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1、福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 1 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第年度第三三期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 发行人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责 任公司 注册总额度：人民币10.10亿元 本期发行金额：人民币10.10亿元 发行期限：3年 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级AA+ 本期中期票据债项评级AA+ 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国银行股份中国银行股份有限公司有限公司 2019
2、年年 5 月月 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行的本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买 本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
3、性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义6 6 一、常用名词释义一、常用名词释义.6 二、专用词语
4、释义二、专用词语释义.7 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明9 9 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险.9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险.9 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排1919 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款.19 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排.21 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途2323 一一、募集资金用途、募集资金用途.23 二、发行人承诺二、发行人承诺.31 三、募集资金的管理机制三、募集资金的管理机制.32 四、偿债计划及其他保障措施四、偿债计划及其他保障措施.32 第五章第
5、五章 发行人基本情况发行人基本情况3535 一、发行人概况一、发行人概况.35 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.36 三、发行人控股股东及实际控制人三、发行人控股股东及实际控制人.37 四、发行人独立性四、发行人独立性.37 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况.38 六、发行人治理结构和组织结构六、发行人治理结构和组织结构.45 七、发行人员工及主要管理人员情况七、发行人员工及主要管理人员情况.53 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况.56 九、发行人主要在建工程和拟建工程情况九、发行人主要在建工程和拟建工程情况.88 十、发行人所在行业现状及前景十、发行人所
6、在行业现状及前景.89 十一、发行人的行业地位与竞争优势十一、发行人的行业地位与竞争优势.96 十二、发行人未来发展规划十二、发行人未来发展规划.98 十三、尽职调查情况十三、尽职调查情况.99 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 4 十四、其他经营重要事项十四、其他经营重要事项.106 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况107107 一、发行人主要会计数据和财务指标一、发行人主要会计数据和财务指标.107 二、发行人财务情况分析二、发行人财务情况分析.119 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况.149 四、发行人关联交
7、易情况四、发行人关联交易情况.154 五、发行人或有事项五、发行人或有事项.155 六、抵押、质押及其他受限资产情况六、抵押、质押及其他受限资产情况.160 七、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明七、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明 161 八、直接债务融资计划八、直接债务融资计划.162 九、其他重大事项说明九、其他重大事项说明.162 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况163163 一、信用评级情况一、信用评级情况.163 二、发行人主要银行授信情况二、发行人主要银行授信情况.166 三、发行人债务违约情况三、发行人债务
8、违约情况.167 四、发行人近三年债务融资工具融资及偿还情况四、发行人近三年债务融资工具融资及偿还情况.167 五、其他资信重要事项五、其他资信重要事项.169 第八章第八章 本期中期票据的担保本期中期票据的担保170170 第九章第九章 税项税项171171 一、增值税一、增值税.171 二、所得税二、所得税.171 三、印花税三、印花税.171 第十章第十章 信息披露信息披露172172 一、信息披露机制一、信息披露机制.172 二、信息披露安排二、信息披露安排.172 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制175175 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构183183
9、一、发行人一、发行人.183 二、承销团二、承销团.183 三、律师事务所三、律师事务所.188 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 5 四、审计机构四、审计机构.188 五、信用评级机构五、信用评级机构.188 六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构.189 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构.189 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址190190 一、备查文件一、备查文件.190 二、查询地址二、查询地址.190 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式192192 福建
10、省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公 司/晋江城投 指福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 非金融企业债务融 资工具/债务融资 工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿余额为10.10亿元的中期票据额度 中期票据指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债
11、务融资工具 本期中期票据指 发行规模为10.10亿元人民币的福建省晋江城市建设 投资开发集团有限责任公司2019年度第三期中期票 据 本次发行/本期发 行 指本期中期票据的发行 募集说明书指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任 公司2019年度第三期中期票据募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中国银行股份有限公司 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指 主承销商与发行人为本次发行签订
12、的 福建省晋江城 市建设投资开发集团有限责任公司2019-2021年度中 期票据承销协议 余额包销指 本期中期票据的主承销商按承销协议约定， 在规定的 发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 7 簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过
13、程全流程线上化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构， 本期中期票据发行期间由中国银行股份有 限公司担任 银行间市场指中国银行间债券市场 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 近三年及一期指2016年、2017年、2018年及2019年1-3月 二、专用词语释义二、专用词语释义 晋江房建指晋江市房屋建设开发有限公司 晋江市政指晋江市市政
14、工程建设有限公司 滨江商务指泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司 城北建设指晋江市城北建设有限责任公司 晋江路桥指晋江市路桥建设开发有限公司 益众照明指晋江市益众照明发展有限公司 晋江新佳园指晋江市新佳园资产管理有限公司 晋江高铁新城指晋江市高铁新城开发建设有限责任公司 晋江科教园指晋江市科教园区建设有限公司 晋江城投物业指晋江市城投物业服务有限公司 晋江体育指晋江国家体育城市股份有限公司 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 8 晋江自来水指福建省晋江自来水股份有限公司 晋江规划设计指晋江市规划设计研究院有限责任公司 晋江学城建设指晋江学城建设有限
15、公司 晋江南湾投资指晋江市南湾投资发展有限公司 农银合伙指农银（晋江）城市建设投资合伙企业（有限合伙） 晋创新能源指晋江市晋创新能源产业合伙企业(有限合伙) 泉州股权指泉州股权投融资服务中心有限责任公司 白濑水利指泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司 晋融融资租赁指福建省晋融智能装备融资租赁有限公司 明晋会展指晋江市明晋会展有限公司 创意创新园指晋江市创意创业创新园开发建设有限公司 安海园指晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司 晋江鞋纺城指福建晋江鞋纺城有限责任公司 晋江五店市指晋江五店市开发建设有限公司 晋江文旅指福建省晋江文旅集团有限公司 梧村古村落指晋江市梧村古村落保护开发建设有限公司
16、 晋融投资指福建省晋融投资控股有限公司 产投集团指福建省晋江产业发展投资集团有限公司 晋江水务指福建省晋江水务集团有限公司 益农投资指晋江市益农投资发展有限公司 洪山文创指晋江市洪山文化创意产业园经济综合开发有限公司 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 9 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 本期中期票据无担保本期中期票据无担保， 能否如期兑付取决于发行人信用能否如期兑付取决于发行人信用， 风险由投资人自行风险由投资人自行 承担承担， 投资人购买本期中期票据投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件文件，进行独立的投资判断进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后本期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的因发行人经营与收益的 变化引致的投资风险变化引致的投资风险，由投资者自行承担由投资者自行承担，如发行人未能兑付或者未能及时如发行人未能兑付或者未能及时、足足 额兑付，主承销商与其他承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。额兑付，主承
