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1、第十一章 管理工具6011.1 回收站管理6011.2 知识库管理6011.3知识库界面6111.4 检索资料6111.5 添加知识库资料6111.6查看知识库资料6211.7修改知识库资料6311.8 删除知识库资料6411.9 数据字典管理6511.10数据字典的原理6611.11产品管理6711.12 产品搜索6711.13 添加产品6711.14 编辑产品6811.15 删除产品6911.16 新闻公告管理6911.17 新建新闻公告6911.18 上传新闻公告附件7011.19 删除新闻公告7111.20 编辑新闻公告7111.21数据库管理7111.22创建备份7111.23还原备
2、份7111.24 导出数据为文件7211.25 删除备份数据库7211.26 导入数据库文件7211.27 工作台72第十一章 管理工具11.1 回收站管理回收站是指保存被删除的资料的一个文件，回收站里的资料在彻底删除之前，可以被还原，这样可以防止误操作。拥有回收站管理权限的账号，才可以有进行回收站的管理。图11-1 回收站管理11.2 知识库管理知识库主要是存放一些公司的培训资料、管理制度、产品知识、市场服务资料等内容，以方便销售人员查阅。所有人员均有权查阅知识库里的内容，但只能是拥有知识库管理权限的账号才能编辑和管理知识库里的内容。11.3知识库界面图 11-2 知识库界面11.4 检索资
3、料依下图所示，查找有三种方法图 11-3 查找资料数据分类，能迅速查找该分类的资料。在快速搜索中输入标题名，能很快找到标题中含有输入字符的资料前面两者结合查找：能迅速找到标题中含有输入字符，并且分类为所选分类的资料11.5 添加知识库资料注：此操作必须拥有“知识库管理权限”。点击“新建”按钮图 11-4 新建资料一弹出新建知识库页面图 11-5新建资料二填写完毕以后点击“保存”按钮11.6查看知识库资料如下图所示 用鼠标点击资料标题即可图 11-6 点击标题弹出如下界面图 11-7 查看知识库11.7修改知识库资料注：此操作必须拥有“知识库管理权限”。在查看页面中点击编辑按钮，或者在列表中点击
4、对应的编辑按钮图11-8 删除和编辑按钮就能进入修改资料页面图 11-9 编辑知识库资料修改好以后，点击保存即可。11.8 删除知识库资料注：此操作必须拥有“知识库管理权限”。在查看页面中点击删除按钮，或者在列表中点击对应的删除按钮（图 9-8）就能弹出确认对话框图 11-10 删除确认框此时：点击“确定”按钮，对话框消失，该条资料就被删除到回收站中。点击“取消”按钮，对话框消失，该资料仍然存在。11.9 数据字典管理数据字典就是根据公司具体的销售流程，对诺克CRM系统进行个性化的设置，比如，按自己的规范设置客户分类，或按自己的规范设置热点客户分类。用户在使用过程中对于一些选项字段的自定义设置
5、，可以通过数据字典来完成。比如：客户管理中的客户种类，您可以根据贵公司的分类情况进行自定义设置 可以设置的字段很多，具体参见数据字典界面左侧分类名字。图11-11数据字典11.10数据字典的原理图11-12数据字典原理我们来看这个设置界面，选项“普通”对应的序号为“2”，如果在使用客户表内该字段时，选择普通，则在数据库中保存的内容为2。如果修改“普通”为其他内容，比如“一般”，则在数据显示时原有“普通”内容变为“一般”。修改选项内容注意：如果该字段已经有数据在使用，最好不要修改选项内容，这会导致已有数据的内容随之变化。具体原因请参考“数据字典的原理”。修改的的方法是直接编辑选项内容，然后提交即
6、可。去掉某选项内容方法1：在希望去掉的选项行，启用的位置，不要勾选，提交即可。 方法2：直接删除选项内容为空，提交即可。(这种方法一般用于没有数据使用的情况)。11.11产品管理产品管理是指对产品类别、产品名称、产品编号、产品价格等进行编辑和修改，拥有产品管理权限的账号才能进行产品管理，但所有账号都可以查看产品内容。11.12 产品搜索图 11-13 产品搜索点击数据分类，可以快速查看相关分类的数据列表。数据分类与快速搜索搭配使用：当点击了分类后，在产品名称中输入产品关键词后查询，系统将返回选定分类且产品名称包含关键词的数据。11.13 添加产品图 11-14 添加产品1点击添加新产品，将弹出
7、添加页面。图11-15 添加产品2注：产品类型请在数据字典中设置。11.14 编辑产品点击列表中的“编辑”按钮将出现添加类似的界面。图11-16编辑产品11.15 删除产品点击“删除”按钮并确认操作后，对应的产品将被清理到回收站，图11-17删除对话框11.16 新闻公告管理有新闻公告管理权限的账号可以利用，诺克CRM系统发布新闻和公告。所有权用户账号都可以查看新闻公告，但对于具体的某一条新闻内容都是有接收对象的，接收对象才能查看新闻。11.17 新建新闻公告图 11-18 新建新闻公告新建新闻公告时，注意要选择新闻类别，新闻类别在“数据字典”里设置。发布新闻公告时，要选择接收对象，接收对象才
8、能查看新闻，新闻公告可以上传附件。图11-19添加新闻11.18 上传新闻公告附件点击查看新闻，打开新闻内容，可以上传新闻附件。图 11-20 查看新闻公告图11-21查看新闻11.19 删除新闻公告有新闻管理权限的账号可以删除新闻公告。11.20 编辑新闻公告有新闻编辑权限的账号可以编辑新闻公告。11.21数据库管理数据库管理主要用于对数据库的备份与还原，以防止意外发生后的数据恢复，建议定期备份！并可导出数据文件贮存在其他贮存设备上，以防意外。特别提示：备份数据库未备份附件，若对数据还原，则会丢失附件信息。特别提示：如果要完整备份数据，请参照“数据迁移”章节说明进行数据完整备份操作。备份文件
9、列表：图 11-22 备份文件备份文件列表会罗列出所有备份文件，文件列表按照文件创建时间倒序排列，original.sql为系统初始化数据库文件。11.22创建备份点击“创建备份”按钮，系统将自动备份当前数据库中的所有内容，当备份成功会出现弹出提示框提示，并会自动刷新备份文件列表，最新备份将会出现在列表首位。11.23还原备份点击相应备份文件的“还原”按钮，系统会弹出确认删除对话框，点击“确认”后系统将按照备份文件内容还原当前的数据库内容！注意：此操作将按照备份文件内容完全重写数据库，可能会造成数据丢失，请谨慎操作！11.24 导出数据为文件点击相应备份文件的“导出文件”按钮，将下载此备份文件
10、到本地电脑中。注意：请勿随意修改文件，以防破坏数据的完整性。11.25 删除备份数据库点击相应备份文件的“删除”按钮，系统会弹出确认删除对话框，点击“确认”将删除文件。注意：如果备份文件过多，可以删除早期备份文件。11.26 导入数据库文件上传本地备份文件到服务器中，上传完毕成功后将会位列列表首位。上传的数据备份文件与原系统数据备份文件的区别：上传的备份文件的文件名为数字，英文混合，文件名长度较长，原系统数据备份文件则为纯数字，文件名长度相对较短。11.27 工作台智能的工作助理，不管是对销售还是管理层都是非常好的辅助工具。集成了各种提醒和预警，辅助用户更加条理、科学的分配时间，安排和推进工作
11、。图11-23工作台热点客户：销售人员的客户资料一般都很多，重点是如何把客户经筛选后，找到最核心、最要紧的客户， 这就是热点客户的作用：把重要的、当期最需要跟踪的客户放在工作台，辅助销售人员分配更多的时间和精力给热点客户， 根据热点客户的具体分类（比如：将要签约，可能有新采购需求，重点潜在客户等）、以及它们的热点说明， 及时判断如何跟踪客户，如何保证热点客户的最有效跟进 ！客户搜索：快速进入客户资源收集，及时寻找相关新客户！待办任务：还没有结束的待办任务列表。消除任务提醒的方法是“结束任务”；如果任务是别人派发给你的，需要由你“完成”后，由任务创建人“结束”，方可消除提醒。点击“新建”可以建立
12、任务。回款计划：显示自己客户的回款计划，提醒相关人员及时收款。客户投诉：显示自己客户的投诉信息，帮助相关人员及时处理客户投诉，更好的完善客户服务。七天日程：从当天以后7天内的全部日程安排，可以点击“新建”建立新日程安排，日程的提醒和时间有关，过期的日程自动消除提醒。内部公告：显示发布的最新、置顶的公告，共10条。记事本：显示自己创建的记事标签，安装最新显示，共10条数据记录。日报、月报：写：可写当日日报，本周周报，本月月报。看下级：快速提供查看下级的报表（有下级时）。 写周报时可以参考当周的日报；写月报时可以参考当月的周报。本周可以指定下周的计划，本月可以指定下月的计划。周报和月报界面可同时展示当周或者当月的日程、任务和行动历史，辅助回忆和了解当期的动情况。周报和月报支持上级审批、自己补充回复的功能。
