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1、 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司联席主承销商：交通银行股份有限公司 二零一九年五月二零一九年五月 发行人：发行人： 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 注册额度：注册额度： 2 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 2 亿元亿元 发行期限：发行期限： 366 天天 利率方式：利率方式： 固定利率固定利率 担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行人主体信用评级：发行人主体信
2、用评级： AA 债项级别：债项级别： A-1 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的投资风险。 公司董事会已批准本募
3、集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款及控制权变更条 款，请投资人仔细阅读相关内容。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 公司承诺，公司发行本期短期融资券所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自
4、行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、投资风险 . 7 二、发行人相关风险 . 7 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 . 21 一、主要发行条款 . 21 二、发行安排 . 22 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 . 25 一、募集资金用途 . 25 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 25 三、偿债保障措施 . 26 第五章第五章 发行人的基本情况
5、发行人的基本情况 . 29 一、发行人的基本情况 . 29 二、发行人历史沿革 . 30 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 31 四、发行人独立性 . 34 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍 . 34 六、发行人组织机构设置及运行情况 . 47 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 八、发行人主营业务经营状况 . 64 九、发行人在建项目及拟建项目 . 88 十、发行人发展战略 . 90 十一、发行人所处行业分析 . 91 十二、发行人符合现行政策情况 . 98 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 101 一、发行人主要财务数据 . 101
6、 二、主要财务数据及指标分析 . 110 三、公司有息负债情况 . 143 四、关联交易 . 146 五、重大或有事项或承诺事项 . 149 六、受限资产情况 . 162 七、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 . 165 八、公司金融资产、权益性投资、资产重组收购等海外投资情况 . 165 九、直接债务融资计划 . 165 十、其他需要说明的事项 . 166 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 167 一、信用评级 . 167 二、发行人资信情况 . 169 第八章第八章 债务融资信用增进情况债务融资信用增进情况 . 172 福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一
7、期短期融资券募集说明书 4 第九章第九章 税项税项 . 173 一、增值税 . 173 二、所得税 . 173 三、印花税 . 173 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 174 一、发行前的信息披露 . 174 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 174 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 175 四、本息兑付事项 . 175 第十一章第十一章 投资者保护投资者保护 . 176 一、违约事件 . 176 二、违约责任 . 176 三、投资者保护机制 . 176 四、不可抗力 . 186 五、弃权 . 187 第十二章第十二章 发行有关的机构发行有关的机构 . 188 一
8、、发行人 . 188 二、主承销商及承销团 . 188 三、发行人法律顾问 . 190 四、审计机构 . 191 五、信用评级机构 . 191 六、登记、托管、结算机构 . 191 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 192 第十三章备查文件和查询地址第十三章备查文件和查询地址 . 193 一、备查文件 . 193 二、文件查询地址 . 193 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 195 福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公
9、司本公司/公司公司/闽东电闽东电 力力 指福建闽东电力股份有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指福建闽东电力股份有限公司 2019 年短期融资券注册总额度 为 2 亿元 本期债务融资工具本期债务融资工具/本期短本期短 期融资券期融资券 指期限为 1 年、发行额度为 2 亿元人民币的福建闽东电力股份 有限公司 2019 年度第一期短期融资券 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在 1 年内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 联席主承销商联席主承销商 指交通银行股份有限公司，简称“交通银行” 本次发行本次
10、发行 指本期短期融资券的发行 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承 销机构 余额包销余额包销 指本期短期融资券的主承销商和分销商按主承销协议约定在 规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券存续期内利息之 和 募集说明书募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募 集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议承
11、销协议 指发行人与主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的兴业银行股份有限公司非金 融企业债务融资工具承销团主协议 薄记管理人薄记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期短期 融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价 格的意愿的程序 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法
12、企业债务融资管理办法 指中国人民银行令【2008】第 1 号文件颁布的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明，指人民币元 宁德国资委宁德国资委 指宁德市人民政府国有资产监督管理委员会 宁德国投：宁德国投： 指宁德市国有资产投资经营有限公司 武汉楚都：武汉楚都： 指武汉楚都房地产有限公司 宁德东晟宁德东晟 指宁德市东晟房地产有限公司 穆阳溪水电穆阳溪水电 指福建穆阳溪水电开发有限公司 黄兰溪水电黄兰溪水电 指福建福安市黄兰溪水力发电有限公司 航天闽箭航天闽箭 指航天闽箭新能源投资股份有限公司 闽东大酒店闽东大酒店 指福州闽
13、东大酒店有限公司 营口风电营口风电 指营口风力发电股份有限公司 环三实业环三实业 指宁德市环三实业有限公司 环三矿业环三矿业 指宁德环三矿业有限公司 厦门船舶厦门船舶 指福建省厦门船舶重工股份有限公司 闽箭霞浦闽箭霞浦 指航天闽箭新能源（霞浦）有限公司 白城风电白城风电 指白城富裕风力发电有限公司 牛头山水电牛头山水电 指福建寿宁牛头山水电有限公司 霞浦风电霞浦风电 指中闽（霞浦）风电有限公司 环三亿能环三亿能 指福建环三亿能电力工程有限公司 精信小贷精信小贷 指宁德市精信小额贷款股份有限公司 宁德农商行宁德农商行 指福建宁德农村商业银行股份有限公司 宁德自来水宁德自来水 指宁德市自来水有限公
14、司 宁港自来水宁港自来水 指宁德市宁港自来水有限公司 中诚信国际中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 中债资信中债资信 指中债资信评估有限责任公司 最近三年及一期最近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 最近三年及一期末最近三年及一期末 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末 福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保， 风险由投资人自行承担。 投资人购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
15、披露文件，进行独立的投资判断。本期短 期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地 考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，受国际、国内宏观经济环境的变化、国家经济政 策的变动等因素的影响，市场利率具有波动性。市场利率的波动将对投资者投资本 期短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场上进
16、行交易流通，在转让时存在一 定的交易流动性风险，发行人无法保证本期短期融资券在银行间债券市场上的交易 量和活跃性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 发行人目前财务状况良好，现金流充裕，金融机构授信充足，具有较强的偿付 能力。如果受宏观经济、政策环境变化等不可控因素影响，发行人可能无法从预期 的还款来源获得足够资金，将可能影响本期短期融资券本息的按期足额偿付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、电力板块盈利波动风险、电力板块盈利波动风险 2016-2018 年售电收入分别为 60,525.67 万元、48,600.56 万元、50,887.89 万元， 2019 年 1-3 月份完成售电收入 13,581.46 万元，较上年同期增加 126.67%，主要原因 系本报告期降雨量比上年同期增加，水力发、售电量比上年同期增加。受上游来水 不确定性的影响，公司盈利将出现波动。此外，如公司与当地电网公司签定的购电 福建闽东电力股份有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 8 合同出现变化而致使公司水电销售出现不利变化时，将影响公
