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1、2019年机器人行业竞争分析及投资风险预测报告2019年6月目录1.机器人行业概况及现状51.1我国机器人行业需求情况分析51.2机器人前列国家：美日韩德法51.3我国机器人的发展：起步慢机会大71.4市场规模：增速快，空间广阔81.5全球机器人市场规模分析111.6中国机器人市场分析122.机器人行业市场竞争格局152.1国内的市场化程度与竞争格局152.2行业的全球市场化程度与竞争格局163.机器人行业投资分析173.1科创板加持，中国机器人产业迎来春天173.2并购频发，规模较大的系统集成受欢迎174.机器人行业存在的问题184.1自主品牌工业机器人市场占有率低184.2使用密度低184
2、.3机器人企业还未形成规模184.4技术水平低184.5工业机器人产业基础薄弱194.6工业机器人产业体系尚待完善194.7工业机器人规模化水平低195.机器人行业发展趋势分析215.1各种动作的完美化215.2外形与人越来越相似或越来越科幻215.3体内能量贮存越来越大225.4逻辑剖析才能越来越强225.5加大关键元器件、零部件的研发研制，提高自主率225.6具有越来越多样化功用235.7针对不同行业特点，积极开发、扩展工业机器人的市场应用245.8培育自主知识的产权、品牌，研究实施政策支持，把工业机器人产业做强做大255.9解放思想，顺应规律，机器换人，人控机器，大力提高劳动水平266.
3、机器人行业政策及环境分析296.1机器人行业政策296.2机器人行业环境296.3区域机器人发展政策317.机器人行业发展前景367.1制造业升级推动机器人的市场需求367.2机器人行业上游发展前景367.3机器人中游发展前景397.4机器人下游发展前景417.5工业机器人应用领发展前景427.6服务机器人的发展前景447.7攻克智能机器人核心零部件、专用传感器477.8加快研制智能工业机器人、智能服务机器人477.9加快研制和推广空间机器人、海洋机器人、极地机器人等特种智能机器人471. 机器人行业概况及现状1.1 我国机器人行业需求情况分析 随着我国人口结构的不断变化，人口红利逐渐消失。
4、2000 年，我国 65岁以上人口数量达 8821 万人，占比接近 7%，标志着我国正式进入老龄化社会。至 2016 年，我国 65 岁以上人口占比已经达到 10.81%， 我国人口老龄化程度严重。 老龄化的加快使中国用工成本急剧上升。 2016 年，制造业平均工资达到 59470 元， 人工成本的提高导致企业利润被压缩，过去以劳动力价格为优势的部分企业正在全球化竞争的格局中逐渐丧失竞争力，一些劳动力密集型产业逐渐向东南亚地区转移。因此，企业“机器换人”意愿强烈，从而推动对机器人的需求。1.2 机器人前列国家：美日韩德法数据显示，目前世界上至少有48个国家在发展机器人，其中25个国家已涉足服务
5、型机器人开发。在日本、北美和欧洲，迄今已有7种类型计40余款服务型机器人进入实验和半商业化应用。日前美国正在致力于将为军队伤病员开发的机器人假肢和小型无人侦察直升机等技术转为民用，欧盟最近启动全球最大民用机器人研发项目，到2020年将投入28亿欧元研发用于医疗、护理、家务、农业和运输等领域的机器人。在服务机器人领域，发展处于前列的国家中，西方国家以美国、德国和法国为代表，亚洲以日本和韩国为代表。美国是机器人的发源地，美国的机器人技术在国际上仍一直处于领先地位，其技术全面、先进，适应性十分强，在军用、医疗、家用服务机器人产业都占有绝对的优势，占服务机器人市场约60%的份额。日本是机器人生产、研发
6、和使用大国，一直以来将机器人作为一个战略产业，在发展技术和资金方面一直给予着大力支持。有报告指出日本在2006-2010年5年间为了攻克关键的服务机器人技术每年投入1000万美元用于研发服务机器人。近年来，巨大的老年护理市场需求促使企业竞相研发小型家用机器人。2013财年，日本政府拨款23.9亿日元，帮助24家企业开发和推广护理机器人。日本还计划至2020年，实现产业机器人市场规模翻番，扩大至1.2万亿日元（约合人民币732亿元），主要增量将集中在服务机器人。护理和医用机器人领域的市场规模也将达到1.2万亿日元，是现在的20倍。韩国将服务机器人技术列为未来国家发展的10大“发动机”产业，把服务
7、机器人作为国家的一个新的经济增长点进行重点发展，对机器人技术给予了重点扶持。德国向来以严谨认真称世，其服务机器人的研究和应用方面在世界上处于公认的领先地位：其开发的机器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的传感器、立体彩色照相机、激光扫描仪和三维立体摄像头，让它既能识别生活用品也能避免误伤主人；它还具有声控或手势控制有自我学习能力，还能听懂语音命令和看懂手势命令。法国不仅在机器人拥有量上居于世界前列，而且在机器人应用水平和应用范围上处于世界先进水平。法国政府一开始就比较重视机器人技术，大力支持服务机器人研究计划，并且建立起一个完整的科学技术体系，特别是把重点放在开展机器人的应用研究上。1.3
8、我国机器人的发展：起步慢机会大智能服务机器人是未来各国经济发展的有力支柱之一，国家不断提高对机器人产业的重视度，我国国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）把智能服务机器人列为未来15年重点发展的前沿技术，并于2012年制定了服务机器人科技发展“十二五”专项规划支持行业发展。我国的服务机器人市场从2005年前后才开始初具规模但我国在服务机器人领域的研发与日本、美国等国家相比起步较晚，与发达国家绝对差距还比较大，但相对起工业机器人而言则差距较小。因为服务一般都要结合特定市场进行开发，本土企业更容易结合特定的环境和文化进行开发占据良好的市场定位，从而保持一定的竞争优势；另一方面，外
9、国的服务机器人公司也属于新兴产业，大部分成立的时候还比较短，因而我国的服务机器人产业面临着比较大的机遇和可发展空间。目前，我国的家用服务机器人主要有吸尘器机器人、教育、娱乐、保安机器人、智能轮椅机器人、智能穿戴机器人、智能玩具机器人，同时还有一批为服务机器人提供核心控制器、传感器和驱动器功能部件的企业。1.4 市场规模：增速快，空间广阔（1）当前服务机器人市场销量：增速快根据IFR2013年世界服务机器人统计报告，服务机器人2012年总销量为301.6万台，总销售额为46.2亿美元。其中个人/家用服务机器人销量为300万台，环比上升20%，总销售额为12亿美元；专业服务机器人2012年总销量为
10、16067台，环比增长2%，销售额为34.2亿美元。专业服务机器人：1998年至今，专业服务机器人累计销量已超过12.6万台。专业服务机器人2012年总销量为16067台，比2011年的15776台增长了2%，而2012年销售额为34.2亿美元，环比略降1%。其中军用机器人销量为6200台，约占总销量40%；场地机器人销量为5300台，占销量比例33%；医用机器人销量1308台，环比上升20%，占总销量8%；物流用途机器人1376台，环比上升11%，占专业服务机器人总量比例9%，销售额为1.96亿美元。在专业服务机器人中，医用和物流用途机器人是增长潜力最大的两类专业服务机器人。个人/家用服务机
11、器人：2012年销量约为300万台，环比上升20%，总销售额为12亿美元。其中家用机器人销量约196万台，销售额6.97亿美元，环比上升53%；娱乐机器人销量约为110万台，环比上升29%，销售额为524万美元；残障辅助机器人销量为159台，环比上升2%。其中家用服务机器人和娱乐机器人大致占97%的市场份额，残障辅助机器人市场份额很小，目前覆盖十分率低，但潜力大，因为当前许多国家正在运作此类项目和计划以推广残障辅助机器人的技术和使用率。根据中科院的研究分析，个人/家用服务机器人发展的三大趋势是与人合作、以手机作为处理核心以及可以接通云服务的机器人，目前四大研究热点是教育娱乐、公共安全、信息服务
12、以及智能家居。（2）未来预估机器人市场：五百亿美元级别IFR报告预期，从2013年到2016年，全球工业机器人市场将以年均6%的速度增长，中国是这一增长趋势的领跑者，年均增长率达15%。根据marketsandmarkets的报告，2011年全球服务机器人市场规模为183.9亿美元，到2012年增长到207.3亿美元，计2012-2017年全球服务机器人市场规模复合增速将达到17.4%，到2017年达到461.8亿美元。对于专业服务机器，IFR预测2013-2016年估计有94800台专业服务机器人会得到安装使用，销售额达171亿美元。其中军用机器人销量约达28000台；场地机器人中的挤奶机器
13、人销量估计为24500台。两者占总专业服务机器人销量55%。对于个人/家用服务机器人，IFR预测2013-2016年估计会有220万个人/家用机器人得到销售。其中家用机器人销量估计为1550万台，销售额达56亿美元；娱乐机器人为350万台；教育类机器人300万台；残障辅助机器人估计为6400台。随着相互学习与共享知识云机器人技术获得重大突破，小型家庭用辅助机器人大幅度降低生产成本，将在2020年之前形成至少累计416亿美元的新兴市场；另一方面虽然残障辅助机器起步还是很慢，但可预测未来20年会有高速增长。机器人主要分为工业机器人和服务机器人。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器
14、装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。 服务机器人是除从事工业生产以外的，为人类健康或设备良好状态提供有帮助服务的一种机器人。国际机器人联盟（IFR）根据服务机器人应用场景的不同，将服务机器人分为专业领域服务机器人和个人/家庭服务机器人。1.5 全球机器人市场规模分析 全球工业机器人市场规模持续增长。 金融危机以后，全球机器人行业发展迅速， 2012 年以来，全球工业机器人市场规模扩大， 全球工业机器人销量持续增加， 2016 年全球销量达 29.4 万
15、台，同比增长 13.78%。 IFR 预测，未来十年，全球工业机器人销量年平均增长率将保持在 12%左右，预计 2017全年，全球工业机器人销量在 34.6 万台左右。 2014 年全球工业机器人保有量达到 148 万，同比增长 10%； 其中，日本工业机器人保有量为 29.6 万台，占全球的 20%，中国为 18.9 万台， 占 13%，欧洲、美洲占比分别为 28%和17%。据预测， 2017 年有 200 万台机器人在全球的工厂中服役。 全球工业机器人竞争格局：欧日牢占半壁江山。 美国是工业机器人的生地，早在 1959 年，美国 UNIMATION 公司就生产出了世界上第一台工业机器人。到了上世纪 70-80 年代，美国工业机器人产业发展放缓，机器制造业产能逐步转移到亚洲。 日本机器人产业在 80 年代实现了对美国的反超，成为机器人制造大国。如今，日本和欧洲是全球工业机器人市场的两大主角，并且实现了传感器、控制器、精密减速机等核心零部件完全自主化。通过满足具有国际性竞争力的汽车、电子/电机产业等企业使用者的严苛要求，以及专门技能的累积， 欧洲和日本已经成为全球的领导者。服务机器人市场规模逐年增长，市场空间广阔。 相比日趋
