行存档备查，一旦发 生相关主体的违约行为， 受害方即可按照协议约定主张自身合法权 利。同时，在本期债务融资工具发行过程中，严格执行信息披露的 相关规定，并在相关主体之间实现最大限度的发行信息共享，从而 降低各方因信息不对称造成单方面违约的概率。 （二）操作风险（二）操作风险 如参与机构任何一方出具的文件、协议内容要素错误或未及时 完成缴款、付款等操作；簿记现场设备故障或相关人员操作失误， 未收到或未统计部分认购要约等情况，导致发行延时或失败及其他 操作风险。 应对措施应对措施：簿记管理人应完善内控制度
10、，引入复核复查程序， 强化内部风险控制，制定详细的操作规程，并加强对相关人员的专 业培训，减少操作失误。 （三）认购不足风险（三）认购不足风险 6 本期债券发行过程中可能出现有效申购不足或缴款额不足，且 在提高利率区间再次簿记后仍未能解决，从而导致本次发行面临发 行失败的风险。 应对措施：应对措施：发行人将与主承销商、簿记管理人协商，选择采取 以下两种方案中的一种：或者由主承销商对本期债券进行余额包销， 或者取消本次发行。若取消本次发行，则由发行人通过主承销商在 中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台告知承销团 成员/投资人。 （四）包销风险（四）包销风险 主承销商在簿记建档发行过程中
11、，未能全额募集债券公告发行 量，按照相关协议要求，主承销商对余券履行余额包销义务，存在 包销风险。 应对措施应对措施：本期债务融资工具簿记建档管理人在本期债务融资 工具发行前向潜在机构投资者进行了积极推介和充分询价，并充分 评估发行时点的市场情况，在此基础上制定本期债务融资工具发行 的簿记建档区间， 在宏观政策、 市场走势不发生剧烈变化的情况下， 可最大限度降低本期债务融资工具的包销风险。同时，簿记建档管 理人将提前做好包销预案，在遇到宏观政策或市场环境发生剧变、 确实需要履行包销程序的情况下，按照承销协议相关约定启动余额 包销流程，保证全额募集款项的缴付。 （五）分销系统风险（五）分销系统风
12、险 本期簿记建档配售结果通过托管机构进行分销、缴款，如分销 系统发生故障，可能面临操作系统风险。 应对措施应对措施：簿记建档管理人安排专人负责本期债务融资工具的 分销工作，并按时向托管机构提交分销所需的材料，确保托管机构 7 及时完成确权，并督促分销机构在规定时限内完成分销工作。对于 分销系统故障等不可抗力造成未按时完成分销工作的，在相关分销 协议中约定后续处理流程及相关方的权利义务，确保在系统故障情 况下本期债务融资工具发行工作的妥善处理，保障投资人、发行人 等相关机构的合法权利。 （六）推迟发行风险（六）推迟发行风险 本期簿记建档期间如发生货币政策调整等重大不利事件，可 能出现簿记结果超出
13、发行人预期而推迟发行或调整利率区间的风 险。 应对措施应对措施：簿记建档管理人在债券发行前对货币政策及市场走 势进行充分评估，发行窗口尽量避开货币政策敏感期；如确定在货 币政策敏感期发行，簿记建档管理人将在确定簿记区间时综合考虑 货币政策可能变动的因素， 最大限度避免市场实际利率超出既定簿记 区间的情况出现； 如因货币政策调整造成发行利率与发行人预期偏离 过大而推迟发行的，簿记建档管理人、发行人等相关机构应将货币政 策变动、相关各方意见及最终决策做好记录以备后查。 五、重大（重要）事项五、重大（重要）事项 本机构已按照 非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程 第二十八条和 非金融企业债务融
14、资工具公开发行注册文件表格体系 （2019 年版）之 MQ.7 表，对发行人是否发生重大（或重要）事项 进行排查，并协助发行人在本次发行相关的“募集说明书”中完成补 充披露、条款修改及相关承诺。本机构承诺无其他未报告处置的重大 （或重要）事项。 本机构承诺在发行结束前对本机构是否发生重要事项， 或发生非 重要、 但可能对投资价值及投资决策判断有影响的事项进行持续跟踪 8 和排查；如有上述事项发生，本机构承诺按照非金融企业债务融资 工具公开发行注册工作规程、银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则等相关规则指引要求及时处理并通告协会。 9 10 发行人承诺函发行人承诺函 我公司发行淮北
15、矿业股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券 已向中国银行间市场交易商协会注册。经与主承销商、簿记管理人交 通银行股份有限公司商议确定，本次发行拟采取集中簿记建档方式， 我公司特此承诺如下： 1、我公司已充分知晓集中簿记建档发行的相关规则，承诺遵守 相关法律法规、 自律规则及本次发行相关协议开展集中簿记建档工作， 不干扰集中簿记建档工作的正常展开， 不实施或配合实施不正当利益 输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。 2、我公司已充分知晓集中簿记建档发行的潜在风险，并采取了 相应措施，承诺接受簿记建档结果，严格按照集体决策、公平透明要 求执行。 （以下无正文） 11 （本页无正文，为淮北矿业股份有限公司 2019 年度第一期短 期融资券发行人承诺函之签章页）
