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1、换热器行业研究报告 一、市场概况1、 市场规模中国换热器产业市场规模单位：亿元目前，我国换热器产业的市场规模大概为650亿人民币。基于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、食品、制药等行业对换热器稳定的需求增长，我国换热器产业在未来一段时期内将保持稳定增长。预计到2015年年底，我国换热器的市场需求将达到880亿元。预计2010年至2020年期间，我国换热器产业将保持年均1015%左右的速度增长。到2015年，我国换热器产业规模将突破880亿元；到2020年我国换热器产业规模有望达到1500亿元。2、 产品结构按照是否属于压力容器分类，换热器可以分为换热压力容器和非压力容器换热器两大类。按照产值
2、计算，换热压力容器约占换热器行业的60%，非压力容器换热器约占40%的产值。其中，在换热压力容器中，管壳式换热器又占90%左右的产值；在非压力容器换热器中，板式换热器占据了70%左右产值，空冷式换热器和板翅式换热器分别占15%左右的产值。换热器产品产值结构产品分类比例具体类型细分比例行业产品结构换热压力容器60%管壳式换热器90%54%螺旋板式、板壳式及其它换热压力容器10%6%非压力容器换热器40%板式换热器空冷式换热器板翅式换热器70%15%15%28%6%6%换热器行业产品产值结构3、细分市场中国换热器细分市场规模单位：亿元石油、化工行业是换热器最主要的应用领域，约占换热器30%的市场份
3、额。石油、化工生产中几乎所有的工艺过程都有加热、冷却或冷凝过程，都需要用到换热器。电力和冶金两大行业所需的换热器约占换热器市场16%的份额。由于城市集中供热中心二次热交换器、制冷空调蒸发器冷凝器的大量应用，集中供暖和制冷空调行业约占换热器行业8%的市场份额。船舶行业应用大量的中央冷却器等换热设备，约占换热器行业8%的市场份额；机械行业在汽车、工程机械、农业机械中应用大量的机油冷却器、中冷器等换热器，约占换热器行业8%的市场份额。此外，在食品、医药等领域，换热器用量也较大。换热器市场需求行业分布二、行业应用1、石油工业换热器在石油工业的应用应用行业主要用途石油工业各种油品的加热及冷却、乙烯冷箱塔
4、顶气体的冷凝、冷却工厂冷却水、循环水系统天然气体净化、工厂气体净化工作酸性水处理余热回收海洋钻井平台用海水冷却、循环淡水冷却、脱盐装置、淡水蒸馏、三甘醇脱水时进行热回收根据中国工程院 “中国可持续发展油气资源战略研究” 课题对石油和油品需求总量的预测，结合未来我国能源发展目标和汽车、石化发展的要求，预计未来15年我国石油、石化产品消费将保持快速增长势头。增长的主要原因是交通运输燃料和化工轻油需求大幅度增加，两者占石油消费总量的比例将从2000年的50%左右上升到2010年的60%左右和2020年的67%左右。预计2010年和2020年我国石油需求总量分别约3.5亿吨和4.5亿吨，其中交通运输用
5、油分别为1.57亿吨和2.27亿吨，化工用油分别为0.53亿吨和0.78亿吨。截至2009年底，我国的原油一次加工能力达4.77亿吨，居世界第二。其中，两大集团凭借27%的炼厂数量占据全国76%的炼油能力。我国已形成17个千万吨级炼油基地，1000万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接近全国总加工能力的一半。按照国家发改委的炼油中长期规划，到2010年，我国将形成约20个千万吨级原油加工基地，其合计加工能力占全国总能力的65%，企业平均规模达到570万吨/年。另据国家石化振兴规划，未来新出炉的中国十大炼油基地将是：规模超过年3000万吨的大型炼油基地宁波、上海、南京、大连，规模超过2000万
6、吨/年的大型炼油基地茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。2010年底，全国炼油总产能将达到5.075亿吨/年，比上年增长6.4%，产业集中度将进一步提高。预计未来5年，中国炼油能力年均增速可能在8%。到2015年底，若在建、拟建和规划的炼化项目按期建成，中国炼油能力将达到7.5亿吨/年中国炼油能力单位：亿吨今后3年投资计划为每年1500亿元人民币，主要项目包括:北海炼油异地改造石化项目、长岭分公司油品质量升级改扩建项目、武汉炼油改造工程、石家庄油品质量升级及原油劣质化改造工程、上海石化炼油改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及扬子、金陵炼油改造和油品质量升级工程、同时开展依托镇海炼化分
7、公司建设的每年1500万吨炼油项目、广东湛江每年1500万吨炼油、100万吨乙烯的炼化一体化工程等重大项目前期工作。按照这样计算，未来三年，应用在石油工业的换热器是常规模将会达到近120亿元。中国石油工业换热器市场规模单位：亿元2、化工换热器的性能对石化产品质量、热量利用率以及系统的经济性和可靠性起着重要作用。换热器主要包括管壳式换热器、螺旋板式换热器、板翅式换热器（冷箱）板壳式换热器、高压螺纹锁紧环式换热器、高压空冷器和废热锅炉等。目前，换热器正朝着大型化、高效率、高合金化、低温差、低压力损失方向发展。换热器在化工行业的应用应用行业主要用途化学工业各种浓度的碱液及电解液的加热冷却硫酸、氢氧化
8、钠、氢气、氧气的加热、冷却、蒸发、冷凝甲醛、甲醇、乙醇的冷却脱盐工艺、热回收装置酒精发酵及提炼人造纤维工业、丙烯腈纤维、树脂、各种聚合物的加热冷却农药、染料、涂料各种添加剂、生物制剂、化妆品的生产根据中国工程院“中国可持续发展油气资源战略研究”课题对石化产品需求总量的预测，预计2010年和2020年我国乙烯当量需求量将分别达到25002600万吨和37004100万吨。预计到2010年将新增80100万吨级乙烯装置约7套，2010年到2020年新增80100万吨级乙烯装置约9套。预计2010年和2020年我国乙烯能力将分别达到1400万吨/年和2300万吨/年，分别满足国内乙烯当量需求的55%
9、和60%左右。中国乙烯产能单位：万吨根据2009年底我国已有的炼油、石化及化纤装置生产规模，要达到2020年我国炼油和石化产业发展目标，按照测算的新增千万吨级炼油及配套装置、80100万吨级乙烯及配套装置以及60100万吨级PTA装置数量，2010年到2020年约为石化装备制造业提供35000台（套）、150万吨石化重大工艺设备的产品市场。重大项目包括:海南每年60万吨对二甲苯、燕山每年96万吨丁基橡胶溴化丁基及产品结构调整项目。据估计，全国石化行业今后平均每年用于石化生产装置的固定资产投资约2000亿元人民币，设备投资按总投资的30%计算，每年石化设备投资可达600亿元，其中，换热器市场规模
10、将有100多亿元。中国化工行业换热器市场规模单位：亿元3、冶金换热器在冶金工业的应用应用行业主要用途冶金工业炼焦炉直接或间接一次冷却器电弧炉的炉体、水冷盖板、铁合金炉的炉体、电板支座、变压器、铸模冷却、连铸机的冷却带材热轧机、开坯机、带材冷轧机、薄钢带轧机的润滑油和齿轮油的冷却液压油、焦化厂水、浮液、氨浴液、炉水冷却压缩机冷却剂、进料水、机器冷却剂冷却炼铝厂、氧化铝厂、炼铜厂之闭路冷却系统电镀锡、锌生产线的电解液的冷却中国主要冶金产品产量单位：万吨中国钢铁企业分布作为世界上最大的钢铁生产国家，2009年全年的粗钢产量达到5.678亿吨，同比增长13.5%，再次创下单个国家增长新纪录。但是与此同
11、时，世界粗钢产量却在同比下降中中国冶金行业换热器市场规模单位：亿元4、造船换热器在造船工业的应用应用行业主要用途造船工业中央冷却器、淡水冷却器、柴油机冷却器、缸套水冷却器润滑油、传动油冷却重燃料油预热、柴油预热2009年，全国造船完工量4243万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单2600万载重吨，同比下降55%，；手持船舶订单18817万载重吨，同比下降8%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。2009年世界造船三大指标市场份额指标/国家世界韩国日本中国2009年造船完工量万载重
12、吨/占比（%）12203/1004378/35.92899/23.84243/34.8万修正总吨/占比（%）4872/1001555/31.9984/20.21523/31.32009年新接订单量万载重吨/占比（%）4219/1001487/35.290/2.12600/61.6万修正总吨/占比（%）1149/100316/27.517.6/1.5711/61.92009年底手持订单量万载重吨/占比（%）48884/10017224/35.28831/18.118817/38.5万修正总吨/占比（%）15313/1005284/34.52322/15.25389/35.2数据来源：克拉克松研究
13、公司2009年，全国规模以上船舶工业企业1839家，完成工业总产值5484亿元，同比增长28.7%。其中船舶制造业4176亿元，同比增长31.7%；船舶配套业620亿元，同比增长42.2%；船舶修理及拆船业677亿元，同比增长5%。1-11月，规模以上船舶工业企业实现主营业务收入4080亿元，同比增长30.9%；其中船舶制造业3061亿元，同比增长37.8%；船舶配套490亿元，同比增长38.9%；船舶修理及拆船业520亿元，同比下降2.6%。预计2010年全球造船完工量为1.5亿载重吨，新承接订单约为40005000万载重吨，2010年，我国造船完工量进一步上升，预计可达到50005500万
14、载重吨，新承接船舶订单仍将低位徘徊，年底手持船舶订单将降至1.5亿吨左右。未来三年，随着国际国内经济复苏向好，船舶市场在总体底位徘徊中仍然存在增长性需求和结构调整带来的需求，但国际金融危机对航运和造船市场影响还将继续蔓延和加深，造船市场复苏将明显滞后于经济复苏。随着手持订单中的船舶不断投放市场，航运市场运力过剩将加剧。但由于存在战略需求和投机需求，国际船舶市场将有所恢复，船价也将在低位徘徊。预计三年后，船舶行业换热器市场规模达到57亿元。中国造船行业换热器市场规模单位：亿元5、核电换热器在电力工业的应用应用行业主要用途电力工业空气预热器、蒸汽过热器、凝汽器和热网加热器、循环冷却器、空气冷却器烟气脱硫及余热回收的烟气换热器中央冷却系统、适平用油冷却器循环水、冲洗冷却剂、传动油冷却汽轮机、发动机、压缩机的冷却发电站的热量回收核电站常规岛、核岛冷却轴承、真空泵、水泵冷却器变压器油、硅整流纯水的冷却器太阳能光伏发电原材料多晶硅生产用的冷却器2009年，中国核电建设大提速。紧随浙江三门之后，山东海阳和广东台山核电项目相继开工建设。截至年底，中国已核准10个核电项目28台机组，其中在建规模2192万千瓦20台机组。中国已成为世界上在建核电规模最大的国家。
